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來源：智通財經(jīng)

(資料圖片僅供參考)

11月11日，國家衛(wèi)健委發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化新冠肺炎疫情防控措施 科學(xué)精準(zhǔn)做好防控工作的通知》(以下簡稱二十條)，對目前執(zhí)行的新冠病毒防控方案第九版進(jìn)行了較大幅度的修改。

“科學(xué)優(yōu)化”是此次“二十條”的重要主題，二級市場對此也有相應(yīng)的正向反饋。智通財經(jīng)APP觀察到，11月14日，港股醫(yī)藥板塊整體大漲，如中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合指數(shù)(930965)盤中最大漲幅達(dá)到7.3%;而在新冠疫苗概念股中，例如騰盛博藥-B(02137)盤中漲幅則超過了40%。

值得一提的是，此次新冠概念股中，呼吸機(jī)成為國人“家庭配置”的熱點(diǎn)話題，甚至A股魚躍醫(yī)療的多款“家庭制氧機(jī)、呼吸機(jī)”賣斷貨，股價14個交易日漲幅超過40%。同樣，港股的呼吸機(jī)龍頭$永勝醫(yī)療(01612.HK)$也實現(xiàn)了2位數(shù)漲幅，盤中最大漲幅達(dá)到25.84%，股價達(dá)到0.56港元，創(chuàng)下三個月來的股價新高。

在最新業(yè)績報告中，永勝醫(yī)療曾指出，市場對高流量氧氣治療產(chǎn)品的認(rèn)識及使用率正在穩(wěn)步上揚(yáng)，公司對業(yè)務(wù)的可持續(xù)性及長遠(yuǎn)發(fā)展仍充滿信心。

缺氧是COVID-19表現(xiàn)出的一種常見反應(yīng)。在由輕癥患者向重癥轉(zhuǎn)變的過程中，患者通常會發(fā)生由呼吸增快進(jìn)展為呼吸困難、呼吸深快、費(fèi)力，且常常感到胸廓緊束、嚴(yán)重憋氣。此外，缺氧還會引起發(fā)紺，并且常伴有煩躁、焦慮、出汗等。

實際上，呼吸機(jī)不僅僅對于重癥患者有用，對輕癥患者來說同樣有用。

對于輕癥患者來說，呼吸機(jī)可以進(jìn)行無創(chuàng)通氣以保證患者的氧合，且減少醫(yī)務(wù)人員工作量降低感染風(fēng)險;對于重癥患者而言，當(dāng)患者使用高流量鼻導(dǎo)管氧療或無創(chuàng)通氣短時間(1-2 小時)內(nèi)病情無改善甚至惡化時，也應(yīng)及時進(jìn)行氣管插管和有創(chuàng)呼吸機(jī)通氣。

正是因此，隨著COVID-19變異毒株不斷迭代出現(xiàn)，使得國內(nèi)外醫(yī)院個人對于呼吸機(jī)的需求經(jīng)過一段時間平緩后又出現(xiàn)陡增。

近日，全球呼吸機(jī)1-8月貿(mào)易數(shù)據(jù)公布。數(shù)據(jù)顯示，今年以來，在經(jīng)過7個月的呼吸機(jī)貿(mào)易增速下滑后，8月全球呼吸機(jī)貿(mào)易次數(shù)陡增達(dá)到22086次，同比增長109%，環(huán)比次數(shù)增長435.3%。

進(jìn)口方面，今年1月至8月亞洲呼吸機(jī)進(jìn)口貿(mào)易次數(shù)為26616次，占全球呼吸機(jī)進(jìn)口貿(mào)易總次數(shù)的45.75%，其次是北美洲和南美洲，進(jìn)口額分別為14566次、8752次，占比分別為25.04%、15.04%。

其中，印度呼吸機(jī)進(jìn)口貿(mào)易次數(shù)為11946次，位居全球進(jìn)口第一;其次是美國和阿根廷，進(jìn)口貿(mào)易次數(shù)分別為9928次和3845次。

隨著北半球步入冬季，新冠疫情的不確定性也正在加劇。根據(jù)《Nature》的最新研究顯示，Omicron BQ.1家族的變異株流行率正在迅速上升。在亞洲國家，包括新加坡、孟加拉國和印度，名為XBB的支系引發(fā)了新的感染潮。而在歐美地區(qū)，BQ.1家族已在法國成為了主導(dǎo)，而且可能會在歐洲和北美入冬后掀起新一輪疫情。

