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來源：證券時報

(資料圖片)

近日，據(jù)路透社報道，智利總統(tǒng)加夫列爾·博里奇表示，他將把該國的鋰產(chǎn)業(yè)國有化，未來的鋰礦合同將只向國家控制下的公私合營企業(yè)發(fā)放。

加夫列爾·博里奇稱，智利政府不會終止目前的合同，但希望鋰礦商在合同到期前對國家參與持開放態(tài)度。目前，SQM（智利化工礦業(yè)）的合同將于2030年到期，雅保公司的合同將于2043年到期。

據(jù)了解，SQM和雅保公司是全球主要的鋰鹽生產(chǎn)商。據(jù)美國地質調查局統(tǒng)計，2021年全球鋰資源總量達8860萬噸，其中智利擁有980萬噸，占比約11%。此外，玻利維亞、阿根廷的鋰資源儲量都超過智利，這南美三國鋰資源占到了全球的六成左右。

由于鋰資源儲量在全球占比極高，此前南美三國長期擁有建立“鋰業(yè)歐佩克”的打算，此次智利宣布鋰產(chǎn)業(yè)國有化或將為“鋰業(yè)歐佩克”的成立打下一定基礎。這將對鋰資源價格帶來怎樣的影響？如何影響中國的新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展？

智利謀求鋰產(chǎn)業(yè)國有化早有端倪。早在2022年2月，智利制憲議會就初步通過了一項提案，旨在促進銅礦、鋰礦和其他戰(zhàn)略資產(chǎn)的國有化。這次智利總統(tǒng)明確提出鋰產(chǎn)業(yè)國有化計劃，可以被看做是智利政府進一步加強對鋰礦產(chǎn)業(yè)控制權的宣言。

為何智利要加強對鋰礦產(chǎn)業(yè)的控制權？深度科技研究院院長張孝榮接受記者采訪時表示：“國有化的目的是追求鋰資源價值最大化，智利是鋰礦大國，智利國有企業(yè)將加強市場操縱，必然會引發(fā)鋰金屬價格逐步上升，這對我國電動車產(chǎn)業(yè)發(fā)展不利?！?/p>

今年以來，國內電池級碳酸鋰價格一路下滑，已經(jīng)失守20萬元/噸的大關，這也對智利的鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)利潤造成了一定影響。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至4月21日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰均價已經(jīng)下滑至17.85萬元/噸，較2022年11月高點56.75萬元/噸跌去了近七成。

而目前，中國進口的碳酸鋰大部分都來自于智利。全聯(lián)并購公會信用管理委員會專家安光勇接受記者采訪時表示：“中國在鋰礦進口中依賴度很高，尤其是碳酸鋰的進口量中，智利占比較大?！?/p>

據(jù)海關數(shù)據(jù)，2020年我國進口碳酸鋰中智利的占比高達74%。智利阿塔卡瑪鹽湖是海外前兩大鋰業(yè)巨頭美國雅保與SQM的重要生產(chǎn)基地，兩家企業(yè)都與國內大型材料廠及電池廠簽有供貨協(xié)議。

那么，智利此次加強鋰業(yè)控制權，對中國企業(yè)將帶來怎樣影響？

安光勇認為：“智利政府國有化鋰礦業(yè)務后，可能會對未來的供應和價格產(chǎn)生一定的影響，如果智利政府執(zhí)行保護主義政策，對中國的鋰礦進口形成一定的限制，那么可能會使得我國的鋰行業(yè)面臨一些挑戰(zhàn)。但從另一方面來看，智利國有化后可能會增加中國企業(yè)與智利政府的合作機會，共同開發(fā)智利的鋰資源，進一步推進中智之間的經(jīng)濟合作。”

