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春節(jié)假期臨近,旅游出行、節(jié)假日概念板塊走勢強(qiáng)勁,$華住集團(tuán)-S(01179.HK)$漲超6%,$美團(tuán)-W(03690.HK)$漲超5%,$呷哺呷哺(00520.HK)$漲近5%,$攜程集團(tuán)-S(09961.HK)$漲近4%,$同程旅行(00780.HK)$漲超3%。
中信證券研報(bào)認(rèn)為,2022年年底國內(nèi)防疫政策調(diào)整,以及隨后國內(nèi)主要城市疫情逐漸過峰后,居民出行意愿強(qiáng)烈,2023年元旦期間旅游人數(shù)和旅游收入已經(jīng)同比轉(zhuǎn)正,目前,居民春節(jié)返鄉(xiāng)意愿明確。隨著各線城市居民返鄉(xiāng)過節(jié),增量客流有望帶動(dòng)低線城市本地消費(fèi)復(fù)蘇。建議關(guān)注受益于春節(jié)返鄉(xiāng)的本地消費(fèi),以及受益于聚餐、購物、出境游等消費(fèi)場景復(fù)蘇的食品飲料,機(jī)場航空等賽道,建議持續(xù)關(guān)注春節(jié)期間消費(fèi)需求兌現(xiàn)程度,進(jìn)而把握消費(fèi)復(fù)蘇進(jìn)程。
開源證券表示,春運(yùn)第一周,人流向上、物流向下,購物旅游餐飲超過2022年同期(1)93%省市、84%城市疫情退坡至2022年1-2月水平。(2)春節(jié)消費(fèi)可期:春運(yùn)第一周,全國消費(fèi)指數(shù)環(huán)比改善13.3%,斜率收窄但延續(xù)向好態(tài)勢,達(dá)到2022年11月均值的139%。3)消費(fèi)場景持續(xù)修復(fù):該行跟蹤了購物、旅游、餐飲、電影等一系列重要消費(fèi)場景,覆蓋2500+購物場景、2000+旅游景區(qū)的客流量和周邊擁堵指標(biāo)。
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