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美股三大指數(shù)周二上漲，美債收益率下行，及美聯(lián)儲(chǔ)討論放緩加息步伐的預(yù)期提振了市場情緒。但微軟及谷歌的最新財(cái)報(bào)均浮現(xiàn)出隱憂，美股反彈的持續(xù)性面臨考驗(yàn)。

(相關(guān)資料圖)

周二公布的數(shù)據(jù)顯示，美國房價(jià)增速大幅放緩，導(dǎo)致債券收益率下跌。Wind數(shù)據(jù)顯示，隨著債券價(jià)格上漲，$美國10年期國債收益率(US10Y.BD)$從4.228%下滑至4.111%。與美聯(lián)儲(chǔ)政策預(yù)期密切相關(guān)的$美國2年期國債收益率(US2Y.BD)$從4.498%小幅回落至4.488%。

長期收益率的下降推動(dòng)了股市中對(duì)利率最敏感的領(lǐng)域。周二盤中，公用事業(yè)公司和房地產(chǎn)公司的股價(jià)分別上漲2%和3.9%。這兩類公司提供高股息，有時(shí)還會(huì)高于債券收益率。

道瓊斯市場數(shù)據(jù)(Dow Jones Market Data)顯示，這是標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)房地產(chǎn)板塊兩年多來的最大單日漲幅。B. Riley Financial Inc.首席市場策略師Art Hogan說：「這是一次相當(dāng)廣泛的反彈，但很明顯，帶頭的是利率敏感行業(yè)。」

市場的成長型板塊也出現(xiàn)上漲，因?yàn)樵诶瘦^低時(shí)，投資者更看重這些公司的未來收益。科技股和非必需消費(fèi)品股分別上漲1.9%和2.3%。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)11個(gè)板塊中，除能源類股外，幾乎所有板塊都表現(xiàn)良好。

更高的抵押貸款利率抑制了住房需求，抑制了一直提振總體通脹指標(biāo)的房價(jià)。美聯(lián)儲(chǔ)官員預(yù)計(jì)將在下周再加息0.75個(gè)百分點(diǎn)，但預(yù)計(jì)也會(huì)在年底前討論小幅加息的問題，這給投資者帶來了最糟糕時(shí)期可能已經(jīng)過去的希望。

不過，LPL Financial首席全球策略師昆西?克勞斯比(Quincy Krosby)表示，加息步伐放緩并不一定意味著貨幣政策轉(zhuǎn)向?qū)捤伞?/p>

她指出：「如果市場認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在12月的會(huì)議上會(huì)加息0.5個(gè)百分點(diǎn)，那將是非常危險(xiǎn)的。」她提到了美聯(lián)儲(chǔ)加息的速度，以及「加息的滯后效應(yīng)尚未在經(jīng)濟(jì)中體現(xiàn)出來」。

此外，美股上漲勢頭能否延續(xù)，還面臨更多財(cái)報(bào)的考驗(yàn)。投資者仔細(xì)觀察了谷歌母公司$谷歌-A(GOOGL.US)$和$微軟(MSFT.US)$令人失望的業(yè)績，這兩家公司都在股市收盤后公布了財(cái)報(bào)。Alphabet公布的凈利潤為139億美元，同比下降26.5%，遠(yuǎn)低于166億美元的預(yù)期。微軟利潤同比下降14%，至176億美元，顯示銷售增長放緩，兩家公司股價(jià)都在盤后下跌。

科技巨頭疲弱的財(cái)報(bào)為本周剩余時(shí)間的財(cái)報(bào)定下了灰暗基調(diào)，$蘋果(AAPL.US)$、Facebook的所有者$Meta Platforms(META.US)$平臺(tái)和$亞馬遜(AMZN.US)$將在未來幾天發(fā)布財(cái)報(bào)。

克羅斯比說，大型科技公司本周公布的收益報(bào)告可以成為美國企業(yè)健康狀況的晴雨表，尤其是考慮到它們提供的未來指引。較高的利率被證明有利于銀行盈利，但對(duì)利率敏感的科技公司可能會(huì)產(chǎn)生相反的影響。

Weiss Multi-Strategy advisors副首席投資官M(fèi)ike Edwards表示：「近幾周，我們可能已經(jīng)看到通脹和對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)收緊政策的擔(dān)憂見頂。市場走勢逆轉(zhuǎn)所需的下一個(gè)關(guān)鍵因素是企業(yè)盈利。」

Edwards說，他非常關(guān)注企業(yè)營收能否保持強(qiáng)勁，利潤率和企業(yè)業(yè)績指引的彈性有多大，尤其是考慮到美元走強(qiáng)對(duì)海外利潤的負(fù)面影響以及利率上升所帶來的不確定性。

編輯/phoebe

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