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來源：崔東樹，《中國汽油消費(fèi)已達(dá)峰-乘用車碳達(dá)峰基本實(shí)現(xiàn)》

【資料圖】

作者：崔東樹

中國汽油消費(fèi)自2018年達(dá)到12644萬噸以來呈現(xiàn)高位波動，2020年跌至11620萬噸，2021年汽油消費(fèi)低于2019年和2018年2-3%個百分點(diǎn)，2022年1-8月較2021年同期下降6.4%。根據(jù)燃油車保有量發(fā)展趨勢和新能源增長態(tài)勢看，國內(nèi)汽油消費(fèi)已經(jīng)達(dá)到峰值，也就是乘用車碳達(dá)峰已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。未來應(yīng)該穩(wěn)定燃油車消費(fèi)，實(shí)現(xiàn)汽柴油消費(fèi)的相對均衡。

乘用車的總體汽油消費(fèi)已經(jīng)跨越峰值，未來逐步下降。由于乘用車基本是汽油車，柴油車基本退出，新能源電動車增長迅猛，今年乘用車新能源滲透率將達(dá)到28%，高油耗領(lǐng)域的出租網(wǎng)約等基本電動化，因此估計(jì)乘用車碳達(dá)峰已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。

目前由于油電差價(jià)大，新能源汽車具有明顯的成本優(yōu)勢，疊加國家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整政策的助力，新能源汽車銷量猛增，替代燃油車的進(jìn)程加快。預(yù)計(jì)2022年新能源車銷量在650萬輛左右，2023年可能突破840萬輛。2023年底，新能源汽車保有量突破2000萬輛，占汽車總量的7%，高油耗車型全面轉(zhuǎn)向電動化，汽油消費(fèi)持續(xù)下降，汽油消費(fèi)達(dá)峰已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，未來汽油消費(fèi)量無法超越1.2億噸，剩余汽油只能加大出口。

目前中國乘用車碳達(dá)峰或已經(jīng)提前完成，重卡代表的柴油車的碳達(dá)峰隨著房地產(chǎn)回落也將達(dá)峰。因此中國汽車交通領(lǐng)域碳達(dá)峰已經(jīng)勝利在望。

1、汽油消費(fèi)達(dá)峰已經(jīng)實(shí)現(xiàn)

2021年中國汽油產(chǎn)量為15457萬噸，相比2020年增長了2286萬噸；表觀消費(fèi)量為12282萬噸，相比2020年增長了662萬噸，同比增長5.7%。較2018年峰值12644噸下降3%。

2022年截止8月的累計(jì)汽油消費(fèi)和單月汽油消費(fèi)均呈現(xiàn)負(fù)增長局面。發(fā)改委運(yùn)行局發(fā)布2022年8月份全國成品油運(yùn)行快報(bào)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年8月，全國成品油消費(fèi)量3145萬噸，同比增長3.9%，其中汽油同比下降4.5%，柴油、航空煤油同比分別增長9.4%和22.3%。1-8月，全國成品油消費(fèi)量22579萬噸，同比增長0.7%，其中汽油、航空煤油同比分別下降6.4%和29.6%，柴油同比增長13.7%。

2、汽車保有量持續(xù)增長

中國汽車保有量從2002年的2053萬臺上升到2021年的2.9億臺，呈現(xiàn)超強(qiáng)增長的態(tài)勢，整個20年間，保有量上升了15倍的水平，而注冊量也從2002年的229萬臺上升到2618萬臺的水平，而且2021年的表現(xiàn)應(yīng)該是相對較強(qiáng)的特征。

此表是國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的公安部的數(shù)據(jù)，從數(shù)據(jù)測算來看，報(bào)廢轉(zhuǎn)出的水平在2021年達(dá)到534萬臺的相對較高的狀態(tài)，超越了2017年的水平。所以總體來看，我們的報(bào)廢轉(zhuǎn)出，目前呈現(xiàn)相對較好的狀態(tài)，拉動了車市增長。

3、上牌量分析

從公安部上牌的表現(xiàn)來看，汽車上牌的總體增長速度在2018年-2020年出現(xiàn)了持續(xù)3年的負(fù)增長的現(xiàn)象，2021年出現(xiàn)了恢復(fù)增長的特征。

而汽車保有量的增長從2002年到2018年達(dá)到10%以上的增長速度，2019年開始，保有量的增長速度下降到8%-9%的水平。目前來看，保有量增長仍然是較快的狀態(tài)，其中乘用車的保有量增長在8%左右的水平，商用車的保有量增長始終在4%-10%之間，保持較強(qiáng)增長的態(tài)勢。

