來源：智通財經(jīng)APP
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1月20日凌晨，易方達基金張坤在管的易方達藍籌精選、易方達優(yōu)質(zhì)精選、易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有、易方達亞洲精選4只基金悉數(shù)披露2022年四季報。4只基金均跑贏基準，合計管理規(guī)模再度回升，最新為894.34億元，較2022年三季度末增加63.88億元，增幅達7.69%。隨著2022年四季度業(yè)績回暖，“頂流”基金經(jīng)理、易方達基金副總經(jīng)理張坤的管理規(guī)模水漲船高，逼近900億元，任職期間最佳基金回報為561.4%。
張坤在四季報中表示，在管產(chǎn)品2022年四季度股票倉位基本穩(wěn)定，并對結(jié)構(gòu)進行了調(diào)整，增加了醫(yī)藥等行業(yè)的配置，降低了消費等行業(yè)的配置。個股方面，仍然持有商業(yè)模式出色、行業(yè)格局清晰、競爭力強的優(yōu)質(zhì)公司。市場在10月份經(jīng)歷了一輪快速下跌，緊接著就進行了一輪快速的反彈，在這個過程中，市場先生的“狂躁性”展露無疑。
張坤提示，從概率上說，某一次機會的錯過，或者某一筆投資的虧損，這都是投資體系固有的一部分，不必對此過于煩惱，坦然接受自己所選擇的體系的缺陷。未來，市場先生再次出現(xiàn)間歇性的情緒不穩(wěn)定幾乎是必然的。一個投資人用什么樣理論去看市場，就會有什么樣的投資行為模式，任何投資體系都有其局限性，一個投資者成熟的標志之一，就是清晰的了解自己投資方法的局限性，放棄完美，保持淡定的心境，不因市場的短期波動喜或悲。
他同時表示，投資者在市場中注定是孤獨的，需要時刻保持一種克制而理性的心理狀態(tài)，不需要大量的行動，而是極大的耐心，堅持投資原則，等到機會時全力出擊，然后就是耐心地等待。內(nèi)心真正相信的投資體系有助于自己平靜地度過市場的動蕩期，從而不至于被情緒接管投資操作。
展望未來，張坤認為，相比2022年，幾項宏觀風險因素在2023年都得到了相當?shù)母挠^，這也為其自下而上選擇優(yōu)質(zhì)公司提供了更加平穩(wěn)的環(huán)境。此外，他認為不少優(yōu)質(zhì)企業(yè)的內(nèi)在價值在2022年有了一定幅度的提升，但股票價格卻有所下跌，這種價值和價格的反向運動為長期投資者提供了更好的賠率。
回到張坤旗下四支產(chǎn)品，數(shù)據(jù)顯示，截至2022年四季度末，張坤的管理產(chǎn)品規(guī)模均有不同幅度回升，總規(guī)模增至894.34億元，較上季度末的830.46億元增長了63.88億元。持倉方面，張坤在2022年四季度繼續(xù)保持高倉位運作，4只基金的權(quán)益資產(chǎn)倉位均超93%，倉位變動在-0.1個百分點至0.48個百分點之間。
其中，易方達藍籌精選2022年四季度末規(guī)模為570.75億元，相較于2022年三季度的532.31億元，回升了38.44億元；易方達優(yōu)質(zhì)精選2022年四季度末規(guī)模為189.34億元，較2022年三季度的173.81億元增長了15.53億元；易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有2022年四季度末規(guī)模為83.45億元，相較于上季度末的78.18億元提升了5.27億元；易方達亞洲精選(QDII)規(guī)模為50.81億元，較上季度末的46.17億元，增長4.64億元。
凈值回血背后，張坤稱自己仍然持有商業(yè)模式出色、行業(yè)格局清晰、競爭力強的優(yōu)質(zhì)公司，且股票倉位基本穩(wěn)定，均有小幅增長，并對結(jié)構(gòu)進行了調(diào)整。四只產(chǎn)品在去年四季度均降低了消費等行業(yè)的配置，易方達藍籌精選和易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有增加了醫(yī)藥等行業(yè)的配置，易方達優(yōu)質(zhì)精選和易方達亞洲精選則增加了科技等行業(yè)的配置。
