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12月28日，電力板塊集體走強(qiáng)，風(fēng)電、綠電等概念全線暴拉。

(資料圖)

截止發(fā)稿，A股金山股份、銀星能源、晶科科技漲停，太陽(yáng)能漲超9%，廣宇發(fā)展?jié)q超8%。

港股電力股也在圣誕節(jié)后首個(gè)交易日迎來(lái)大爆發(fā)，其中中國(guó)電力漲超17%，華潤(rùn)電力飆漲超16%，華電國(guó)際電力股份漲超15%，華能國(guó)際電力股份漲超14%，大唐發(fā)電漲超11%。

港A領(lǐng)漲板塊

其中，中國(guó)電力領(lǐng)漲港股電力板塊，最新報(bào)3.26港元，總市值402億港元。消息面上，公司擬12.65億元出售新源融合的60%股權(quán)給中煤電力。公司計(jì)劃將出售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額用于未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展及一般營(yíng)運(yùn)資金。

影響因素

電力股的全面走強(qiáng)，一方面是得力于電力市場(chǎng)化的持續(xù)推進(jìn)。

近日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布關(guān)于做好2023年電力中長(zhǎng)期合同簽訂履約工作的通知。通知要求，各地要加強(qiáng)市場(chǎng)模式、交易品種、交易方式等的系統(tǒng)設(shè)計(jì)，完善年度、月度、月內(nèi)等多周期協(xié)同交易體系，創(chuàng)新交易機(jī)制、縮短交易周期、提高交易頻次，積極探索推進(jìn)中長(zhǎng)期交易向日延伸，加快推動(dòng)中長(zhǎng)期交易連續(xù)運(yùn)營(yíng)。2023年各地應(yīng)做到按周或旬常態(tài)化開(kāi)市，可在電能量交易時(shí)同步開(kāi)展合同轉(zhuǎn)讓、回購(gòu)交易，提高市場(chǎng)主體交易便捷性。

通知指出，市場(chǎng)化電力用戶2023年度中長(zhǎng)期合同簽約電量應(yīng)高于上一年度用電量的80%，并通過(guò)后續(xù)季度、月度、月內(nèi)合同簽訂，保障全年中長(zhǎng)期合同簽約電量高于上一年度用電量的90%。水電和新能源占比較高省份簽約比例可適當(dāng)放寬。

值得關(guān)注的是，廣東省、江蘇省已經(jīng)率先公布2023年度電力交易結(jié)果。

據(jù)廣東電力交易中心近日公布《廣東電力市場(chǎng)2023年度交易及可再生能源年度交易結(jié)果》，完成雙邊協(xié)商交易2426.5億千瓦時(shí)，交易均價(jià)為每千瓦時(shí)0.5539元；可再生能源交易15.6億千瓦時(shí)，交易均價(jià)為每千瓦時(shí)0.5512元。?江蘇電力交易中心公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年江蘇省年度交易總成交電量3389.89億千瓦時(shí)，同比2022年增加742.6億千瓦時(shí)，增幅28.1%；成交均價(jià)0.46664元/千瓦時(shí)，延續(xù)2022年頂格上浮趨勢(shì)，較江蘇燃煤基準(zhǔn)價(jià)上漲19.4%。

對(duì)于電力市場(chǎng)交易的火熱，?國(guó)泰君安認(rèn)為，雙邊交易電價(jià)年增11.4%，接近上限每千瓦時(shí)0.554元，較廣東基準(zhǔn)電價(jià)上浮19.6%，考慮到2022年各省份年度長(zhǎng)協(xié)電價(jià)上浮比例，該行認(rèn)為廣東是2023年年度長(zhǎng)協(xié)電價(jià)邊際提升最為顯著的區(qū)域之一。

民生證券表示，廣東2023年度長(zhǎng)協(xié)成交價(jià)終于達(dá)到了漲幅上限，驗(yàn)證了此前對(duì)于電價(jià)「漲」聲再起的預(yù)判。在缺電大周期下，年度交易有助于穩(wěn)定價(jià)格預(yù)期，保障電力供應(yīng)；考慮到火電電價(jià)的參照系作用，各類電源的電價(jià)水平均可隨之獲益；綠電量?jī)r(jià)齊升趨勢(shì)漸明，隨著CCER重啟與綠證交易完善，運(yùn)營(yíng)商收益有望持續(xù)改善。