不過也有觀點認為，過去幾年國內鋰礦企業(yè)、電池企業(yè)頻繁“出海搶礦”，在鋰資源方面中國已經(jīng)構建起了一定的“安全屏障”。

商務部研究院電商所副研究員洪勇接受記者采訪時表示：“中國已經(jīng)在鋰資源領域進行了大量投資，并建立了一定的供應鏈和加工能力。智利鋰礦國有化事件不會對中國鋰資源安全造成重大影響，但是它可能會加劇全球鋰礦市場的競爭，并推動鋰價格上漲。”

陳佳向記者表示，全球主流鋰業(yè)市場大部分份額由五大企業(yè)掌握：$美國雅保(ALB.US)$（占比25%）、$智利礦業(yè)化工(SQM.US)$（占比15%）、$Livent(LTHM.US)$（占比7%），$贛鋒鋰業(yè)(01772.HK)$、$天齊鋰業(yè)(09696.HK)$分別占有16%和14%。“近年來各大中資新能源廠商試圖通過對國際鋰礦市場并購重組，來提升鋰業(yè)話語權。”他說。

2018年5月，天齊鋰業(yè)曾披露稱，公司擬以自籌資金約40.66億美元（258.93億元人民幣）受讓Nutrien集團合計持有的SQM 6256萬股A類股（約占SQM總股本的23.77%）股份。這一收購也被市場看作是“蛇吞象”式的跨國并購。

今年3月30日，天齊鋰業(yè)再發(fā)公告稱，公司全資子公司天齊鑫隆科技（成都）有限公司（以下簡稱“天齊鑫隆”）作為收購SQM股權的實施主體，在股權收購及歸還境外并購銀團貸款的過程中產(chǎn)生一定金額的內部關聯(lián)往來借款。公司擬以貨幣資金57億元對其進行增資，并全部計入注冊資本。

整體來看，中國是全球鋰資源消耗量最大的國家，且鋰資源80%依賴進口，但中國的新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)已經(jīng)通過股權投資等多種方式加強了在全球鋰資源行業(yè)的話語權。智利對鋰產(chǎn)業(yè)的國有化，或將在一定程度上推動鋰資源價格提升，但不會對中國鋰資源進口產(chǎn)生較大影響。

智利宣布鋰產(chǎn)業(yè)國有化的背后，是南美“鋰業(yè)歐佩克”的加速組建。

“近年來隨著鋰資源價格的全球高位震蕩，智利等國一直在推進鋰礦國有化計劃。自此前智利制憲會議否決之后，以本次智利宣布新的國家鋰資源政策為標志，拉美各國內部鋰資源國有化進程將進入新的時代，南美三國建立‘鋰業(yè)歐佩克’暢想的政治經(jīng)濟基礎進一步夯實，全球鋰資源格局演變將進一步深化?！标惣严蛴浾弑硎?。

去年10月，有消息稱，阿根廷、玻利維亞和智利正在草擬一份文件，以推動建立一個鋰礦行業(yè)的石油輸出國組織（歐佩克，OPEC），從而在鋰礦價值波動的情況下達成“價格協(xié)議”，從而像歐佩克設定生產(chǎn)水平以影響每桶原油價格那樣影響鋰價。并且如果上述南美三國能夠達成共識，那么另一個鋰生產(chǎn)大國澳大利亞也可能產(chǎn)生“價格趨同”的想法。

安光勇向記者表示：“南美鋰三角尋求組建‘鋰業(yè)歐佩克’的舉動，可能會對全球鋰市場的定價權產(chǎn)生一定的影響，因為鋰三角地區(qū)占據(jù)了全球鋰儲量的很大一部分?！?/p>

據(jù)了解，全球鋰資源主要都集中在南美“鋰三角”。美國地質調查局統(tǒng)計結果顯示，2021年全球鋰資源總量為8860萬噸，其中南美三國玻利維亞、阿根廷、智利資源量最大，分別為2100萬噸、1900萬噸和980萬噸，分別占比約25%、23%和11%，三者合計占有全球約6成鋰資源。

