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來源：智通財經 作者：徐文強

5月3日，$百勝中國(09987.HK)$發布公告，2023年第一季度營收29.2億美元，預估28.1億美元；凈利潤為2.89億美元，較去年同期的1.00億美元增加189%，第一季度調整后每股收益0.69美元，預估0.46美元。二級市場方面，百勝中國港股早盤一度漲近6%。

具體來看，2023年第一季度，百勝中國總收入為29.2億美元，較去年同期的26.7億美元增加9%(或增加18%，不計及外幣換算的影響)；凈利潤為2.89億美元，較去年同期的1.00億美元增加189%，主要是由于經營利潤的增加；經調整凈利潤為2.92億美元，較去年同期的1.02億美元增加186%(或增加131%，不計及公司按市值計價的股權投資于2023年第一季度和2022年第一季度分別帶來的1,400萬美元和3,000萬美元的凈虧損；或增加148%，同時不計及外幣換算的影響)。

(相關資料圖)

同店銷售額較去年同期增加8%，其中肯德基和必勝客分別增加8%和7%，不計及外幣換算的影響。百勝中國一季度共凈新增233家門店。截至2023年3月31日，門店總數達13,180家。經營利潤為4.16億美元，較去年同期的1.91億美元增加118%(或增加134%，不計及外幣換算的影響)，主要得益于同店銷售上升和利潤率提升。經調整經營利潤為4.19億美元，較去年同期的1.93億美元增加117%(或增加133%，不計及外幣換算的影響)。

百勝中國2023 年第一季度餐廳利潤率為 20.3%，去年同期的餐廳利潤率為 13.8%，主要變動塬因是同店銷售上升、生產力提高、運營效率提升和臨時補貼，部分被增加促銷力度帶來的成本增加和工資成本上漲所抵銷。

于期末，肯德基及必勝客的會員計劃合計擁有超過4.3億會員。2023年第一季度，會員銷售額約占系統銷售額的64%。外賣銷售約占肯德基和必勝客餐廳收入的36%，與去年同期持平。雖然堂食客流回升，外賣銷售仍然持續增長。數字訂單(包括外賣訂單、手機下單及自助點餐機訂單)約占肯德基和必勝客公司餐廳收入的89%。

百勝中國首席執行官屈翠容女士表示：“我們很高興本季度總收入和經營利潤創第一季度歷史新高。2023年伊始，我們將秘汁全雞加入肯德基的招牌金桶中，以滿足家庭團聚時的居家消費需求。嫩牛五方和超級至尊披薩的口味創新成功迎合本土消費者的味蕾。我們還通過“瘋狂星期四”、工作日專屬的“OK三件套”和“周日瘋狂拼”等高性價比的促銷活動拉動銷售。”

百勝中國首席財務官楊家威先生補充道：“第一季度的銷售同比和環比皆顯著回升。這得益于我們抓住疫情防控放寬帶來的機遇，努力提振銷售的結果。餐廳利潤率亦顯著增長，得益于同店銷售增長、成本結構調整和來自政府和房東的臨時補貼。我們仍處于復蘇的早期階段。今年的重中之重仍然是提振銷售。顧客追求高性價的產品，因此推出高性價比的活動是帶動客流和銷售的重要抓手。成本方面，預期接下來幾個季度通脹壓力會逐漸增加，來自臨時補貼的利好亦將逐步減少。由于宏觀環境仍充滿挑戰且疫情仍構成潛在風險，復蘇進程和速度仍有不確定性。“

值得注意的是，對于2023年的預期和規劃，百勝中國首席財務官楊家威此前表示，公司2022年第四季度凈新增538家門店，創下了新紀錄。預計在2023年凈新增1100至1300家門店，并繼續投資科技和基礎設施建設。據披露，公司計劃2023年資本支出在7億至9億美元之間。

據了解，百勝中國在中國市場擁有肯德基、必勝客和塔可鐘三個品牌的獨家運營和授權經營權，除此之外，該公司旗下還有中式餐飲品牌小肥羊和黃記煌，以及咖啡店Lavazza拉瓦薩咖啡。其中，肯德基和必勝客為百勝中國的兩大主力品牌，兩大品牌營收占公司整體營收的90%以上。

百勝中國旗下所有品牌均結合自身的情況開發出各自的新零售產品線，涵蓋了快手菜，咖啡，小食，中餐等多個品類。從螺螄粉、炒飯到意面、牛排，肯德基的“自在廚房”和必勝客的“必勝優選系列”新零售產品目前已經擁有了堅實的消費者基礎。

2022年，肯德基、必勝客又各自推出了經典產品系列的預包裝產品，例如肯德基推出了雞米花和蛋撻的新零售產品，必勝客則將廣受歡迎的惠靈頓牛排做成了物美價優的快手菜，讓消費者在家也可以一秒鐘變身星級廚師。Lavazza拉瓦薩咖啡則推出了云南單品咖啡豆禮盒套裝，受到了咖啡愛好者的追捧。

2023年，在產品方面，肯德基推出了辣鹵風味全雞，必勝客則推出了“仙跳墻和牛比薩”打造濃厚新年氛圍。在營銷方面，肯德基的新春“金桶”，必勝客的“必勝優選節”以及中餐品牌的年夜飯禮包，讓消費者們可以享受到極具性價比的新春套餐。

業內人士表示，受益于產品本土化推新，漲價等成功手段，肯德基的客單價穩步上升；而下沉速度則隨市場的逐漸飽和而顯著減小、且成本上升，也是不爭事實。此外，近年來必勝客客的客單價也在不斷下降，寄望以促銷為手段，以價格換數量，代價是品牌在某種程度上向下發展。目前來看，國內餐飲行業正面臨著“新常態”——增速放緩。

百勝中國在國內二三線、甚至三四線的下沉市場仍具有可觀的增量空間。中信證券研究數據顯示，在肯德基前十大市場中，中國每百萬人肯德基餐廳數量僅4.7家，對比美國12.4家、日本9.0家的數字，具備較大的增長空間。其中，肯德基在中國以三至六線城市為主的下沉市場滲透率更低，每百萬人肯德基餐廳數量僅3.8家。可以預見的是，隨著麥當勞、肯德基不斷下沉，深入本土品牌的腹地，一場沒有硝煙的廝殺或不可避免。

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