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來源：券商中國

11月1日，$騰訊控股(00700.HK)$盤中迎來了久違的大漲，最終以漲10.60%收盤，最新市值為 2.19萬億港元（約合人民幣2萬億元）。

當天，關于騰訊最大股東南非Naspers 的持股將被收購的傳言在網上發酵，但隨后涉事雙方均公開否認有此事。Naspers董事會及其旗下荷蘭子公司Prosus董事會重申，他們對騰訊的長期前景仍有信心。

(資料圖)

自6月27日Naspers集團宣布以減持騰訊股份實施公司股票回購計劃公布以來，騰訊的股價累計下跌約40%。面對騰訊股價的下挫，投資大佬段永平卻頻頻出手，僅10月份已經出手兩次。數據顯示，南下資金已持續41個交易日持續凈買入騰訊，累計超305億港元（約合人民幣282億元），還有大量機構投資者借助ETF入局。

此外，有跡象顯示，南下資金在加快抄底港股。自9月以來，南下資金保持每日凈流入趨勢，10月份凈買入規模達到737億港元，創下19個月新高。近期，多只恒指相關ETF成交額總體呈現大幅增長，11月1日9只跟蹤恒指或中概股的ETF成交額超10億元。其中，恒生科技指數ETF（513180）成交金額達到52.53億港元，創下創該ETF成立以來最大日成交額。

11月1日，騰訊最大股東、南非Naspers集團荷蘭子公司Prosus 發布聲明稱，有海外媒體發文稱中信集團正組團與Naspers談判以收購其持有的全部騰訊股份，該文是猜測性的，不符合事實。同一日， 中信集團也回應稱，傳聞不實，無相關計劃。

聲明還稱，Naspers集團將繼續執行今年宣布的開放式股票回購計劃。此外，Naspers董事會和Prosus董事會重申，他們對騰訊的長期前景仍有信心。

此前，6月27日，Naspers通過旗下荷蘭子公司Prosus N.V．宣布了一項對 Naspers和Prosus股票進行長期回購的計劃，計劃旨在通過降低Prosus和 Naspers的股價相對其資產凈值（NAV）的折扣來回報股東，資金來源為在公開市場上減持其所持的騰訊股份。

公告表示，Naspers與Prosus 的回購計劃是開放式的，每天的回購數量不超過騰訊控股每日交易量的3-5%。只要Naspers集團（包括 Prosus）相對于資產凈值的折價水平持續升高，該計劃就會持續下去。根據Prosus的公告，此次計劃最多可回購2.65億股股份，占其總流通股本的33.5%，回購最多將持續18個月。

天風證券測算認為，2022年6月28日至10月7日共74個交易日，Prosus回購其自身股份以及購買Naspers股票的總金額接近42億美元（8月12日后Prosus不再購買Naspers股票），對應約332億港元，平均每日耗資約4.5億港元，最近4周平均每日耗資約2.7億港元。按照Prosus口徑，其回購計劃的資金來源為減持騰訊股份，一定程度可將Prosus回購量與減持騰訊股份量等同看待。

根據其信息披露文件，截至今年6月底，Naspers及旗下Prosus最新騰訊持股量約28.74%，共27.65億股。到9月9日，Prosus持有26.926億股騰訊股票。不過，自9月9日至10月28日，Prosus持股數量保持不變，顯示著一個多月以來，其階段性地停止了減持騰訊股票。

歷史數據顯示，這家南非公司2001年以3200萬美元代價從李澤楷、IDG資本和騰訊團隊手中收購了46%股權，曾創造了18年狂賺4000倍的神話，經過多次攤薄和減持后，目前還持有騰訊28%股權。

值得注意的是，在騰訊最大股東公布回購計劃以來，騰訊的股價累計下跌約40%。但是，面對騰訊股價的下挫，近一個多月以來，南下資金連續41個交易日凈買入騰訊，更有大量機構投資者借助ETF入局。11月1日，騰訊收盤價為227.40港元，漲幅10.60%，市值重返2萬億上方。

“繼續！”——10月28日晚，投資大佬段永平在雪球發帖，并附帶個股“騰訊控股ADR”。事實上，今年2月、3月、4月、8月、10月段永平先后6次加倉騰訊，僅10月就已出手兩次，力度明顯加大。

此外，南下資金也在加快抄底步伐。最新數據顯示，南下資金11月1日凈買入騰訊17億港元，而南下資金已連續41個交易日凈買入騰訊，累計超305億港元。截至10月31日，騰訊今年以來回購金額高達244.89億港元。

9月份至今，南下資金在港股市場持續凈買入，10月份凈買入規模達到737億港元，創下19個月新高。

更有大量投資者借助ETF布局港股市場，多只恒指相關ETF近期成交額總體呈現大幅增長，11月1日共有9只跟蹤恒指或中概股的ETF成交額超10億元。其中，恒生科技指數ETF（513180）成交金額達到52.53億元，創下該ETF成立以來最大日成交額。今年年內份額增加229億份，至311.17億份，年內份額增長率達278.84%，其重倉標的之一就是騰訊。

而在剛剛過去的10月份，該ETF的全月成交額達到了390億元，同樣創下成立以來的最大月成交額，超過8、9兩月的總和。其中10月的最后6個交易日內，成交額為197億元，更是接近全月總成交額的一半。

中金公司分析師劉剛認為，港股科技股估值已經處于歷史低位，疊加內地寬松政策之下南向資金的持續流入。這意味著海外中資股可能展現出更強的韌性。如果內外部環境有所改善，港股市場未來反彈力度有望更大。往前看，美聯儲在年底的政策如果可以退坡，有望成為第一個壓力緩解的契機。而后續更多正面催化劑的出現，如大規模穩增長政策加碼以及部分風險的緩解，可能推動外資機構低配情況緩解和市場風險的重新定價。

“中國資產已經跌到了幾乎是前所未有的便宜，估值已經到偏離兩個標準差的級別，按照以往的各種經驗，大概率是重要的底部。”百億級私募基金公司拾貝投資11月1日表示，從互聯網等行業監管來看，規范以后繼續發展也在預期之中，從META也有將近70%的跌幅來看，高增長公司一旦高增長不再，同時沒有第二增長曲線，估值回落將會非常顯著，不過中國的相關公司都已經有充分的反映。

重陽投資11月1日發文表示，以實業投資的眼光來做二級市場的投資，需要底層的價值信仰和邏輯，在大環境動蕩多變的背景下戰略上堅守價值信仰，戰術上靈活應對、韜光養晦、修煉內功以最大限度地保存實力。當前時點，不少公司股價慢慢進入到合理的區間，如果能拋開股市短期波動，真正站在股東角度去獲取企業經營所帶來的股東回報率，這種機會其實是很難得的。

編輯/Corrine

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