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來源：Wind

(資料圖片僅供參考)

美聯(lián)儲(chǔ)首選通脹指標(biāo)的最新數(shù)據(jù)，以及美聯(lián)儲(chǔ)最新政策會(huì)議紀(jì)要，都將成為未來一周的市場(chǎng)焦點(diǎn)，投資者關(guān)心美國(guó)通脹如何影響美聯(lián)儲(chǔ)政策路徑。

在經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，所有人的目光都將集中在個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)價(jià)格指數(shù)上，這是美聯(lián)儲(chǔ)最關(guān)注的價(jià)格上漲速度指標(biāo)，該指數(shù)將于周五發(fā)布。

經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期，按個(gè)人消費(fèi)支出指數(shù)衡量，1月份PCE可能較上月上漲0.5%。12月PCE環(huán)比僅上升0.1%。按年度計(jì)算，1月份PCE通脹預(yù)計(jì)將達(dá)到5%，與2022年底報(bào)告的同比數(shù)據(jù)相比沒有改善。

剔除不穩(wěn)定的食品和能源成分的核心PCE將比前一個(gè)月增長(zhǎng)0.4%，略高于12月的0.3%，同比增長(zhǎng)4.3%，略低于2022年最后一個(gè)月的4.4%。

如果這些數(shù)字成為現(xiàn)實(shí)，將支持近期的跡象，即通脹沒有以投資者所希望的速度和程度下降，盡管價(jià)格已從當(dāng)前周期的高點(diǎn)企穩(wěn)。

上周公布的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)顯示，1月份通貨膨脹率有所上升，但同比僅略有降溫至6.4%。1月份的生產(chǎn)者價(jià)格出現(xiàn)了7個(gè)月來的最大漲幅，通脹仍未降溫的觀點(diǎn)阻礙了市場(chǎng)進(jìn)一步反彈。

上周五，道瓊斯工業(yè)指數(shù)自去年9月以來首次連續(xù)第三周下跌，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上周下跌0.3%，為連續(xù)第二周下跌，而納斯達(dá)克指數(shù)則上漲0.6%。

恢復(fù)物價(jià)穩(wěn)定的道路比預(yù)期坎坷，加上今年年初公布的強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(1月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加51.7萬人，零售銷售增長(zhǎng)3%)，促使華爾街銀行調(diào)整了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)即將暫停加息的預(yù)期。

高盛(Goldman Sachs)和美國(guó)銀行(Bank of America)的團(tuán)隊(duì)上周表示，他們預(yù)計(jì)今年還會(huì)加息三次；在2月份加息之前，一些市場(chǎng)參與者認(rèn)為此舉可能標(biāo)志著美聯(lián)儲(chǔ)加息周期的結(jié)束。

高盛和美國(guó)銀行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家分別將6月份加息25個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期上調(diào)，這使得兩家銀行對(duì)本輪周期聯(lián)邦基金利率峰值的預(yù)期達(dá)到5.25%-5.5%的新區(qū)間。美國(guó)銀行還表示，有充分證據(jù)表明，美聯(lián)儲(chǔ)可能在3月份的下次會(huì)議上加息50個(gè)基點(diǎn)。

美國(guó)聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)將于本周公布1月31日- 2月31日會(huì)議紀(jì)要，屆時(shí)人們將通過紀(jì)要深入了解本月早些時(shí)候美聯(lián)儲(chǔ)加息25個(gè)基點(diǎn)背后的想法。

克利夫蘭聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行行長(zhǎng)梅斯特(Loretta Mester)上周在一次講話中說，她原本傾向于加息50個(gè)基點(diǎn)，并聲稱她和她的同事在抑制通脹方面還有更多工作要做。

梅斯特表示：“聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)在將政策從非常寬松的立場(chǎng)轉(zhuǎn)向限制性立場(chǎng)方面取得了顯著進(jìn)展，但我認(rèn)為我們還有更多工作要做。”她表示：“我不想讓市場(chǎng)感到意外，如果我們解釋清楚，情況會(huì)更好。在那次會(huì)議上，我認(rèn)為有經(jīng)濟(jì)理由(加息50個(gè)基點(diǎn))，但市場(chǎng)沒有預(yù)料到這一點(diǎn)。這確實(shí)會(huì)影響我對(duì)會(huì)議上該做什么的看法。”

在收益方面，沃爾瑪(Walmart)將于本周發(fā)布財(cái)報(bào)。CFRA Research高級(jí)股票分析師Arun Sundaram預(yù)測(cè)，這家超市巨頭將繼續(xù)從通貨膨脹中受益，特別是來自高收入客戶，預(yù)計(jì)這將推動(dòng)其會(huì)員計(jì)劃Walmart+。

然而，宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性確實(shí)給該公司帶來了一些下行風(fēng)險(xiǎn)。這些潛在的不利因素包括，由于通脹上升和利率上升，低收入消費(fèi)者的消費(fèi)支出減弱，庫(kù)存降價(jià)幅度加大，以及持續(xù)的產(chǎn)品、工資和運(yùn)輸成本壓力。

關(guān)鍵詞： 會(huì)議紀(jì)要