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終于等到你，還好我沒(méi)放棄！

在今年一整年的時(shí)間里，美股CPI之夜屢屢上演「狼來(lái)了」，每次都說(shuō)通脹要見(jiàn)頂，結(jié)果都是頻繁「自我打臉」。而昨夜，當(dāng)美國(guó)10月通脹報(bào)告出爐后，人們終于徹底看到了希望的曙光……

(資料圖片僅供參考)

CPI超預(yù)期回落不僅令整個(gè)華爾街陷入徹夜狂歡，也令市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)貨幣政策的利率定價(jià)，發(fā)生了重大變化。

利率期貨市場(chǎng)將12月加息50個(gè)基點(diǎn)的概率提升至83%，高于CPI發(fā)布前的57%，加息75個(gè)基點(diǎn)概率從43%跌至17%。

另外，交易員最新預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)本輪加息周期的利率峰值將僅為4.87%。要知道在此之前，這一預(yù)期還始終牢牢地鎖定在5%以上。

這預(yù)示著如果把12月加息50個(gè)基點(diǎn)的幅度算上，市場(chǎng)當(dāng)前的定價(jià)認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)明年最多也就只能再進(jìn)行2輪25個(gè)基點(diǎn)的加息，隨后本輪緊縮周期就可能很快結(jié)束。

但無(wú)論如何，昨夜的CPI報(bào)告終究還只是一份孤立的通脹報(bào)告，可能還不足以鎖定美聯(lián)儲(chǔ)明年的利率走向

久旱逢甘霖，市場(chǎng)臉上終于有了喜色，感覺(jué)希望就在前方！但這也勾起不少人的悲傷回憶：美聯(lián)儲(chǔ)無(wú)情打壓7月那一輪反彈的記憶再度浮現(xiàn)。

與8月10日公布美國(guó)7月CPI時(shí)類似，7月CPI增速較6月回落，且增速比市場(chǎng)預(yù)期低0.2個(gè)百分點(diǎn)，激發(fā)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)鴿的希望，當(dāng)時(shí)數(shù)據(jù)公布后美股自6月低谷的強(qiáng)勁反彈同樣震驚華爾街，后面就剩下鮑威爾在央行年會(huì)撲滅市場(chǎng)轉(zhuǎn)鴿希望嚇崩美股的講話。

今年以來(lái)的鴿派幻想被美聯(lián)儲(chǔ)一一擊碎，圖源網(wǎng)絡(luò)

對(duì)此，有著「華爾街狼王」之稱的卡爾·伊坎（Carl Icahn）表示，周四的反彈并未改變他對(duì)市場(chǎng)的負(fù)面看法，熊市的大幅反彈經(jīng)常發(fā)生，因?yàn)樵诘兔詴r(shí)期積累了大量的空頭興趣。

阿伯丁資管的投資主管James Athey指出，股票市場(chǎng)肯定會(huì)喜歡10月CPI數(shù)據(jù)，并且會(huì)持續(xù)走強(qiáng)。但在通脹下降的早期階段就出現(xiàn)這種情況，可能會(huì)令美聯(lián)儲(chǔ)感到不悅。所以如果股票漲得太猛，需要小心美聯(lián)儲(chǔ)官員放話打壓。

需要注意的是，隨著10月數(shù)據(jù)CPI公布結(jié)束，市場(chǎng)也將進(jìn)入到數(shù)據(jù)真空期，美股財(cái)報(bào)季也逐漸收尾，在12月非農(nóng)報(bào)告前（考慮到本月科技業(yè)大裁員，預(yù)計(jì)會(huì)很慘烈），市場(chǎng)在接近1個(gè)月的時(shí)間里將沒(méi)有重大的外部催化，大盤(pán)究竟是觸底反擊還是熊市反彈，仍不可掉以輕心。

美聯(lián)儲(chǔ)今年加息的收官之戰(zhàn)，將于12月14日見(jiàn)分曉。在此之前，還將有一份非農(nóng)就業(yè)報(bào)告（12月2日）和11月CPI報(bào)告（12月13日）將出爐，后者很可能將決定通脹當(dāng)前的回落態(tài)勢(shì)是否能真的成立。

甚至于今晚美國(guó)密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)中，11月的5至10年期通脹率預(yù)期的表現(xiàn)，也可能對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生進(jìn)一步的影響。該指數(shù)10月份反彈至2.9%，若進(jìn)一步上漲，可能會(huì)重新加大美聯(lián)儲(chǔ)官員以比預(yù)期更大幅度加息的壓力。

相關(guān)閱讀：注意了，周五的密歇根通脹數(shù)據(jù)也很重要！

有分析表示，實(shí)際上，如果把利率預(yù)測(cè)拉長(zhǎng)至半年乃至一年的范圍內(nèi)，無(wú)論是美聯(lián)儲(chǔ)自身還是市場(chǎng)交易員，其精確性從來(lái)就不怎么靠譜。

鮑威爾自己在去年底難道就能想象得到，美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)在今年連續(xù)四次大幅加息75個(gè)基點(diǎn)？別忘了，鮑威爾在今夏首次加息75個(gè)基點(diǎn)時(shí)，還曾強(qiáng)調(diào)這一加息幅度不會(huì)常態(tài)化呢！

在好于預(yù)期的美國(guó)10月CPI數(shù)據(jù)發(fā)布后，也有美聯(lián)儲(chǔ)多位高官周四表態(tài)，支持放緩加息的步伐，同時(shí)強(qiáng)調(diào)他們遏制高通脹的決心，指出放慢加息步伐不代表更寬松的政策。也有幾位高官認(rèn)為，緊縮力度過(guò)小的風(fēng)險(xiǎn)，比緊縮力度過(guò)大的風(fēng)險(xiǎn)要高。

牛友們對(duì)這次CPI數(shù)據(jù)有什么看法？

您認(rèn)為通脹見(jiàn)頂了嗎？

昨夜美股大漲是反彈還是反轉(zhuǎn)？

接下來(lái)您偏向于積極建倉(cāng)還是逢高賣(mài)出？

歡迎評(píng)論區(qū)分享您的看法~

編輯/Corrine

關(guān)鍵詞： 掉以輕心