來源：鋅財經(jīng) 作者：孫鵬越
比五一假期還要火熱的，只有大模型賽道了。
(資料圖片)
ChatGPT、AIGC、算力、云計算、人工智能……只要與這幾個關鍵詞掛鉤，就能堂而皇之均冠以“大模型”之名，資本為之側目，股價隨之而漲。
據(jù)中新經(jīng)緯不完全統(tǒng)計，截至目前中國已有超過40家公司、機構發(fā)布了大模型產(chǎn)品或公布了大模型計劃。而在這些公司里，不乏百度、阿里巴巴、字節(jié)跳動、華為、小米等互聯(lián)網(wǎng)大廠。
就連早已宣布退休的美團聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文、創(chuàng)新工場董事長李開復等名人，也忍不住“重出江湖”，聲勢浩大地殺進大模型賽道。
恍惚間，又回到2021年元宇宙的狂熱。
誰靠大模型賺到錢了？2月初，東方財富上“ChatGPT”板塊還只有29支股票，如今已經(jīng)達到61支，數(shù)量還在不斷攀升中。
百度是國內(nèi)大模型賽道第一個吃螃蟹的選手，3月16日，百度發(fā)布“文心一言”，作為罕見的創(chuàng)始人親抓業(yè)務，李彥宏對文心一言極為有信心，公開表示：“文心一言的期望值是要對標ChatGPT，甚至要對標GPT-4?！?/p>
作為國內(nèi)第一款官宣的大模型產(chǎn)品，據(jù)百度披露數(shù)據(jù)顯示：發(fā)布會后一小時內(nèi)，申請文心一言的企業(yè)用戶已達3萬多家；截至3月27日，文心一言已收到12萬家企業(yè)申請測試。
就在百度發(fā)布文心一言之后，國內(nèi)大模型瞬間遍地開花。
3月29日，周鴻祎展示“360版本的GPT”；
4月7日，阿里云正式推出大語言模型“通義千問”；
4月10日，商湯宣布推出大模型“商湯日日新”；
4月10日，昆侖萬維和奇點智源合作發(fā)布“天工”3.5；
4月13日，知乎聯(lián)合面壁智能發(fā)布中文大模型“知海圖AI”；
5月6日，科大訊飛宣布推出“星火認知大模型”；
……
整個4月像是大模型的誕生季，每天都有不同公司的發(fā)布會宣布自家的大模型產(chǎn)品的問世。但，無論噱頭多么花哨，回歸商業(yè)本質，仍要得到市場的認可。只是市場是否會為互聯(lián)網(wǎng)大廠的AI大模型新故事買單？
作為誕生時間過于短暫的新項目，唯一的市場反饋只能通過股價來進行直觀的參考。
文心一言發(fā)布會當天，百度港股股價跌近8%，但在第二天，百度港股又大漲13.67%；3月30日，360發(fā)布大模型次日股價高開5.53%，隨后4月3日再次漲停；4月11日，昆侖萬維繼發(fā)布當日暴跌超過17%之后，次日強勢反彈大漲9.5%，盤中最高上漲近16%；科大訊飛發(fā)布星火之后，股價隨之大漲，最新市值達到了1484億元。
除了股價之外，大模型目前唯一落地的項目就是辦公場景。
和To B高度關聯(lián)的辦公場景，高度符合大廠的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略。在今年3月，微軟把GPT-4整合進Office全家桶，將辦公作為大模型落地的第一站。有了微軟和OpenAI引路，國內(nèi)大廠迅速跟進，開始挖掘大模型的第一桶金。
阿里云大模型“通義千問”，在鏈接釘釘之后，用戶可以在文檔中生成文字或圖片，在群聊里快速總結并生成摘要和待辦，在視頻會議里生成核心紀要，還可以只靠一張圖“拍照生成應用”。
百度智能云六大產(chǎn)品系列將基于文心一言進行升級，應用在辦公、政務、電商、金融、旅行等場景，幫助使用者生成PPT內(nèi)容大綱、撰寫報告等。
在阿里和百度的領頭下，越來越多辦公AI開始出現(xiàn)。如金山的WPS AI、飛書智能AI助手“My AI”、印象筆記的“印象AI”……
比起難以琢磨的股價，具體落地的項目更能帶動市場對大模型的信心。
缺芯問題延續(xù)到大模型雖然大模型新項目一個接一個，但已經(jīng)可以上手使用了嗎？
過去幾年，半導體芯片一直是卡住我國科技發(fā)展的攔路石。不論是智能手機，還是新能源汽車，一直都處于嚴重缺芯的動蕩。
如今的大模型也重蹈覆轍。
