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今年以來，$石油和天然氣綜合(BK2224.US)$漲近33%，標普500指數則跌近20%。

一漲一跌中，對比十分明顯，行業呈現出超強的賺錢效應。

板塊中，今日率先發布財報的殼牌$Shell PLC(SHEL.US)$，盤前一度漲超3%。

【資料圖】

業績顯示，公司第三季度調整后凈利潤94.54億美元，低于預期的96.9億美元；調整后每股盈余1.3美元，高于預期的1.21美元；經營性現金流125.39億美元，低于預期的145.1億美元。

同時，公司宣布啟動一項40億美元的股票回購計劃，預計將在第四季度業績公布前完成。公司還表示，計劃將第四季度的股息增加15%，不過該計劃有待董事會批準。

公司凈利潤環比有所下降，主要由于二季度原油期貨的價格下降，但仍然阻止不了石油企業超強的「印鈔能力」。并且，公司四季度的股息計劃，也顯示了行業目前對于股東回報的重視。

難怪美國總統拜登要「呼吁」石油企業應加大資本開支，而不是做好股東回報。

當然，石油公司們顯然并不「理睬」，當前行業整體的默契，就是保持合理的產量，在合適的價格上獲取利潤（畢竟「負油價」的痛苦經歷才過去一年多）。

根據德勤咨詢的報告顯示，隨著今年油價飆升推動利潤增長，預計美國上游石油公司每桶石油帶來的的自由現金流將增加68%，而今年迄今為止的產量增幅僅為4.5%，獲取的超額利潤完全是商品價格上漲所導致的。

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此外，當地時間周三，美國能源情報署(EIA)發布的數據顯示，上周美國原油和精煉石油產品的出口量合計飆升至1140萬桶/日，為有史以來的最高紀錄。

其中，原油出口量為510萬桶/日，創歷史新高。成品油出口量為630萬桶/日，低于本月早些時候創紀錄的700萬桶/天。

美國創紀錄的原油出口數據公布后，為原油需求前景提供了一些積極的信號，使得美油（WTI原油）大漲，一定程度上提振了行業情緒。

另一方面，明日美股盤前，美國第一大和第二大的石油公司也將公布財報。

簡單來看，市場已經開始樂觀看待兩家公司的三季度財報，$埃克森美孚(XOM.US)$在近期已經接連創造了股價的歷史新高，$雪佛龍(CVX.US)$預計也將在近兩日突破歷史高位。

根據彭博的一致預期，預計埃克森美孚Q3營收為1031.38億美元，去年同期為718.92億美元；經調整凈利潤為162.57億美元，EBITDA（息稅折攤前利潤）為286.48億美元。

預計雪佛龍Q3營收為607.95億美元，去年同期為425.52億美元；經調整凈利潤為94.89億美元，EBITDA（息稅折攤前利潤）為182.02億美元。

加拿大皇家銀行資本市場分析師Biraj Borkhataria表示：

本月早些時候，埃克森美孚公布了第三季度的預告，煉油和化工業務收益將有所下降。摩根士丹利預計，埃克森美孚收益將較第二季下降35%左右，預計雪佛龍的下游收益將較上一季度降低45%。

殼牌也同樣報告了煉油業務的收入下滑，以及化學品每噸27美元的虧損，這反映出了更廣泛的經濟放緩。尤其是在歐洲，一些行業因為高企的天然氣價格而不得不削減產量。

在埃克森美孚發布業績預告后，分析師們上調了天然氣的盈利預期，原因是公司表示天然氣價格上漲抵消了原油價格下跌帶來的影響。

此外，德勤能源高管Kate Hardin稱，埃克森美孚和雪佛龍預計將于周五公布三季報，一些分析師預計兩家公司將再次增加派息和回購，分紅率將會提高。

RBC資本市場分析師Biraj Borkhataria則表示：「石油行業所處的環境環比上一季度略差，但參照過去10到15年的發展情況，第三季度的結果仍然非常強勁。」隨著經濟出現放緩，石油和天然氣行業是少數幾個盈利具有韌性的行業。

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關鍵詞： 石油公司