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來源：券商中國 作者：黎里

(資料圖片)

在互聯(lián)網(wǎng)大廠們紛紛高喊降本增效的當下，美團開始收縮起了網(wǎng)約車戰(zhàn)線。

3月6日，$美團-W(03690.HK)$創(chuàng)始人王興發(fā)布內(nèi)部信，經(jīng)S-team研究決定，網(wǎng)約車業(yè)務調(diào)整，轉(zhuǎn)入美團平臺，網(wǎng)約車負責人張星遠向美團平臺負責人李樹斌匯報。網(wǎng)約車業(yè)務后續(xù)將減少資源和人力投入，目前的團隊，一部分繼續(xù)留在網(wǎng)約車，其余的將分批次調(diào)配到其他業(yè)務線。

分析人士認為，美團此次選擇收縮網(wǎng)約車業(yè)務，一方面是減少資源和人力投入，輕裝前行，另一方面也是要聚集主業(yè)，應對來自對手的競爭。近兩年來，美團各項主營業(yè)務均面臨較大壓力，市場擔憂抖音、騰訊等進入本地生活市場，會對美團業(yè)務造成沖擊，這對美團的股價也造成了拖累。截至3月6日，美團-W的股價在今年以來已經(jīng)下跌了18.2%。

與此同時，從2022年四季報來看，多位基金經(jīng)理也對其進行了減持，其中不乏丘棟榮、胡昕煒、楊銳文、袁維德等多位明星基金經(jīng)理。

3月6日，據(jù)“晚點 LatePost”消息，美團打車在內(nèi)部宣布放棄自營打車業(yè)務，全面轉(zhuǎn)向聚合模式。同時打車業(yè)務將并入美團平臺，業(yè)務 BM （Business Manager，業(yè)務經(jīng)理）張星遠（Rocky）轉(zhuǎn)向美團平臺負責人李樹斌匯報。

在內(nèi)部的通知里，美團稱后續(xù)將減少對網(wǎng)約車業(yè)務的資源和人力投入，輕裝前行。而目前的團隊，一部分繼續(xù)留在網(wǎng)約車，其余的將分批次調(diào)配到其他業(yè)務線。

本次新的一輪調(diào)整也意味著，打車業(yè)務在美團內(nèi)部的重視程度明顯下降。

公開資料顯示，美團打車是美團旗下網(wǎng)約車平臺，于2017年2月正式上線，并開始在江蘇南京試點運行，一年后進入上海，一周后便拿下30% 的市場份額。美團當時認為，網(wǎng)約車市場不會呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，它希望拿下全國網(wǎng)約車 30% 市場份額。

但受限于美團上市后控制財務表現(xiàn)和打車經(jīng)營效率不佳等原因，美團打車在2019年從自營模式轉(zhuǎn)為聚合模式，但美團仍然在積極儲備各地的網(wǎng)約車資格證，等待機會。2021 年7月，網(wǎng)約車市場的窗口期到來，美團打車行動迅速，一個月內(nèi)在全國 37 個城市展開自營網(wǎng)約車業(yè)務，但在2021年三季度結(jié)束后，美團打車再次放緩了擴張節(jié)奏，收縮補貼，沒有再開設新的自營城市，也沒有推進新開城市司機的大額補貼和招募。

據(jù)“晚點LatePost”消息，目前，美團打車的日單量在100萬單左右，其中自營訂單占比約40%。美團打車曾在今年初定下年度目標——既要降低虧損，從2022年15%的虧損率降低到8%以內(nèi)；又要尋求增長，日均單量從100萬單增長到150萬單。當時，美團對于2023年打車規(guī)劃的投入上限是10個億。

為控制虧損，今年初以來美團打車停止了對自營側(cè)的司機補貼。去年12 月，美團打車自營業(yè)務擁有約12萬名日活躍司機，主要集中在上海、南京、成都等城市，截至今年2月已流失近 50%。

公開信息顯示，美團目前的業(yè)務主要分為核心本地商業(yè)業(yè)務和新業(yè)務兩大板塊。2022年第三季度財報顯示，美團總營收為626.19億元，同比增長28.2%，其中核心本地商業(yè)占比74%，新業(yè)務占比26%。

按照業(yè)務劃分，美團該季度包括餐飲外賣、美團閃購及到店酒旅業(yè)務在內(nèi)的核心本地商業(yè)分部季度收入增長至463.28億元，同比增長25%；實現(xiàn)營業(yè)利潤93億元，同比增長125%。

新業(yè)務實現(xiàn)收入163億元，同比增長40%，在商品零售業(yè)務經(jīng)營效率提升的帶動下，營業(yè)虧損收窄至68億元，對應OPM為-41.6%。

當前，美團在本地生活領域承受著巨大壓力，市場擔憂抖音、騰訊等進入本地生活市場，會對美團業(yè)務造成沖擊，這對美團的股價也造成了拖累。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，美團-W的股價曾在2021年2月達到460港元高點，此后便開啟了長達兩年的漫長回調(diào)，即使自2022年10月下旬以來有所反彈，但反彈幅度相比其他中概股相對疲軟，2022年10月25日至2023年3月6日期間上漲18.49%，同期騰訊控股、阿里巴巴-SW的股價漲幅分別為85.35%、41.52%。

今年以來，美團-W的股價再度回調(diào)，截至3月6日的年內(nèi)下跌18.2%，最新市值8850億港元。

分析人士認為，美團此次選擇收縮網(wǎng)約車業(yè)務，一方面是減少資源和人力投入，輕裝前行，另一方面也是要聚集主業(yè)，應對來自對手的競爭。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2022年末，共有498只基金重倉美團-W，持股總量約21755.82萬股，相比2022年三季度末增加了554.86萬股，持股總市值339.51億元。

雖然基金對美團-W的整體持倉有所增加，但從明星基金經(jīng)理的調(diào)倉動向來看，多位基金經(jīng)理對其進行了減持。

例如，在2022年四季度，丘棟榮管理的中庚價值領航、中庚價值品質(zhì)一年持有等基金將美團-W調(diào)出了前十大重倉股。以中庚價值品質(zhì)一年持有為例，該基金曾在2022年一季度將美團-W加倉至第一大重倉股，但在二三季度均進行了減持，從季報來看，2022年四季度已經(jīng)是丘棟榮對美團-W的第三輪減持。

胡昕煒管理的匯添富價值創(chuàng)造、匯添富消費精選、匯添富消費升級等多只基金同樣將美團-W調(diào)出了前十大重倉股。胡昕煒在匯添富價值創(chuàng)造的四季報中表示，本基金在2022年第四季度的投資中繼續(xù)聚焦于A股和港股的“價值創(chuàng)造”型公司，四季度中國資本市場迎來一定轉(zhuǎn)暖跡象，但我們盡量淡化短期擾動，聚焦真正具有長期競爭力、能受益中國經(jīng)濟增長和行業(yè)發(fā)展趨勢的優(yōu)質(zhì)公司。

此外，袁維德管理的中歐新興價值、楊銳文管理的景順長城成長龍頭一年持有、楊瑨管理的匯添富數(shù)字生活六個月持有、屠環(huán)宇管理的華夏時代前沿一年持有等基金均對美團-W進行了減持。

關鍵詞： 基金經(jīng)理