據(jù)了解，AI大模型需要極高的算力來訓練，如同搭建城堡，基石直接決定城堡的成敗，在大模型里，芯片的等級和數(shù)量就是那一塊塊基石。
根據(jù)英偉達公布的信息，訓練一次1750億參數(shù)的GPT-3需要34天、使用1024張A100 GPU芯片；同時，OpenAI可能至少需要32400張A100芯片用于日常推理，顯著高于此前訓練底層模型時的用量，以此推算，ChatGPT硬件成本達8億美元以上。
昆侖萬維集團CEO方漢也表示：“超過千億級別的大模型，它的訓練大概需要1000-2000張A100的卡，沒有2000張A100的卡，實驗都做不了；硬件成本約5000萬美金，加上人力、電力、網(wǎng)絡支出，一年需要5000萬美金到1億美金的投入?！?/p>
目前最適合ChatGPT的芯片為英偉達的旗艦芯片H100和次旗艦芯片A100。因為市場需求量過大，這兩款芯片的售價早早開始水漲船高。
在短短三個月多時間里，H100芯片暴漲近7萬元人民幣，售價普遍高達30萬元左右；A100芯片從6萬元一路漲至9萬元，漲幅超過50%。
同時，美國針對中國的出口管制政策依然適用于AI芯片。從去年8月開始，美國政府發(fā)布出口管制政策，禁止英偉達將A100、H100兩款芯片售往中國。
在A100、H100芯片被美國受限后，很多公司不得不使用“閹割版”的A800、H800。但閹割版芯片的數(shù)據(jù)因為傳輸速率低，內(nèi)存小，直接影響到大模型的訓練速度。
中國企業(yè)目前能采購的A800芯片實測性能比A100芯片低5%-10%；最新應用GPT-4的英偉達H100芯片，更是比中國特供版H800的性能差距超過60%。
據(jù)鈦媒體報道，目前國內(nèi)擁有英偉達A100/A800的廠商只有阿里、騰訊、字節(jié)跳動等幾家科技巨頭，大部分企業(yè)對高端GPU并沒有直接采購需求，而是用更經(jīng)濟的調(diào)用云服務商的云計算能力，或是租用GPU芯片等硬件設備。
但就算是閹割版的芯片，也被一搶而空，交付日期不斷后延。
有心殺賊，奈何缺芯，缺乏硬件的現(xiàn)實問題讓中國大模型的未來蒙上一層陰影。
搶人、搶人、搶人除了應用場景、芯片之外，大模型賽道的內(nèi)卷已經(jīng)卷到人的身上。
隨著大模型項目一個一個成立，頂尖算法工程師成了新的兵家必爭之地。據(jù)了解，目前市場上已經(jīng)存在幾十個大模型項目，國內(nèi)能夠進行相關技術研發(fā)的人才卻不超過1000人。
據(jù)脈脈高聘人才智庫最新調(diào)研數(shù)據(jù)，今年1-2月AIGC人才需求逆勢上漲，崗位數(shù)量同比增長31.3%，創(chuàng)下歷史新高。就連脈脈CEO林凡都忍不住在社交媒體上喊話：“ChatGPT帶動的AIGC創(chuàng)業(yè)熱潮要來了！獵頭已經(jīng)開出10萬月薪搶人?！?/p>
美團聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文發(fā)布“AI英雄榜”稱：將拿出新公司光年之外75%的股份用于邀請頂級研發(fā)人才，并承諾解決項目資金問題；“放心施展你的才華，雜事交給我來打理”。
李開復在朋友圈公開招聘：“我正在親自籌組?Project AI 2.0，這是一家由技術愿景驅動，擁有卓越中國工程底蘊的創(chuàng)新企業(yè)，在全球范圍號召世界級的人才，加入我們一起打造這個世界級的公司！”
搜狗創(chuàng)始人王小川發(fā)布公開信表示：“我們呼喚中國的領軍人物、行業(yè)產(chǎn)品經(jīng)理和遠在美國的同仁加入”，并一舉為00后至80后的技術人才列出5個招聘郵箱。
在知名企業(yè)家的搖旗吶喊中，不但AIGC崗位數(shù)量同比增長35%，就連圖像識別、算法研究員、深度學習等崗位的年薪均大幅度劇增，已達百萬元。
在如今的草莽階段，龍蛇起陸，速度意味著勝利，早一分時間集齊人才、算力、資金等資源，就意味著多占一分勝算與先機。
市場的燥熱只是前奏曲，大模型賽道的競爭只會愈演愈烈。
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