到了今年，雅保和智利SQM公司也是鋰資源產(chǎn)能釋放的“主力軍”。據(jù)SMM預計，2023年全球鋰礦最大的產(chǎn)量攀升將來自雅保和智利SQM等經(jīng)驗豐富的全球鋰礦巨頭，其成功增產(chǎn)可能性更大，其產(chǎn)量占到了預期總體產(chǎn)量增幅的三分之一左右。

不僅鋰資源儲量豐富，而且產(chǎn)量增長還快，南美“鋰三角”對全球鋰礦產(chǎn)業(yè)的影響力不言而喻。那么如果“鋰業(yè)歐佩克”能順利成立，它會發(fā)揮怎樣的作用、帶來怎樣的影響呢？

陳佳向記者分析稱，假設鋰業(yè)歐佩克聯(lián)盟能順利建立，那么參照目前石油歐佩克的管理機制和市場格局，以及三國在鋰資源產(chǎn)能與儲量領域的龍頭地位，鋰業(yè)歐佩克聯(lián)盟的成立宗旨、管轄權和職能推演大致如下：

其一，盡管鋰業(yè)歐佩克的名義宗旨是反對西方國家的產(chǎn)業(yè)金融資本剝削、控制鋰資源大國，但其實際目的是盡快形成全球最大的鋰價格壟斷聯(lián)盟，通過定價權來迫使全球中下游產(chǎn)業(yè)鏈向上游產(chǎn)業(yè)鏈讓利——這是鋰三角成立聯(lián)盟的短期目標。

其二，南美三國將借助新能源在全球的高速發(fā)展態(tài)勢成為全球綠色經(jīng)濟發(fā)展領域新的重要參與者，并不斷借勢擴大其成員國和影響力——這是鋰三角成立聯(lián)盟的長期愿景。

安光勇向記者表示：“‘鋰業(yè)歐佩克’可能會通過統(tǒng)一的鋰產(chǎn)量限制來控制市場供應，以此來影響鋰價格?！?/p>

“一旦‘鋰業(yè)歐佩克’聯(lián)盟建立，短期內勢必極大影響中國鋰資源的進口價格穩(wěn)定性。以去年全球市場碳酸鋰價格為例，借助當時的新能源裝機旺季，澳洲鋰礦供應商拍賣價曾一度創(chuàng)下新高，達到7100美元/噸的離岸價，調整鋰含量和運費后的價格高達7830美元/噸。如果并入加工費的話，人民幣計價每噸碳酸鋰曾經(jīng)突破60萬元。客觀而言，‘鋰業(yè)歐佩克’也許能夠對鋰資源穩(wěn)產(chǎn)保供穩(wěn)價能起到一定支撐作用，但也可能因壟斷市場而進一步惡化，導致鋰資源價格狂飆狂瀉成為常態(tài)?！标惣颜f。

面對來勢洶洶的“鋰業(yè)歐佩克”，中國企業(yè)該如何應對挑戰(zhàn)？

洪勇表示：“中國企業(yè)需要加快國內鋰資源勘探開發(fā)和加工產(chǎn)能建設，增強鋰資源供應鏈的穩(wěn)定性和安全性，以減少對進口鋰礦的依賴。此外，中國企業(yè)也可以考慮與南美鋰三角國家開展更多的合作，共同維護鋰礦市場的穩(wěn)定和價格合理性?！?/p>

安光勇認為，對于中國企業(yè)來說，應該繼續(xù)關注全球鋰市場的發(fā)展趨勢，保持市場敏感度，加強與鋰三角地區(qū)的合作和交流，確保獲取足夠的鋰資源供應。

“‘鋰業(yè)歐佩克’將會統(tǒng)治全球新能源產(chǎn)業(yè)上游供應，增加下游企業(yè)生產(chǎn)成本。中國企業(yè)難以完全擺脫其控制，要盡快完成上游布局，減少‘鋰業(yè)歐佩克’對自身發(fā)展的影響。”張孝榮說。

據(jù)華福證券研報預計，2022年到2024年，海外鹽湖鋰將貢獻23.5萬噸、32.7萬噸、40.7萬噸碳酸鋰當量，海外鋰精礦將分別貢獻30.2萬噸、43.2萬噸、57.8萬噸碳酸鋰當量。

