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來源：華爾街見聞作者：杜玉

(資料圖)

美國4月ISM制造業指數連續第六個月萎縮，但環比改善幅度超預期，價格支付指數反彈至九個月新高，顯示通脹壓力居高不下，期貨市場幾乎完全反映了美聯儲周三繼續加息25個基點的前景。美股全天震蕩，道指抹去160點漲幅，與標普大盤均止步兩日連漲，納指和納指100止步三連漲。銀行股基準指數跌近2%，地區銀行股指數跌超2.6%，且重新逼近2020年11月來最低。第一共和銀行停牌，將被剔除出標普指數成分股，西太平洋合眾銀行跌超10%至2011年10月來最低。美聯儲加息預期壓頂，美債收益率全線從日低反彈超10個基點，10年期收益率創一周半新高；美元指數重上102至近兩周最高，現貨黃金升破2000美元后轉跌。油價盤中跌超2美元或跌近3%，布油跌穿80美元。日元跌近1%至兩個月最低。

5月1日周一，歐股、歐債和倫敦LME金屬市場均因假日休市一天。

期貨市場押注周三美聯儲加息25個基點的概率升至94%，屬于板上釘釘，互換合約顯示，美聯儲6月暫停加息的可能性約為三分之二。去年3月起美聯儲連續九次加息共上調475個基點。

投資者還認為周二澳洲聯儲可能繼續宣布暫停加息，不排除歐洲央行周四意外大幅加息50個基點。高盛稱美聯儲決議關注重點是利率路徑前瞻聲明的修改，以及銀行業壓力對經濟的影響程度。

美國第一共和銀行被監管機構FDIC接管后停牌，摩根大通以106億美元完成競購，接收全部存款和絕大部分資產。摩根大通CEO戴蒙稱，美國三家地區銀行倒閉印發的危機“已基本結束”。在多家銀行破產之后，美國政府正考慮提高商業存款保險額度。

美國4月ISM制造業指數為47.1，連續第六個月萎縮創2009年以來最長周期，但較前月所創的近三年新低超預期改善，但價格支付指數反彈至九個月最高，顯示通脹壓力居高不下。

在5月首個交易日，市場等待美聯儲議息決策，并衡量美國最大銀行摩根大通收購第一共和銀行的影響，美股低開高走。開盤近一小時，道指漲近百點，標普大盤轉漲，納指也接近轉漲。

午盤前，標普一度重新轉跌，納指跌幅擴大并最深跌0.4%，隨后美股重新轉漲并觸及日高，道指最高漲近160點，羅素小盤股漲近1%后漲幅砍半。尾盤時美股再度全線轉跌。

截至收盤，標普大盤和道指止步兩日連漲，但標普距離2月2日以來的三個月高位不遠，道指距離2月15日以來的近11周高位不遠。納指和納指100止步三日連漲，分別距離去年9月中旬和去年8月中旬以來的高位不遠，羅素小盤股連漲三日至一周高位：

標普500指數收跌1.61點，跌幅0.04%，報4167.87點。道指收跌46.46點，跌幅0.14%，報34051.70點。納指收跌13.99點，跌幅0.11%，報12212.60點。納指100跌0.1%，羅素2000小盤股漲0.01%。

美國大類資產ETF多數收跌，避險債券ETF領跌。大豆基金漲1.03%領跑，做多美元指數漲0.50%。而美國國債20+年ETF跌2.88%，恐慌指數做多跌1.64%，美國投資級公司債跌1.62%，美國國債7-20年跌1.18%，美國布倫特油價基金跌1.08%，農產品基金跌1.05%，日元做多跌0.95%。

華爾街堅定空頭、摩根士丹利策略師Michael Wilson認為，寄希望于美聯儲在下半年降息的投資者可能會失望，若本周FOMC會議傳達的信息更加鷹派，可能會對股市帶來短期負面影響。

明星科技股齊跌，僅 “元宇宙”Meta跌1.6%后轉漲超1%，連漲四日至去年1月末以來最高。周四公布財報的蘋果漲0.5%后微跌，離逾八個月新高不遠。亞馬遜跌超3%至近三周最低，奈飛跌近2%。微軟轉跌0.5%，失守13個月高位，谷歌A轉跌0.1%。特斯拉跌1.5%失守一周高位。

