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格隆匯3月21日丨$中寶新材(02439.HK)$發(fā)布公告,公司擬全球發(fā)售2.5億股股份,其中中國(guó)香港公開發(fā)售股份2500萬(wàn)股,國(guó)際發(fā)售股份2.25億股,另有15%超額配股權(quán);2023年3月21日至3月24日招股,預(yù)期定價(jià)日為3月24日;發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份1.05-1.35港元,每手買賣單位2000股,入場(chǎng)費(fèi)約2727港元;東吳證券(香港)為獨(dú)家保薦人;預(yù)期股份將于2023年3月31日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
集團(tuán)主要在中國(guó)東北制造生物降解塑料產(chǎn)品,生產(chǎn)基地位于中國(guó)吉林省長(zhǎng)春市。集團(tuán)銷售生物降解母粒,可用于制造生物降解塑料產(chǎn)品(即生物降解連卷袋、生物降解購(gòu)物袋及生物降解包裝纏繞膜)。集團(tuán)通常根據(jù)客戶要求生產(chǎn)生物降解母粒。集團(tuán)不從事母粒及其原材料交易業(yè)務(wù)。此外,集團(tuán)亦銷售不可生物降解汽車塑料部件。該等產(chǎn)品于營(yíng)業(yè)紀(jì)錄期間僅占集團(tuán)收益總額的5.4%、10.0%、7.0% 及7.1%。集團(tuán)于2014年3月成立。成立之初,集團(tuán)主要從事開發(fā)及制造不可生物降解汽車塑料部件。監(jiān)于中國(guó)實(shí)施鼓勵(lì)政策,限制或禁止銷售及使用不可降解塑料袋及塑料餐具,并要求商場(chǎng)、商店、市場(chǎng)的開辦者監(jiān)督禁塑令的實(shí)施情況,可能推動(dòng)日后生物降解塑料產(chǎn)品的需求和銷售,創(chuàng)辦人、控股股東兼執(zhí)行董事張女士與單先生于2015年將業(yè)務(wù)逐漸擴(kuò)展至開發(fā)及制造生物降解塑料產(chǎn)品。董事認(rèn)為,生物降解塑料部件日后將會(huì)成為主流趨勢(shì),因此集團(tuán)維持不可生物降解汽車塑料產(chǎn)品分部,以備未來(lái)可能轉(zhuǎn)型。
憑藉開發(fā)及生產(chǎn)生物降解塑料產(chǎn)品的專業(yè)知識(shí),公司曾參與討論及制定生物降解塑料購(gòu)物袋的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(即“GB/T 38082-2019”),國(guó)家市監(jiān)局及中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)于2019年10月頒布該標(biāo)準(zhǔn)。于最后可行日期,“GB/T 38082- 2019”仍為中國(guó)生物降解塑料購(gòu)物袋的唯一國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。此外,集團(tuán)與第三方研究機(jī)構(gòu)長(zhǎng)春應(yīng)化所合作投資研發(fā)生物降解塑料產(chǎn)品,于該合作中集團(tuán)擁有研發(fā)成果版權(quán)。集團(tuán)已加入中國(guó)塑料生產(chǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)(包括中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)降解塑料專業(yè)委員會(huì)及長(zhǎng)春市模具工業(yè)協(xié)會(huì)),以便集團(tuán)緊跟市場(chǎng)趨勢(shì)及尋求其他潛在商機(jī)。
集團(tuán)已與ZhongBaoNew materials. Ltd訂立基石投資協(xié)議,據(jù)此,在若干條件的規(guī)限下,基石投資者同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)以總金額約人民幣9000萬(wàn)元可購(gòu)買的若干數(shù)目的發(fā)售股份。假設(shè)發(fā)售價(jià)為1.20港元(即本招股章程所載指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)),基石投資者將予認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)將為8287.2萬(wàn)股發(fā)售股份。基石投資者ZhongBaoNew materials為一家于2023年2月根據(jù)英屬處女群島法律注冊(cè)成立的有限公司,乃就其于公司的基石投資而設(shè)立。ZhongBaoNew materials由北京安吉豐瀚(有限合伙)持有全部權(quán)益。
集團(tuán)估計(jì)公司從全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額總額(假設(shè)并無(wú)行使超額配股權(quán)及發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份1.20港元(即本招股章程所示指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))將約為1.81億港元。集團(tuán)擬使用全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約33.3%用于擴(kuò)建長(zhǎng)春生產(chǎn)基地的生物降解塑料產(chǎn)品生產(chǎn)線;約33.2%將用于在中國(guó)東南地區(qū)建立惠州生產(chǎn)基地;約25.7%將用于進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)的研發(fā)能力、升級(jí)集團(tuán)現(xiàn)有的研發(fā)設(shè)備、為研發(fā)項(xiàng)目提供資金及擴(kuò)展產(chǎn)品組合,長(zhǎng)遠(yuǎn)增加集團(tuán)業(yè)務(wù)的價(jià)值;約3.0%將用于升級(jí)、開發(fā)和整合集團(tuán)的內(nèi)部營(yíng)運(yùn)報(bào)告系統(tǒng)及云端財(cái)務(wù)報(bào)告系統(tǒng)以及購(gòu)買及升級(jí)集團(tuán)的硬件及IT相關(guān)設(shè)備;以及約4.8%將用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。
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