來源：深燃
微軟與OpenAI的關(guān)系，正變得微妙。
AI領(lǐng)域又傳來了一個重磅消息。
(資料圖片僅供參考)
4月12日，微軟推出了開源的DeepSpeed Chat，這是一種用于RLHF（從人類的反饋中強化學(xué)習(xí)）訓(xùn)練的低成本開源解決方案，換句話說，有了它，大部分人都有機會創(chuàng)建ChatGPT式模型了，因訓(xùn)練速度快，價格相對負擔(dān)得起。
DeepSpeed Chat的影響，還在發(fā)酵，可以肯定的是，在今年巨頭扎堆拼刺刀的AI戰(zhàn)場里，微軟是最春風(fēng)得意的那個。
是它，押中了做出大語言模型ChatGPT的OpenAI，至少累計投資了110億美元，也是它，成為了OpenAI的獨家云計算供應(yīng)商。
這家成立了48年的公司，再次站在了時代的潮頭。
除了推出DeepSpeed Chat，在3月14日，OpenAI宣布將ChatGPT背后的GPT3.5升級為GPT-4前，微軟在2月8日就已經(jīng)表示將GPT-4模型集成到Bing及Edge瀏覽器里了。在外界還在關(guān)注GPT-4能帶來怎樣的變革時，3月17日，微軟就宣布將GPT-4模型集成到Office全家桶里，搶先投入了應(yīng)用。
就在去年ChatGPT推出后的一個月，微軟CEO納德拉在股東大會上不無得意的說，“ChatGPT是當(dāng)今最流行的AI應(yīng)用程序之一，它都是在Azure（微軟云服務(wù)平臺）超級計算機上訓(xùn)練的。”O(jiān)penAI對微軟也表現(xiàn)得“你儂我儂”，其發(fā)言人公開表示，微軟擁有GPT-4和所有其他OpenAI模型的獨家許可。
作為老牌巨頭，微軟有了新色彩，給很多互聯(lián)網(wǎng)公司上了一課。
在這一系列動作出現(xiàn)之前，微軟一度停留在一個守舊的符號中。外界最直接的印象是，它沒能抓住移動互聯(lián)網(wǎng)浪潮，在與蘋果、谷歌等老對手的競爭里，漸落下風(fēng)。最受外界詬病的，就是2013年的諾基亞收購案，燒了72億美元，沒換回任何成果。
如今形勢扭轉(zhuǎn)，看似一切都歸功于微軟對OpenAI的投資。但這只是一個結(jié)果，不是原因。我們好奇的是，是什么讓微軟煥然一新，它真的已經(jīng)高枕無憂了嗎？
連出三大“王炸”，微軟終于快了乘著AI的巨浪，2023年開年，微軟靠3樣?xùn)|西，賺足了存在感。
最新的就是DeepSpeed Chat。
解釋下它和ChatGPT的區(qū)別和關(guān)系。雖然大語言模型ChatGPT很厲害，也開放了API（應(yīng)用編程接口），第三方可以把ChatGPT集成到各自的應(yīng)用程序里，享受技術(shù)紅利，但是想讓它適應(yīng)需求，在現(xiàn)有解決方案下，訓(xùn)練數(shù)千億參數(shù)的類ChatGPT模型，成本又高又困難。
現(xiàn)在，DeepSpeed Chat出現(xiàn)了，“傻瓜式工具的出現(xiàn)”，降低了成本，還能將訓(xùn)練速度提升15倍以上。這正是很多企業(yè)、乃至想借助AI創(chuàng)業(yè)的個人所需要的。
這項業(yè)務(wù)如果順利展開，意味著微軟在企業(yè)服務(wù)上，又要開辟出新的版圖了。
另一大動作是接入GPT-4（支持ChatGPT的技術(shù)）的Bing。
這個微軟在2009年6月就推出的搜索引擎，在勁敵谷歌面前，10多年里沒有嘗到一點甜頭。全球數(shù)據(jù)統(tǒng)計網(wǎng)站Statcounter GlobalStats顯示，2022年全球搜索引擎市場份額中，谷歌為92.42%，必應(yīng)為3.45%。
Bing戰(zhàn)斗力不太行，有了GPT-4，情況發(fā)生了一些變化。