芯片股普漲。費城半導體指數漲0.8%，重上3000點，連漲四日至4月20日以來的一周半新高。AMD漲0.4%，英偉達漲超4%，均連漲四日且后者創去年1月來最高，但英特爾跌超2%。安森美半導體財報公布前漲近9%至兩周新高。

AI概念股漲跌不一。C3.ai漲4.6%，但徘徊三個月低位，過去一個月跌超45%。SoundHound.ai跌超3%，脫離一周高位。BigBear.ai漲超1%，再創近兩周新高。

熱門中概追跌美股大盤，但跌幅不大。中概ETF KWEB跌0.3%，CQQQ跌0.5%，納斯達克金龍中國指數（HXC）跌0.4%止步三日連漲。納斯達克100四只成份股中，京東跌0.6%，網易跌0.1%，拼多多和百度漲超0.5%。其他個股中，阿里巴巴和B站跌0.6%，騰訊ADR跌0.5%，蔚來汽車跌0.8%，小鵬汽車漲超4%；理想汽車漲0.5%，4月汽車交付量超2萬輛并創單月交付新高。一季度營收和凈利潤增長迅猛的瑞幸咖啡ADR跌近5%。

銀行股基準費城證交所KBW銀行指數（BKX）跌近2%。KBW納斯達克地區銀行指數（KRX）和SPDR標普地區銀行ETF（KRE）跌超2.6%，均重新逼近上周二所創的2020年11月以來最低。

“美國四大行”中，摩根大通漲超2%至近兩周最高，但摩根士丹利跌超2%領跌大型銀行股。地區銀行中，西太平洋合眾銀行（PacWest Bancorp）跌超10%，至2011年10月來最低；Citizens Financial跌近7%，KeyCorp跌近5%，Zions Bancorporation跌近4%。第一共和銀行停牌，盤前一度跌近60%，標普將在美東周一下午5點15分宣布何時將第一共和銀行移出指數成份股。

其他變動較大的個股包括：

挪威郵輪公司漲近9%至近兩個月最高，一季度營收超預期，每股虧損程度小于預期。

一季度盈利創新高的埃克森美孚跌超3%至兩周新低，高盛撤銷“買入”評級，稱多年股價大漲可能正在降溫。

電動卡車公司Lordstown Motors跌近52%后收跌超23%，創新低，富士康以Lordstown收到納斯達克退市通知為由威脅退出關鍵融資交易，Lordstown稱若交易取消可能令公司破產。

美聯儲加息在即，對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率較日低反彈超12個基點，最高升破4.16%，完全收復上周二以來跌幅。

10年期基債收益率較日低最高反彈16個基點至3.60%，基本收復4月20日來跌幅。3年和5年期美債收益率也均較日低反彈超10個基點。

對經濟增長的擔憂抵消了OPEC+額外減產從5月起生效的影響，國際油價齊跌超1%。

WTI 6月原油期貨收跌1.12美元，跌幅1.5%，報75.66美元/桶。布倫特7月期貨跌1.3%至79.31美元/桶。美國6月天然氣期貨最深跌近5%。

美油WTI最深跌2.25美元或跌2.9%，一度失守75美元，接近抹去上周五以來漲幅。布倫特最深跌2.21美元或跌2.8%，失守80美元心理整數位并一度下逼78美元。

美國ISM制造業數據好于預期，衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY最高漲0.5%并重上102關口，至4月19日以來的近兩周最高。

歐元兌美元最深跌0.5%并失守1.10，徘徊一周低位。英鎊最深跌近百點或跌0.7%，失守1.25，日元兌美元跌破137，最深跌120點或跌0.9%，至3月8日以來的近兩個月新低，日元兌歐元創2008年9月來最低。離岸人民幣兌美元失守6.96元，較上日收盤跌近350點，至七周最低。

美聯儲加息在即，作為風險資產的加密貨幣普跌。市值最大的龍頭比特幣跌5%至2.82萬美元，創一周新低并失守2.9萬美元整數位。第二大的以太坊跌超4%下逼1830美元，至一個月新低。

COMEX 6月黃金期貨跌0.35%，報1992.20美元/盎司。現貨黃金一度升破2000美元整數位，美股盤初轉跌并最深跌0.6%或跌近13美元，失守1980美元關口。

有分析稱，美元在4月累跌0.8%并連跌兩個月，黃金同期累漲超1%，主要由于銀行業危機引發了一定的避險需求。美聯儲加息前黃金下跌，是因為利率抬升不利于沒有固定收益率的黃金。

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