而從國內來看，2022年到2024年，中國鹽湖鋰將分別貢獻8.1萬噸、11.4萬噸、16.8萬噸碳酸鋰當量，中國鋰輝石將貢獻1.8萬噸、3.3萬噸和4.5萬噸碳酸鋰當量，中國鋰云母將貢獻6.5萬噸、9.5萬噸和17.2萬噸碳酸鋰當量。

整體來看，按華福證券研報測算結果，2024年海外碳酸鋰當量供給量為98.5萬噸，而國內碳酸鋰當量供給量將達到38.5萬噸，占全球總量約28%，較2022年占比得到一定提升，這意味著中國鋰資源對進口的依賴程度將有所下降。

盡管中國難以擺脫對海外鋰資源的依賴，但“鋰業(yè)歐佩克”的組建也不會一帆風順。

陳佳認為，規(guī)劃中的“鋰業(yè)歐佩克”長期發(fā)展前景依然存在較多不確定性，其實際效果很可能比理論愿景要大打折扣，背后有四大原因：

其一，從歷史數(shù)據(jù)分析，鋰資源在全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈的地位以及在全球能源安全架構中的位置，尚未達到石油資源的曾經(jīng)企及的戰(zhàn)略權重。并且近期不斷爆發(fā)的能源危機在一定程度上還抑制了新能源產(chǎn)業(yè)鏈布局，反而加強了部分化石能源的產(chǎn)業(yè)鏈權重；

其二，當今國際格局風高浪急，要新成立一個產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的難度很高，美國力推的“芯片四方聯(lián)盟”屢敗屢戰(zhàn)就是典型案例，相比美國步履蹣跚的“芯片四方聯(lián)盟”，拉美雄心勃勃的鋰三角計劃要推動的實際難度就更大；

其三，三國地理位置處于南美，經(jīng)濟實力遠不如中東富庶，同時國內政局不穩(wěn)也拉低了它們在全球的影響力。三國內部和三國之間要想?yún)f(xié)調生產(chǎn)產(chǎn)能、工藝流程和產(chǎn)業(yè)政策都存在比較實際的技術障礙與政策障礙。再加上近期鋰資源價格反復跳水，“鋰業(yè)歐佩克”一旦建立還需要面對未來類似石油價格跌倒負值區(qū)間的極端場景，這對它們的風控協(xié)調機制和創(chuàng)新能力都提出了極高的要求；

其四，新能源產(chǎn)業(yè)鏈技術進步一日千里，尤其是近期電車價格戰(zhàn)不斷發(fā)酵，反噬到產(chǎn)業(yè)鏈中上游，中下游廠商產(chǎn)能堆積如山，對成本十分敏感，不僅拉扯鋰資源價格跳水，也倒逼了新能源電池技術的發(fā)展。全球新能源電池大廠近期在固態(tài)電池、半固態(tài)電池上的發(fā)展以及寧德時代剛剛量產(chǎn)的凝聚態(tài)電池，都將有望間接改變整個新能源產(chǎn)業(yè)鏈對鋰資源價格的過度依賴癥。各大電池廠商同時還在開發(fā)新的鈉電池、氫電池等技術路線，因此未來全球鋰資源的需求側有可能受到一定影響，讓“鋰業(yè)歐佩克”建立后的實質性影響力不及預期。

客觀來看，智利此次鋰產(chǎn)業(yè)國有化的宣言盡管短期對中國企業(yè)影響不大，但它就像是一個“警鐘”，宣告著“鋰業(yè)歐佩克”的建立基礎進一步穩(wěn)固。對中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)來說，“鋰業(yè)歐佩克”何時會出現(xiàn)、有多大影響目前尚是未知之數(shù)，但相關企業(yè)必須做好充足準備，才能避免在這一聯(lián)盟真正成立時被打一個措手不及。

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