新版Bing，可以簡單理解為在搜索引擎里加入了ChatGPT，用戶既能搜索，也能在Bing Chat里和AI對話，信息獲取變得更高效、簡單。
新版本的Bing在2月7日推出，根據(jù)分析公司Similarweb的數(shù)據(jù)，截至3月20日，Bing的頁面訪問量增長了15.8%，而谷歌的訪問量下降了近1%。3月初，微軟的一位高管在推特上分享，“Bing每日活躍用戶已突破1億”，還提到，現(xiàn)在大約三分之一的Bing Chat測試人員，是Bing的新用戶。
這個很長時間沒有水花的產(chǎn)品，有了一點起色。
再來看Office全家桶方面。
這原本就是微軟的優(yōu)勢業(yè)務(wù)。它從1990年誕生開始，就與Windows深度綁定，經(jīng)歷過10多個版本迭代。
這個老牌業(yè)務(wù)近年也呈現(xiàn)出疲軟狀態(tài)。根據(jù)長橋海豚投研，2023財年二季度（即自然年2022年Q4）財報，Office 365收入97億美元，近一年來整體增速在下滑。同時，它的客單價已經(jīng)連續(xù)兩個季度下降。
有了GPT4加持的Office全家桶，值得期待。
根據(jù)微軟的官方介紹，新功能名叫Copilot，借助Word中的Copilot，能為用戶提供初稿以供編輯和迭代，能節(jié)省寫作、找資源和編輯的時間。PowerPoint中的Copilot，可以幫助用戶通過簡單的提示創(chuàng)建演示文稿。借助Excel中的Copilot，用戶可以在幾秒鐘內(nèi)分析趨勢，并創(chuàng)建具有專業(yè)外觀的數(shù)據(jù)可視化。
總之，目的是讓打工人能更節(jié)省時間的干活。
產(chǎn)品還沒有大范圍發(fā)布，加入Copilot后能帶來多大的改變，目前還未可知。一個可以參考的數(shù)據(jù)是，微軟旗下的GitHub和OpenAI合作開發(fā)了GitHub Copilot（能協(xié)助程序員寫代碼的軟件），使用GitHub Copilot的人里，88%的人表示工作效率得到提高。
根據(jù)外媒報道，目前的Office全家桶的Copilot測試組不大，微軟的一名發(fā)言人表示，公司“正在與20名客戶一起測試”。還沒有關(guān)于新版Office全家桶的費用、許可信息或其他細節(jié)消息。不過，微軟方面已向用戶保證，將很快推出。
對比于谷歌，其2月7日推出的人工智能Bard，在發(fā)布會上對用戶提出的問題回答錯誤，導(dǎo)致谷歌股價暴跌7.4%，微軟暫時先贏了一場。
微軟還在繼續(xù)將旗下各種產(chǎn)品都盡可能的插上GPT4的翅膀。富國銀行分析師表示，這可能為微軟帶來超過300億美元的新增年收入。
微軟也慢過很多年微軟怎么又行了？搞清楚這個問題前，先了解一下微軟是怎么跌落神壇的。
最大的遺憾，是錯過了移動互聯(lián)網(wǎng)的浪潮，以下是一組扎心的數(shù)據(jù)對比。
根據(jù)StatCounter的數(shù)據(jù)，即便截至2022年，微軟核心產(chǎn)品Windows在桌面操作系統(tǒng)市場里，仍占據(jù)超7成份額，蘋果、谷歌等僅瓜分剩下3成。
但現(xiàn)在是手機比電腦還重要的時代。在移動操作系統(tǒng)市場，位置調(diào)換，谷歌的Android占據(jù)7成份額，蘋果占據(jù)剩下的3成，微軟沒有位置。
“在這個極速爆炸的市場，微軟不僅沒有領(lǐng)先，甚至連參與的機會都沒有”，2014年微軟新上任的CEO納德拉，在其2018年出版的書《刷新》中就這樣感嘆，當(dāng)時（指2014年），全球個人計算機出貨量在經(jīng)歷幾十年的穩(wěn)定增長之后，開始下滑，季度個人計算機出貨量為7000萬臺左右，而智能手機出貨量已經(jīng)超過3.5億部。
微軟瘋狂追趕過。