4、報(bào)廢量分析

近幾年乘用車報(bào)廢量的增長相對來說還是比較強(qiáng)的，報(bào)廢數(shù)量相當(dāng)于上牌數(shù)量的比例在2021年達(dá)到20%的比例，也就是五輛車?yán)镉?輛車是報(bào)廢，由此帶來銷量的增長。

目前車輛報(bào)廢相對于保有量在2%左右的水平上，總體來看還是相對偏低的狀態(tài)。因?yàn)槟壳暗膱?bào)廢量應(yīng)該在15年左右報(bào)廢。而15年左右的注冊量，現(xiàn)在來看報(bào)廢量是在2006年，也大概是530萬的水平，也就是基本是15年左右的報(bào)廢水平。

未來幾年我們的報(bào)廢量將呈現(xiàn)一輪爆發(fā)式增長的態(tài)勢，加速報(bào)廢帶來的市場增量也是值得我們特別關(guān)注的特征。

5、燃油乘用車分析

2022年1-9月傳統(tǒng)燃油狹義乘用車銷量1236萬臺，較去年同期累計(jì)增速-2%；9月傳統(tǒng)狹義乘用車銷量162萬臺，較去年同期同比增長18%，環(huán)比上月稍強(qiáng)。

傳統(tǒng)車的走勢相對低迷，由于基數(shù)偏低，目前傳統(tǒng)車也在恢復(fù)增長中，但全年已經(jīng)低于2019年銷量較多。常規(guī)乘用車的持續(xù)下行帶來較大的市場壓力。

6、區(qū)域增量分析

從上牌量和保險(xiǎn)量兩個對比來看，國內(nèi)車市的增長呈現(xiàn)各區(qū)域的不均衡性的特征，尤其上海地區(qū)上牌量相對較小，保險(xiǎn)量相對較大，部分周邊地區(qū)也是從上海買車，然后去外地上牌的情況，這在北京的特征也是同樣的較為明顯。2020年北京的保險(xiǎn)比上牌高出30%的比例，2021年高出20%的比例，上海高出了24%的比例。體現(xiàn)了上海的大經(jīng)銷商集團(tuán)的市場能力相對是較強(qiáng)的，而天津的水平也是達(dá)到了120%的水平。總體來看，天津的上保險(xiǎn)數(shù)量也比上牌數(shù)量相對較高一些，而廣東地區(qū)也同樣是在110%左右的水平，其它部分地區(qū)是相對較低的，比如像安徽或者江西，還有一些貴州等些二手車流入地。

7、新能源車滲透率大幅提升

9月新能源車國內(nèi)零售滲透率31.8%，較2021年9月21.1%的滲透率提升11個百分點(diǎn)。9月，自主品牌中的新能源車滲透率55.2%；豪華車中的新能源車滲透率29.7%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.2%。

8、出租網(wǎng)約的電動化

近幾年出租網(wǎng)約的電動化發(fā)展極其迅速，今年出租網(wǎng)約的電動車占新能源車的占比達(dá)到81%的水平，而2019年還只有40%的水平，近期上升了40%的狀態(tài)，出租新能源滲透率從40%上升到80%，而燃油車的比例大幅的下降，從55%下降到了17%的水平，下降幅度極其巨大，這也帶來了我們油耗的大幅減少，汽油消費(fèi)大幅的減少帶來對溫室氣體排放的大幅減少。

按照出租每年12萬公里用油測算，按照低油耗的7升測算，出租車每年用油平均7噸油以上，而目前應(yīng)該有300萬臺出租網(wǎng)約活躍，這就是2000萬噸汽油，占到總汽油消費(fèi)的近20%。隨著電動車對燃油車出租的替代，未來還應(yīng)該有千萬噸以上的汽油消費(fèi)可以降低，目前燃油私家車需求已經(jīng)下降，因此未來的汽油消費(fèi)不會突破1.2億噸，而且隨著公商務(wù)用車的加速電動化，汽油消費(fèi)量會加速下降。

9、乘用車的總體汽油油耗已經(jīng)跨越峰值

簡單測算單位用車保有量和私家車保有量以及出租網(wǎng)約車保有量，測算其平均油耗，隨著網(wǎng)約車的電動化加速推進(jìn)，乘用車的汽油車油耗持續(xù)下降，2021年已經(jīng)體現(xiàn)油耗低于2018年峰值的特征，未來的乘用車汽油油耗必然持續(xù)減少，乘用車油耗的峰值已過，碳達(dá)峰目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，后面就看電力的綠色低碳化的進(jìn)程了。

編輯/isaac

關(guān)鍵詞： 基本實(shí)現(xiàn)