另外，在 9 月的一篇預(yù)印本論文中，曹云龍團(tuán)隊研究了新變異株對于由疫苗接種和感染其他變異株所產(chǎn)生的中和抗體的逃逸能力。他們發(fā)現(xiàn) BQ.1.1和 BA.2.75.2 的免疫逃逸能力最強(qiáng)，甚至還能抵抗感染 BA. 5 所產(chǎn)生的中和能力最強(qiáng)的抗體。

近日，美國宣布將維持新冠疫情的公共衛(wèi)生緊急狀態(tài)至明年4月，這就意味著美國對于呼吸機(jī)的需求或?qū)⒂性鰺o減。

全球各地防疫放寬疊加北半球冬季疫情的不確定性，讓市場對于今年下半年全球呼吸機(jī)需求預(yù)期進(jìn)一步提升，而這對于永勝醫(yī)療來說，或許是一個業(yè)績反彈的機(jī)會。

從永勝醫(yī)療此前披露的中報業(yè)績來看，美國作為公司產(chǎn)品主要出口市場，今年上半年較去年同期來說，收入占比已超過50%達(dá)到55%，說明公司在美國市場的業(yè)務(wù)發(fā)展正穩(wěn)健增長。

值得一提的是，在2020年5月，永勝醫(yī)療旗下的Inspired O2FLO呼吸濕化治療儀(O2FLO)和配件以及普樂ST730無創(chuàng)呼吸機(jī)(ST730)獲美國FDA授予緊急使用授權(quán)。而核心呼吸機(jī)產(chǎn)品獲美國官方認(rèn)可也是永勝醫(yī)療在2020年實現(xiàn)業(yè)績大幅增長的重要原因。

從細(xì)分行業(yè)來看，新冠治療涉及的生命信息與支持設(shè)備，主要包括心電監(jiān)護(hù)儀、呼吸機(jī)、制氧機(jī)、體外膜肺氧合機(jī)(ECMO)、麻醉機(jī)等醫(yī)療設(shè)備。參考行業(yè)及公司歷史業(yè)績，2020年該細(xì)分行業(yè)上市企業(yè)總營業(yè)收入同比增長69%。而永勝醫(yī)療則是行業(yè)內(nèi)業(yè)績增長最快的企業(yè)。

數(shù)據(jù)顯示，2020年，永勝醫(yī)療總營收達(dá)到9.72億元，凈利潤達(dá)到2.08億元，分別同比增長116%和1708%。公司營收和利潤增速位于生命信息與支持設(shè)備二級細(xì)分領(lǐng)域第一名。其中，公司呼吸產(chǎn)品收入同比增長285.6%，占營業(yè)收入比重上升28個百分點(diǎn)。

醫(yī)用呼吸機(jī)方面短期內(nèi)需求有限，但長期來看，該部分業(yè)務(wù)市場需求會相對持續(xù)穩(wěn)定。由于去年新冠疫情的影響，各國均已采購大量的呼吸機(jī)儲備，因此在未來一段時間內(nèi)，該業(yè)務(wù)增加不會出現(xiàn)大的波動;但隨著后續(xù)疫情反復(fù)，各國對醫(yī)用呼吸機(jī)的采購水平會提升，并且未來很長時間內(nèi)保持相對穩(wěn)定的采購用量。

從市場空間來看，高流量氧療儀在國內(nèi)國外臨床應(yīng)用已經(jīng)有十余年，在新冠疫情期間得以廣泛應(yīng)用。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2020年全球高通量氧療儀市場規(guī)模為5.7億美元，預(yù)計2020-2025年CAGR將達(dá)到12.0%，2025年市場規(guī)模有望達(dá)到10.1億美元。

疫情過后，高流量氧療儀除了應(yīng)用在呼吸科和重癥科室外，還將擴(kuò)展到更多的臨床科室，應(yīng)用前景廣闊，預(yù)計2020-2025年CAGR將達(dá)到10.7%，2025年市場規(guī)模有望達(dá)到10.5億元。

去年11月29日，永勝醫(yī)療還與美敦力簽訂合作協(xié)議，美敦力成為inspired高流量呼吸濕化治療儀及配件(產(chǎn)品)的首選分銷商，在逾30個國家(包括美國、阿根廷、巴西、墨西哥、英國及印度尼西亞)分銷產(chǎn)品。

在美敦力的助力下，Inspired O2FLO呼吸濕化治療儀作為永勝自主品牌的爆款，一旦需求持續(xù)起量，對公司后續(xù)的業(yè)績提升或?qū)⑹置黠@。

編輯/ roy

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