2013年花72億美元收購諾基亞手機業(yè)務(wù)，就是一次絕地掙扎。當(dāng)時微軟和諾基亞有一致的目標(biāo)。曾為全球最大手機廠商的諾基亞，敗給了蘋果的iPhone，和谷歌的安卓。2012年，為了收復(fù)市場，諾基亞宣布采用微軟的Windows，作為其智能手機的操作系統(tǒng)。兩家的確取得了一些進展，納德拉在書中透露，在一些歐洲國家的市場份額達到了兩位數(shù)。
在微軟工作接近20年的老員工林陽告訴深燃，收購諾基亞時，他正好在手機部門。“當(dāng)時進退兩難，不收購諾基亞，微軟在手機操作系統(tǒng)的戰(zhàn)爭就結(jié)束了”，他回憶，把諾基亞手機業(yè)務(wù)買回來后，3.2萬員工也跟著“遷入”微軟，之前微軟員工達10萬人，“一下多了近三分之一”。這次收購加速了時任微軟CEO史蒂夫·鮑爾默的卸任。而新CEO納德拉上任，就開始了裁員，并為此支付了高昂的賠償金，“整個過程相當(dāng)于幫諾基亞做了不良資產(chǎn)重組”。
這是“一個令人痛苦的例子”，納德拉也在書中回憶。他上任沒過幾個月，就宣布這筆交易失敗。他解釋，是因為要收復(fù)已經(jīng)失去的領(lǐng)地，為時已晚。
速度慢，業(yè)務(wù)落后，只是表象。在很長一段時間里，微軟固步自封了。
對內(nèi)，微軟一度各自為營。
2010年微軟前高管在紐約時報上撰文分析微軟問題時，就分享過一個例子。他們研發(fā)平板電腦時，當(dāng)時負責(zé)Office產(chǎn)品的副總裁稱他不喜歡這個創(chuàng)意。平板電腦需要手寫輸入，但他更喜歡鍵盤，因此他認為做平板電腦是沒有前途的。為了證明自己的觀點正確，他拒絕針對平板電腦修改Office軟件。
在業(yè)務(wù)方面，不斷強化最擅長的Windows，不斷鞏固它的統(tǒng)治地位，拒絕與一些公司合作。
對外，微軟也畫地為牢，一直緊盯著領(lǐng)先的、強勁的競爭對手，做應(yīng)對動作。
這其中有太多例子了。比如，2004年推出數(shù)字音樂播放器Zune，想和蘋果的iPod競爭。然而，各方面都不及iPod，最終在2011年被微軟宣布停產(chǎn)。又比如2007年，微軟花63億美元買了在線廣告公司aQuantive，想搶占廣告市場，對抗谷歌。但業(yè)績也不行，最終在2012年微軟自己減記了62億美元，承認了收購沒有價值。
到了2011年，微軟花85億美元收購了網(wǎng)絡(luò)電話公司Skype，想整合它的產(chǎn)品，來提升在移動和社交領(lǐng)域的競爭力。盡管Skype是視頻通話時代的開創(chuàng)者，但后續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新、用戶體驗都不太行，沒有為微軟帶來預(yù)期的收益。
收購來的業(yè)務(wù)，和原有業(yè)務(wù)進行整合時，面臨的問題就更多了。
林陽分享了一個細節(jié)，微軟很急切的想收購Skype，不僅多花了錢，還承諾與微軟整合時，一些部門由Skype主導(dǎo)，并支付Skype高管們一筆費用，待滿一定時間就可以拿到，最后導(dǎo)致“一些高層只想觀望一下拿到錢，不急于整合。”
從aQuantive到Skype再到諾基亞，僅這三樁互聯(lián)網(wǎng)史上的大收購，深燃粗略計算，燒了220億美元，約1500億人民幣。
微軟一直處于被動追趕的窘境里，求勝心切，動作變形，一地雞毛。納德拉在書里總結(jié)，“通過嫉妒心激發(fā)改變可能會容易一些。我們可以嫉妒蘋果打造的iPhone和iPad，或者，我們可以嫉妒谷歌開發(fā)的低成本安卓手機和平板電腦。但嫉妒是消極的，是外部導(dǎo)向的，而不是內(nèi)部驅(qū)動的。所以我知道，嫉妒不會讓我們在真正重生的路上走太遠。”
微軟怎么又快起來了？微軟為什么有這樣的轉(zhuǎn)變，深燃獲得了兩種說法。
先說第一種。根據(jù)納德拉在《刷新》中的分享，意識到問題后，微軟進行了大刀闊斧的改革。
首先是觀念上的變化。不論對內(nèi)外，都以更開放的狀態(tài)合作。所以從2014年后能看到的變化是，微軟與谷歌合作，讓Office產(chǎn)品進駐安卓平臺；微軟與Facebook合作，讓對方的所有應(yīng)用對接Windows產(chǎn)品，微軟與蘋果合作，可以讓客戶更好地管理“企業(yè)中的iPhone”。
其次是對業(yè)務(wù)理解上的更新，不再緊跟對手、企圖在競爭中贏過他們，而是回到原點，從客戶需求出發(fā)，想想能做什么。在2014年微軟就定下了“移動為先，云為先”的策略，明確要“重塑生產(chǎn)力”，順利趕上了云革命，奪回了一部分主動權(quán)。
現(xiàn)在，微軟云業(yè)務(wù)已經(jīng)成為支柱。以Azure為核心的智慧云業(yè)務(wù)，是微軟的增長支點，2023財年Q2實現(xiàn)營收147億美元，同比增速31%。
當(dāng)時，對未來的布局，微軟也做出了明確的判斷，早早押注了混合現(xiàn)實、人工智能、量子計算。
在這本2018年出版的書里，納德拉就明確提到，“像Office 365和Dynamics 365這樣的應(yīng)用將會融入人工智能，這樣他們就能幫助我們專注于最重要的事情，充分利用每一點時間。”5年后的今天，微軟的確實現(xiàn)了。
所以一些動作，或許當(dāng)時外界不解，但有其路線意圖和明確指向。
比如，盡管沒有明確提出“元宇宙”概念，但在《刷新》里，納德拉談及1992年加入微軟時看到小說《雪崩》后的震撼時，用了“Metaverse”這個單詞。他2014年上任沒多久，就收購了《我的世界》背后的游戲開發(fā)商Mojang。比爾·蓋茨和史蒂夫·鮑爾默后來笑稱，他們最初是持反對意見的，并不是很理解這筆交易的意義。
現(xiàn)在來看，這背后就已經(jīng)有對未來的設(shè)想。納德拉說，游戲《我的世界》培養(yǎng)的是一種數(shù)字公民精神。
從這條思路延伸，也不難理解微軟為什么愿意斥巨資收購動視暴雪。
相比于此前被動的跟隨競爭對手，微軟的動作明顯發(fā)生轉(zhuǎn)變。微軟這次沒有咽下投資的苦果，而是一步步有了自己的節(jié)奏。
在2019年微軟投資OpenAI時，輿論嘩然，OpenAI原本是非營利組織，因為研究太燒錢，才開始成立營利組織，但也沒有等來大資金，直到微軟出現(xiàn)。當(dāng)時雙方就約定了微軟會成為OpenAI獨家云計算供應(yīng)商，意味著OpenAI不光要用微軟Azure云，其AI技術(shù)輸出也要通過Azure云。目的明確，動作利落。
從鮑爾默時代到納德拉時代，微軟發(fā)生了明顯轉(zhuǎn)變，一些人將原因歸結(jié)為領(lǐng)導(dǎo)者的差別，前者是商科出身，而后者技術(shù)出身，至少對未來技術(shù)的變革更敏銳。
不過林陽不認同這樣的說法。
他告訴深燃，微軟有一個專門做未來產(chǎn)品的部門，當(dāng)時早早就看到了移動互聯(lián)網(wǎng)浪潮的趨勢，“Research做了之后，要給工程部門推進，遇到最大的阻力，就是得和當(dāng)時的PC業(yè)務(wù)搶市場”。
在抓住浪潮的過程里，林陽表示，最難的是需要“革自己的命”，讓這類公司創(chuàng)新的成本變高。“鮑爾默知道移動時代早晚會到來，只是想慢慢做，讓轉(zhuǎn)型沒有陣痛，但沒想到來得這么早、這么猛”，林陽表示。
同理，這次的AI浪潮他覺得也是相似的。“掌舵巨頭公司的人，都在業(yè)界的前沿，谷歌不太可能沒看到大語言模型的突破，最早的大語言模型論文，就是他們寫的”，林陽表示，但對于谷歌來說，做大語言模型也意味著要沖擊搜索，對廣告業(yè)務(wù)并沒有好處。
所有公司往前走，都面臨這個痛苦，要革新自己。這個階段沒有這個煩惱的微軟，反而能在AI時代里沒有負擔(dān)的彎道超車。
微軟還不能高枕無憂不過，現(xiàn)在還不能為微軟高興太早。
