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來源：EBoversea

作者：光大海外&互聯(lián)網(wǎng)團(tuán)隊(duì)

事件：AIGC技術(shù)利好游戲行業(yè)，關(guān)注近期市場(chǎng)潛在催化。北京時(shí)間23年3月21日，游戲GPU龍頭英偉達(dá)的CEO黃仁勛將發(fā)布演講，介紹AI的最新進(jìn)展；北京時(shí)間3月24日微軟將于GDC發(fā)布會(huì)介紹AI技術(shù)在游戲應(yīng)用中的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任；北京時(shí)間3月31日微軟將在GDC中國(guó)行上介紹Azure OpenAI在游戲NPC場(chǎng)景中的應(yīng)用案例與技術(shù)探討。

(資料圖片僅供參考)

點(diǎn)評(píng)：近期集中發(fā)布AIGC進(jìn)展利好游戲行業(yè)，偏娛樂性的游戲內(nèi)容對(duì)AIGC潛在可靠性風(fēng)險(xiǎn)容忍度高，對(duì)其創(chuàng)造性、互動(dòng)性認(rèn)可度高，AIGC推廣進(jìn)度有超預(yù)期可能，游戲板塊估值有望提升。

梳理AIGC對(duì)游戲行業(yè)的潛在影響如下：

短期：AIGC技術(shù)有助于提升游戲開發(fā)效率，降低開發(fā)成本和開發(fā)門檻。

1）協(xié)助完成開發(fā)中的基礎(chǔ)性、重復(fù)性工作。游戲美術(shù)方面，利用AI生成基礎(chǔ)美術(shù)素材等，能夠高效地完成模型貼圖、素材拼接等工作；游戲程序方面，基于游戲引擎優(yōu)化代碼編寫流程中的重復(fù)性工作，同時(shí)代碼的審核和管理將更加高效，提供修改思路即可對(duì)代碼進(jìn)行簡(jiǎn)單的批量修改。

2）利用AI生成內(nèi)容降低開發(fā)成本。以游戲配音為例，游戲配音成本往往與游戲文本量同步增加。隨著AI配音技術(shù)進(jìn)步，配音質(zhì)量達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)后，游戲配音的成本將得到降低。

3）AI技術(shù)協(xié)助項(xiàng)目管理，使開發(fā)者將精力更多地放在創(chuàng)造性工作上，提高游戲整體質(zhì)量。傳統(tǒng)的游戲開發(fā)流程中，游戲策劃在配置表、溝通需求等日常工作中占用大量時(shí)間。AI技術(shù)可以使開發(fā)者更專注于玩法設(shè)計(jì)等游戲核心競(jìng)爭(zhēng)力。

中期：在AI生成內(nèi)容的版權(quán)、監(jiān)管等政策完善后，AIGC技術(shù)有望大幅改善游戲體驗(yàn)。

1）游戲內(nèi)AI文字生成具備較早落地潛力，有望提升游戲區(qū)分度和玩家吸引力。生成式AI在游戲內(nèi)的應(yīng)用已處于起步階段，23M2《逆水寒》手游宣布將實(shí)裝國(guó)內(nèi)首個(gè)游戲GPT，使NPC具備更高的自主性與隨機(jī)性，提升互動(dòng)真實(shí)感，《逆水寒》手游將于23M6上線。

2）AI生成圖片、音樂等有望豐富游戲內(nèi)容，提升玩家交互體驗(yàn)。游戲可根據(jù)玩家需求個(gè)性化定制外觀、服裝、場(chǎng)景等美術(shù)資源，自由改變游戲背景音樂的風(fēng)格等。目前AI生成內(nèi)容的版權(quán)、內(nèi)容審查、數(shù)據(jù)安全等議題尚未完善，相關(guān)法規(guī)健全后有望加速產(chǎn)品化進(jìn)程。

長(zhǎng)期：AIGC技術(shù)有望全面助力游戲形態(tài)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)變革。

1）AIGC是非線性游戲設(shè)計(jì)的關(guān)鍵技術(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)玩家自主改變游戲流程。現(xiàn)階段大部分游戲的劇情和流程采用提前預(yù)設(shè)的線性設(shè)計(jì)，AI技術(shù)的深度應(yīng)用能夠使游戲根據(jù)玩家偏好自動(dòng)生成劇情分支、任務(wù)路線等。

2）結(jié)合VR\AR技術(shù)，通過生成式游戲機(jī)制提供個(gè)性化的游玩體驗(yàn)。可通過傳感器分析玩家偏好，由AI自主生成游戲劇情、場(chǎng)景、個(gè)性化玩法等，大幅增加游戲的互動(dòng)性和沉浸感。

3）展望生成式內(nèi)容改變游戲設(shè)計(jì)的底層邏輯。現(xiàn)階段游戲品類如開放世界，依賴內(nèi)容的堆疊和填充，生成式AI有望在開放世界自主生成新內(nèi)容，豐富游戲體驗(yàn)。

我們認(rèn)為，游戲與先進(jìn)科技的鏈接一直很緊密，AIGC浪潮也將不例外，AI技術(shù)應(yīng)用有望突破現(xiàn)有端游、手游為主的行業(yè)形態(tài)，實(shí)現(xiàn)游戲行業(yè)的變革。

投資建議：維持互聯(lián)網(wǎng)傳媒行業(yè)“買入”評(píng)級(jí)，看好AIGC應(yīng)用于游戲端進(jìn)展或超預(yù)期，推薦騰訊控股、網(wǎng)易-S、三七互娛，關(guān)注中手游、巨人網(wǎng)絡(luò)。

關(guān)注AIGC產(chǎn)業(yè)鏈：

1）互聯(lián)網(wǎng)大廠AI技術(shù)積累深厚，助力強(qiáng)化自身優(yōu)勢(shì)&銷售產(chǎn)品至B端，推薦騰訊控股、百度集團(tuán)-SW，關(guān)注阿里巴巴；

2）AI文本內(nèi)容創(chuàng)作輔助，關(guān)注閱文集團(tuán)、掌閱科技、中文在線；

3）AI在多模態(tài)內(nèi)容應(yīng)用的推進(jìn)，內(nèi)容生成提升電影制作生產(chǎn)力，推薦光線傳媒、中國(guó)電影，關(guān)注視覺中國(guó)、萬興科技、美圖公司。

4）AI營(yíng)銷數(shù)字人提升智能程度：推薦芒果超媒，關(guān)注藍(lán)色光標(biāo)、風(fēng)語筑、飛天云動(dòng)、三人行；

5）AIGC發(fā)展中數(shù)據(jù)要素具備稀缺性，符合數(shù)字中國(guó)主線：關(guān)注浙數(shù)文化、浙文互聯(lián)、中國(guó)科傳、值得買。

風(fēng)險(xiǎn)提示：AI技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品迭代不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；AI行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；商業(yè)化進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)內(nèi)外政策風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵詞：