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中信證券最新A股策略報告指出，市場情緒降溫后，科技、周期、金融和消費板塊各自有各自的驅動邏輯和節奏。科技：國產鏈看長鑫上市、北美鏈看Anthropic的ARR（年度經常性收入）；周期：供需雙弱、上下游博弈激烈，破局點還靠美伊停戰和海峽通航；金融：關鍵轉折點是大資金的減持進程，指數走弱后賣壓或減小；消費：CPI交易大概率滯后于PPI交易，而目前PPI交易受阻未完成。AI板塊有其自身的運行節奏和邏輯，非AI板塊也許存在資金面被虹吸的情況，但真正的啟動并不依賴資金高切低，而是宏觀敘事和市場環境轉變后新買家入局。對市場而言，目前最大的挑戰是霍爾木茲海峽短期通航的假設開始動搖，通脹和緊縮預期升溫。中信證券認為接下來海峽通航是“換副牌”的時刻，亦是非AI板塊轉機的臨界點。
【中信證券：接下來霍爾木茲海峽通航是A股非AI板塊轉機的臨界點】中信更多
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