目前DeepSpeed Chat、新版office還未大規(guī)模應(yīng)用，能帶來多大的變革，尚且還是未知數(shù)。已經(jīng)投入應(yīng)用的Bing，雖然吸引了諸多目光，但在搜索市場，還未帶來巨大的顛覆。
根據(jù)Statcounter GlobalStats數(shù)據(jù)，Bing的全球市占比從2月的2.81%，上漲至3月的2.88%，只增加了0.07%，而谷歌搜索全球市占比從2月的93.37%，下降到93.17%，降低了0.2%。
林陽表示，微軟擅長TO B生意，在TO C的產(chǎn)品能力上并不算好，“Bing設(shè)計的不好用，我自己都不想用”。在他看來，加入GPT-4的Bing，即便用戶量增大，但不一定能帶來高效益，因為“搜索盈利靠的是廣告，而Bing這樣的對話模式吸引來的用戶，不一定能轉(zhuǎn)化為搜索，并提供產(chǎn)生廣告的機會”。
當(dāng)然，這也是谷歌推出聊天機器人Bard會面臨的問題。谷歌全球廣告副總裁丹泰勒近期在接受媒體采訪時表示，該公司尚未找到從聊天機器人中賺錢的方法。
從現(xiàn)在到未來兩三年，他不覺得微軟能靠ChatGPT革谷歌的命，“谷歌人工智能很強，它只是需要點時間”。
其次，關(guān)于人工智能，微軟雖然布局早，但沒有靠自己建立有起色的業(yè)務(wù)。能看到的現(xiàn)象反而是，在過往，微軟從Word中移除了Clippy助手，從Windows任務(wù)欄中移除了Cortana，從Twitter中移除了它的聊天機器人Tay。
打鐵還需自身硬，投資也不是萬能的。
微軟和OpenAI，一開始的投資模式，就和投普通公司不一樣。根據(jù)外媒報道，微軟與OpenAI的利潤分配協(xié)議是，前期微軟將獲得OpenAI利潤的75％，直到微軟收回其110億美元的投資。當(dāng)OpenAI的利潤達到1500億美元之后，微軟和其他風(fēng)險投資者的股份，將無償轉(zhuǎn)讓給OpenAI的非營利基金。
也就是說，微軟想一直持有OpenAI還不行，雙方是有限定日期的綁定。
現(xiàn)在，微軟和OpenAI已經(jīng)陷入了微妙的關(guān)系里。
根據(jù)The Information的消息，近期，微軟指示Azure銷售人員告訴潛在客戶，OpenAI的許可證“非常適合用于實驗”，但“企業(yè)級功能有限”且“安全/隱私功能”較少。這些策略幫助微軟獲得了新客戶。
也就是說，微軟在用OpenAI產(chǎn)品的弱點搶客戶。
與此同時，消息還提到，OpenAI并未及時讓微軟訪問其Azure許可軟件，包括3月1日開始銷售的Whisper模型。OpenAI延遲授予微軟Azure ChatGPT API訪問權(quán)限，使其能夠搶奪Snap和Instacart等客戶。
這意味著，OpenAI也對微軟“留了一手”。
總之，客戶群的重疊，并不利于這兩家公司的合作。
國外有科技從業(yè)者對媒體表示，“OpenAI將微軟視為一個大客戶，而不是一個控制者。”
有分析師預(yù)計，微軟將嘗試收購OpenAI。也有投資機構(gòu)認為，根據(jù)其現(xiàn)有估值，OpenAI更可能的路徑是最終進行IPO。不過OpenAI的發(fā)言人公開表示，沒有上市或被收購的計劃。
納德拉說，他經(jīng)常會被人問：“什么情況下建立伙伴關(guān)系比并購更合適？”這個問題最好通過另一個問題來回答，即“我們作為一個共同實體為客戶創(chuàng)造的價值多，還是作為兩個單一實體為客戶創(chuàng)造的價值多？”
羽翼已經(jīng)豐滿的OpenAI，現(xiàn)在可不好擺布。
再次趕上浪潮，微軟這頭大象的轉(zhuǎn)身，還沒有完全完成。
*應(yīng)受訪者要求，文中林陽為化名。
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