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凜冬已至！美國房價環比跌幅創金融危機以來最大

周二，美國公布的房價數據顯示，繼7月20城房價環比出現十年來的首次下跌后，8月頹勢延續，環比跌幅創下2009年金融危機期間最大。同比漲幅也「猛踩剎車」，8月美國全國房價指數同比增13%，增速較前月放緩的程度為史上最大。

美國三季度實際GDP重回正增長

(資料圖片僅供參考)

美國三季度實際GDP年化環比上升2.6%，高于市場此前預期的2.4%，在連續兩個季度萎縮后重回正增長。數據還顯示，美國第三季度核心PCE物價指數年化環比升4.5%，較前值4.7%小幅回落。第三季度實際個人消費支出環比增1.4%，好于預期的1%，前值為2%。上周初請失業金人數增加3000人，至21.7萬人，但低于市場預期22萬人。

經濟衰退信號重現！美國10月制造業PMI兩年來首破枯榮線，服務業第四個月萎縮

美國10月Markit制造業PMI初值49.9，創2020年6月份以來新低，兩年來首次跌破枯榮線；服務業PMI初值46.6，不及預期和前值，連續四個月萎縮；綜合PMI初值47.3，也不及預期和前值。PMI數據凸顯美國經濟在第四季度收縮風險加劇。

歐洲央行將三大主要利率均上調75個基點

這是歐洲央行連續第二次大幅加息75個基點。歐洲央行行長拉加德表示，歐元區第三季度經濟活動可能顯著放緩，并可能在第四季度和明年一季度進一步放緩。預計通脹將繼續上行，未來幾次會議很可能會繼續加息，并在12月決定縮減資產購買的關鍵原則。

中國三季度經濟指標回穩，明顯好于二季度

中國三季度經濟「成績單」出爐，主要指標恢復回穩，明顯好于二季度。國家統計局發布數據顯示，第三季度我國GDP同比增長3.9%，比二季度加快3.5個百分點。三季度，工業發展快速回升，增加值同比增長4.6%；消費、投資、凈出口三大需求持續回升，恢復發展后勁增強。三季度城鎮調查失業率均值為5.4%，就業形勢總體穩定。另外，前三季度我國進出口總值31.11萬億元，同比增9.9%。

前財政大臣蘇納克將接替特拉斯出任首相，為英國歷史上首位亞裔首相

英國執政黨保守黨黨首競選結果出爐。前財政大臣蘇納克作為唯一一名候選人，自動當選英國保守黨新黨首，他將接替上任僅45天即辭職的特拉斯，出任英國首相。這也將是英國歷史上首位亞裔首相。

馬斯克440億美元接管推特

當地時間10月27日，路透社援引知情人士稱，特斯拉CEO埃隆·馬斯克已經完成440億美元的收購交易，目前已接管推特。在不負眾望完成對推特的收購之后，馬斯克在其個人推特賬號發文：「鳥兒自由了。」（藍色鳥是推特的標志）此前一天，馬斯克曾笑呵呵地抱著洗手盆走進了位于美國舊金山的推特總部。

美國三大股指周五全線收漲，本周，道指漲5.72%，標普500指數漲3.95%，納指漲2.24%。

上證指數本周累跌4.05%；深證成指本周累跌4.74%，創業板指本周累跌6.04%。

港股周五全天單邊走弱，恒生指數收盤跌3.66%報14863.06點，盤中再刷逾13年低位，本周累計下滑8.32%；恒生科技指數本周累跌8.98%。

三季度，貴州茅臺穩坐重倉股第一，重倉市值為1176億元。寧德時代緊隨其后，重倉市值為799億元。重倉股前50名中，僅11只股票獲得正收益。

與二季報數據不同的是，瀘州老窖取代隆基綠能，成為公募基金第三大重倉股，邁瑞醫療、億緯鋰能分別被增持1264萬股、2268萬股，晉升十大基金重倉股行列。

「頂流」基金經理最新持倉陸續曝光，都有哪些調倉思路？

對港股方面，基金經理看法各不相同

中歐基金周蔚文表示，「考慮到短期不確定性的增加，以及港股容易受到劇烈波動的海外市場的影響三季度調低了港股的配置比例。」其旗下的中歐匠心兩年基金的港股倉位從30.37%降到了20.83%。

易方達張坤認為，現在正是長期投資的好機會。他在管理的易方達藍籌精選混合型基金三季報中稱，「投資者如果以買房的心態來投資股票，「，進行細致的基本面分析、重倉買入、長期持有，「可能效果會好得多」。

截至三季度末，易方達藍籌精選前十大重倉股中，增持了藥明生物、騰訊控股、五糧液，而瀘州老窖、貴州茅臺、香港交易所、洋河股份遭到減倉；基金增加了醫藥等行業的配置，降低了金融等行業的配置，白酒依舊是其重倉股。

而中庚基金的丘棟榮則在三季報中表示，「看好港股中資源、能源為代表的價值股，部分互聯網股和醫藥科技成長股。」他表示看好的原因有三點：估值便宜；經營穩健且受益基本面持續改善；政策預期改善，流動性風險至高位，同時港股極低估值條件下，會愈發回歸理性。

醫藥板塊仍具吸引力

基金三季度調倉軌跡顯示，中歐基金葛蘭在三季度對股票倉位進行了小幅減倉動作，但仍保持85%以上的倉位。另一位公募醫藥行業基金經理趙蓓也同樣小幅下調了其產品工銀瑞信前沿醫療A的股票倉位至85.93%。

葛蘭表示，「整體而言，我們依然看好醫藥生物板塊的中長期投資機會，但短期市場波動難以避免」，其管理的中歐醫療健康A，在三季度分別加倉愛爾眼科32.07%、凱萊英39.69%、恒瑞醫藥97.52%，小幅減持了邁瑞醫療、通策醫療和片仔癀。

易方達基金的張坤在其管理規模最大的易方達藍籌精選中就加倉了藥明生物100.74%；景順長城基金的劉彥春則在景順長城鼎益中加倉愛爾眼科29.92%。

增配國防軍工，新能源配置呈分化趨勢

數據顯示，主動偏股基金對國防軍工配比環比顯著上行達4.5%，創歷史新高。以滬深300配置比例為基準，國防軍工在三季度超配比例由2.17%擴大至2.90%，全行業僅次于電力設備的6.59%，環比增加0.73pcts，位于全行業第一。

在個股方面，中航光電、中航沈飛、航發動力等個股受到了明星基金經理的青睞。例如，于洋的富國新動力在三季度加倉了中航沈飛、航發動力兩大軍工股，此外還保持了對中航光電的持倉，十大重倉股中有三只軍工股；李德輝的上投摩根科技前沿則增持了中航光電、中航重機。

而新能源方面，在三季報中基金對新能源車的配置比例有明顯的降低，從16.3%降至12.8%，大幅下行3.5個百分點。

邢軍亮的農銀匯理新能源在三季度加倉了陽光電源，卻減持了寧德時代、恩捷股份；劉格菘的廣發行業嚴選在三季度加倉了隆基綠能、天合光能，但卻減持了億緯鋰能、賽力斯。

數據截至日期：2022年10月29日

聲明：基金即使錄得正分派收益，亦非意味可取得正回報

關鍵詞： 基金經理 基金周報