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來源：華爾街見聞作者：尹洪昌

4月12日，AI消費(fèi)電子開盤一度異動。

(資料圖)

消息面上，隔夜美股$Innovative Eyewear(LUCY.US)$官宣推出首款支持人工智能的智能眼鏡，公司股價大漲超200%。

不過需要注意的是，即使大漲后，公司總市值也僅三千萬美元。

媒體報道稱，公司在盤前發(fā)布了Lucyd APP，可支持用戶通過智能眼鏡或AirPods等產(chǎn)品，以語音方式在Lucyd軟件內(nèi)與人工智能交互。在ARVR支持下，用戶能夠?qū)崿F(xiàn)語音+文字的信息獲取，并配合SAM可進(jìn)行任意圖像切割，能夠?qū)⒀矍八娺M(jìn)行實(shí)時搜索及信息交互，想象空間無限。

安信證券認(rèn)為，此次Innovative Eyewear推出的首款支持chatgpt眼鏡在VR領(lǐng)域具有重大意義，可極大提高眼鏡產(chǎn)品的交互體驗(yàn)，結(jié)合上周Meta發(fā)布首個圖像分割基礎(chǔ)模型SAM，AI將賦予眼鏡通過圖像理解現(xiàn)實(shí)的能力，AR、VR交互體驗(yàn)有望進(jìn)一步提高。

4月6日，Meta宣布推出Segment Anything工具，模型名為SAM，可準(zhǔn)確識別圖像中的對象，能從照片或視頻中對任意對象實(shí)現(xiàn)一鍵分割，通過提示詞一鍵摳圖。

Meta在博客中興奮地表示：可以預(yù)計(jì)，在未來在任何需要在圖像中查找和分割對象的應(yīng)用中，都有SAM的用武之地。SAM可成為更大AI系統(tǒng)的一部分，對世界進(jìn)行更通用的多模態(tài)理解，比如在AR/VR領(lǐng)域，SAM可以根據(jù)用戶的視線選擇對象，然后把對象「提升」為3D。

中信建投指出，Meta作為全球元宇宙與VR巨頭，此前進(jìn)行多年探索與投入，但無論是VR硬件體驗(yàn)、VR內(nèi)容的產(chǎn)出都存在一定短板。此次Meta推出開源視覺AI模型，有望通過CV領(lǐng)域技術(shù)的提升，使圖像識別、內(nèi)容生成再上臺階，進(jìn)一步推動元宇宙、VR行業(yè)的發(fā)展，包括：

1）VR/AR內(nèi)容更好生成：SAM可以作為內(nèi)容生成系統(tǒng)中的組件，包括AR/VR、2D/3D內(nèi)容創(chuàng)作等，有望創(chuàng)造出更為通用的AI系統(tǒng)；2）顛覆VR/AR交互：頭顯屏幕將從純粹的“呈像”，走向“識別一切并反饋”。疊加大語言模型，自然語言交互有望替代手動交互，VR/AR將成真正意義上的智能入口。

2）AI降低VR游戲成本，拉動“內(nèi)容-硬件”飛輪。

與手游平均70-80%的毛利率相比，VR游戲投入產(chǎn)出比低，全球頭部VR游戲《半條命》僅能實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，大部分其他VR游戲的收入僅能覆蓋成本的60%左右。AI將快速生成3D資產(chǎn)、地圖、NPC，降低VR游戲成本，毛利率改善幅度或遠(yuǎn)大于手游，有望從“不賺錢”走向“賺錢”，提升供給。

中信建投表示，全球VR/AR市場發(fā)展曲折，2022年出貨量下滑20%，但AI的快速發(fā)展有望打破負(fù)循環(huán)，真正意義上撬動VR市場奇點(diǎn)。

安信證券也表示，AIGC不僅能大幅降低VR內(nèi)容的制作成本，并且用戶可以通過簡單幾句話描述可以在AR場景中構(gòu)建自己想要的3D虛擬形象，還可以大幅提高交互體驗(yàn)，重新定義虛擬現(xiàn)實(shí)交互范式，有望成為MR的殺手級應(yīng)用，是AI與邊緣設(shè)備結(jié)合最具想象力的場景。