另一方面，昨日國(guó)家能源集團(tuán)2022年第三批重點(diǎn)電力項(xiàng)目集中開(kāi)工建設(shè)，包括清潔高效煤電、新能源項(xiàng)目、抽水蓄能電站等3類10個(gè)、總裝機(jī)1120萬(wàn)千瓦。

據(jù)悉，這10個(gè)項(xiàng)目總投資550億元，分布在9個(gè)省區(qū)，涉及國(guó)家能源集團(tuán)8家子分公司，其中水電和新能源投資占比超過(guò)50%。

今年以來(lái)，國(guó)家能源集團(tuán)已集中開(kāi)工三批共40個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，總投資超過(guò)2100億元，預(yù)計(jì)年底集團(tuán)公司開(kāi)工（動(dòng)工）電源項(xiàng)目4700萬(wàn)千瓦，累計(jì)在建規(guī)模7000萬(wàn)千瓦，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供綠色低碳的能源支撐。

機(jī)構(gòu)：電力投資正是好時(shí)機(jī)

據(jù)中金研究，當(dāng)前，電力系統(tǒng)正處于向高比例新能源、電力電子化（「雙高」特性）日漸顯著的新型電力系統(tǒng)加速轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵期。系統(tǒng)內(nèi)部的運(yùn)行特性發(fā)生了較大變化，抗擾動(dòng)能力和調(diào)節(jié)能力下降；同時(shí)外部與氣象、交通等其他系統(tǒng)的耦合更加緊密，更易受到外部風(fēng)險(xiǎn)的沖擊。

考慮我國(guó)未來(lái)用電整體趨勢(shì)及不同負(fù)荷的可調(diào)節(jié)特性，該行預(yù)計(jì)2025年、2030年我國(guó)可調(diào)節(jié)資源潛力將分別達(dá)到8300萬(wàn)千瓦、1.3億千瓦左右，占最大負(fù)荷的比例分別為5.1%、6.6%；結(jié)合我國(guó)電力市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，按照邀約型、市場(chǎng)型兩種模式綜合考慮，估算2025年、2030年我國(guó)需求側(cè)資源參與市場(chǎng)化調(diào)節(jié)的理論市場(chǎng)空間可能達(dá)到約400億元、1400億元。

展望后市，海通證券指出，繼續(xù)看好2023年煤電成本下降的趨勢(shì)，政策推動(dòng)的盈利改善趨勢(shì)已越發(fā)明顯。現(xiàn)在更像2012年，經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇，電力投資在經(jīng)歷近期的調(diào)整后，正是好時(shí)機(jī)。

東莞證券認(rèn)為，隨著我國(guó)推進(jìn)電力中長(zhǎng)期合同簽訂履約工作，未來(lái)市場(chǎng)交易電價(jià)將更加充分反映發(fā)電企業(yè)成本變化，燃煤發(fā)電企業(yè)的成本壓力有望通過(guò)向下游傳導(dǎo)的方式得到緩解。建議關(guān)注燃煤發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)華能國(guó)際、華電國(guó)際、大唐發(fā)電。

此外，在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的大背景下，綠色電力的環(huán)境價(jià)值愈發(fā)受到重視，未來(lái)將體現(xiàn)在綠色電力的成交價(jià)格中，因此綠色發(fā)電企業(yè)有望受益。建議關(guān)注風(fēng)電行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)三峽能源、節(jié)能風(fēng)電，太陽(yáng)能發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)金開(kāi)新能。

國(guó)泰君安指出，電力系統(tǒng)變革正在路上，用電成本上升大勢(shì)所趨。在政策催化與供需結(jié)構(gòu)改善作用下，23年國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)高增可期。同時(shí)海外儲(chǔ)能高景氣，表前「光伏+儲(chǔ)能」、戶用光儲(chǔ)一體化或成趨勢(shì)。逆周期屬性疊加電網(wǎng)消納壓力，電力設(shè)備投資建設(shè)有望加速。

關(guān)鍵詞： 正是好時(shí)機(jī) 中國(guó)電力