在上述四支基金中，易方達亞洲精選增幅最大，單季度超過10%。與2022年三季度末相比，前十大重倉股未發(fā)生變動，其中騰訊控股(00700)持倉比例增加至9.87%躍升至第一大重倉股，京東集團-SW(09618)、阿里巴巴-SW(09988)、招商銀行(03968)、中國海洋石油(00883)、香港交易所(00388)的數(shù)量不變。
該基金規(guī)模為50.81億元，較上季度末的46.17億元，增長4.64億元，凈值在同期增長了7.73%，股票倉位為93.86%，較上季度末的93.96%略有下降。
與2022年三季度末相比，易方達藍籌精選的前十大重倉股未發(fā)生變動，前十大重倉股有騰訊控股、五糧液(000858.SZ)、洋河股份(002304.SZ)、貴州茅臺(600519.SH)、瀘州老窖(000568.SZ)、香港交易所、招商銀行、伊利股份(600887.SH)、美團-W(03690)和藥明生物(02269)。
其中，易方達藍籌精選增加了貴州茅臺和藥明生物的配置，分別增持至303萬股和5600萬股；降低了騰訊控股和五糧液的配置。持有洋河股份、瀘州老窖、香港交易所、招商銀行、伊利股份和美團-W的數(shù)量不變。
具體來看，和2022年三季度相比，易方達藍籌精選在2022年四季度對騰訊控股和五糧液2只重倉股進行了不同程度減持目前分別持股1890萬股、3070萬股。不過，值得一提的是，截至2022年四季度末，該產(chǎn)品持有這兩股的市值占基金資產(chǎn)凈值的比重均已臨近10%。
易方達藍籌精選2022年四季度末規(guī)模為570.75億元，相較于2022年三季度末的532.31億元，回升了38.44億元，凈值在同期增長了6.76%，股票倉位由2022年三季度的94.02增至94.37%。
由易方達中小盤轉(zhuǎn)型而來的易方達優(yōu)質(zhì)精選，前十大重倉股持股情況與易方達藍籌精選基本一致，與三季度相比，僅在部分持倉數(shù)量上有所變動，依次為：騰訊控股、五糧液、洋河股份、貴州茅臺、瀘州老窖、京東集團、招商銀行、伊利股份、香港交易所、阿里巴巴。
過去的四季度，該基金增持騰訊控股至第一大重倉股，持股數(shù)從592萬股增至626萬股；增持貴州茅臺，從上一季度末的91.8萬股增至98萬股；增持京東集團，從此前的761.01萬股增至765.01萬股。2022年四季度末規(guī)模為189.34億元，較2022年三季度的173.81億元增長了15.53 ?億元凈值在同期增長了6.23%。
最后是張坤管理的易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合，在持倉動向上，該產(chǎn)品四季度操作與易方達藍籌精選較為類似，前十大重倉股依次為：騰訊控股、五糧液、洋河股份、瀘州老窖、貴州茅臺、香港交易所、招商銀行、伊利股份、美團、藥明生物。
易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合2022 ?年四季度繼續(xù)增持貴州茅臺和藥明生物，分別增至43萬股、830萬股，同時對騰訊控股和五糧液進行了減持。值得一提的是，這兩只股票占該產(chǎn)品基金資產(chǎn)凈值的比重已分別達到9.87%、9.72%。洋河股份、瀘州老窖、香港交易所、招商銀行、伊利股份、美團等6只股票的數(shù)量均保持不變。
截至2022 年四季度末，易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合規(guī)模為 83.45 ?億元，相較于上季度末的78.18億元提升了5.27億元，凈值在同期增長了6.74%，股票倉位從上季度末的94.15%微增至94.63%。
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