據(jù)金融時報此前報道，庫克6月將在全球開發(fā)者大會（WWDC）上推出混合現(xiàn)實(shí)（MR）頭顯。據(jù)稱，這款頭顯配備了雙4K OLED顯示屏，以及先進(jìn)的眼動和手動追蹤傳感器，預(yù)計(jì)售價約為3000美元（約2萬），是Meta機(jī)皇Quest Pro的3倍。

硬件方面，蘋果MR頭顯將配備Mac級別的M2芯片，設(shè)備內(nèi)外共10多個攝像頭，據(jù)稱“擁有頭顯市場有史以來最高的分辨率”。報道稱，新款頭顯還有視頻、隔空打字、以及呼叫Siri的功能。

安信證券認(rèn)為，蘋果發(fā)布MR將成為VR的iphone時刻：此次蘋果MR將搭載M2高算力芯片，并配備索尼Micro OLED高分辨屏幕（單塊顯示屏可以達(dá)到2個4k顯示屏的分辨率），兼具VR和AR功能，具備手勢識別、眼動追蹤等功能，在性能、舒適性、內(nèi)容體驗(yàn)具有巨大提升，并且可以配合蘋果的海量設(shè)備一起使用。

其預(yù)計(jì)，一代蘋果MR可能不會太大量，但是二代和三代蘋果眼鏡起量速度會超市場預(yù)期。中期來看，蘋果MR會成為對標(biāo)ipad和mac出貨量級別產(chǎn)品。遠(yuǎn)期來看，蘋果MR如果解決了續(xù)航問題，MR眼鏡輕薄可以做到類似日常眼鏡大小，那時候蘋果MR將成為一款上億級別出貨量的產(chǎn)品，具備了取代智能手機(jī)的能力。

中金也表示，預(yù)計(jì)今年蘋果、Meta、Pico等大廠均有望發(fā)布新款VR產(chǎn)品，看好在蘋果MR發(fā)布后有望依托人工智能等底層AI技術(shù)，持續(xù)優(yōu)化用戶體驗(yàn)，疊加MR快速產(chǎn)品迭代，或?qū)⑼苿映鲐浟靠焖僭鲩L。

資料顯示，目前OpenAI官網(wǎng)展示的插件的具體功能已經(jīng)包括了推薦餐廳、制定網(wǎng)上購物、出游、辦公、檢索、語言教學(xué)等，涵蓋衣食住行各個方面。

國盛證券表示，人工智能Plugin的發(fā)布為智能助理的出現(xiàn)提供了條件，讓人工智能的能力從NLP拓展到可以獲取實(shí)時信息并代替用戶執(zhí)行操作，用戶可以直接通過人類語言指揮人工智能幫自己與各種應(yīng)用交互，一定程度上人工智能已經(jīng)可以當(dāng)作是人類的智能助理。

國盛證券認(rèn)為，AIos（操作系統(tǒng)）時代，智能助理將進(jìn)入各種應(yīng)用場景，例如飲食起居安排，家庭教師，秘書工作等，智能助理會有望向“賈維斯”的方向發(fā)展。

賈維斯是漫威世界中鋼鐵俠的AI管家，全稱是“只是一個非常智能的系統(tǒng)”，他能幫助鋼鐵俠處理各種事務(wù)，可以照顧鋼鐵俠的飲食起居，分析鋼鐵俠的身體狀況，還能協(xié)助鋼鐵俠戰(zhàn)斗等等，是一個全能的助手。

而產(chǎn)品形態(tài)方面，國盛證券表示，音箱、耳機(jī)、手機(jī)將是智能助理核心載體，同時隨著硬件技術(shù)發(fā)展，VR/AR頭盔，眼鏡甚至腦機(jī)接口，都可能成為主流的智能助理載體。

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