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來(lái)源：Wind

汽車全面電動(dòng)化迎重磅消息：歐洲2035年停售燃料發(fā)動(dòng)機(jī)車輛。

(相關(guān)資料圖)

3月1日投資者日上，特斯拉或發(fā)布新款低價(jià)車型。對(duì)比傳統(tǒng)制造工藝，汽車一體化壓鑄在成本、效率、材料回收等方面具備優(yōu)勢(shì)，2030年全球一體鑄造滲透率望到30%，行業(yè)空間2400億。

2月15日，受汽車全面電動(dòng)化持續(xù)推進(jìn)刺激，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈活躍，充電樁、一體化壓鑄領(lǐng)漲。

其中，充電樁指數(shù)上漲2.11%；萬(wàn)馬股份漲停；通合科技、合康新能、英可瑞、金冠股份、銀河電子、高瀾股份等領(lǐng)漲。

一體化壓鑄指數(shù)上漲0.35%；英力股份、永茂泰、立中集團(tuán)、銘利達(dá)、萬(wàn)豐奧威等跟漲。

消息上，知情人士稱小米汽車接近獲得新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)；歐洲通過(guò)了2035年歐洲停售燃料發(fā)動(dòng)機(jī)車輛議案。

目前國(guó)內(nèi)充電樁保有量163.6萬(wàn)根，未來(lái)三年新能源車銷量有望繼續(xù)維持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，疊加車樁比存在進(jìn)一步下降的空間，充電樁的需求可能會(huì)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

2月14日，歐洲通過(guò)了2035年歐洲停售燃料發(fā)動(dòng)機(jī)車輛議案；從2030年起待售新車的二氧化碳排放量需要比2021年減少55%，遠(yuǎn)高于現(xiàn)在37.5%的目標(biāo)。

與2021年的水平相比，全新輕型貨車必須在2035年之前減排100%，2030年前減排50%。旨在加快向電動(dòng)汽車的轉(zhuǎn)型，應(yīng)對(duì)氣候變化。

為刺激城市零排放公交車的更快部署，委員會(huì)還提議從2030年起使所有新城市公交車實(shí)現(xiàn)零排放。

2021年7月歐盟提出2035年停售燃油車方案，2022年6月歐盟27國(guó)環(huán)境部長(zhǎng)對(duì)該提案達(dá)成共識(shí)，并在10月與立法者達(dá)成協(xié)議，該項(xiàng)法律預(yù)計(jì)于2023年3月簽署在歐盟生效。

除了歐洲，我國(guó)海南省在2022年8月印發(fā)《海南省碳達(dá)峰實(shí)施方案》，宣布到2030年，全島全面禁止銷售燃油汽車。

電動(dòng)化趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，無(wú)獨(dú)有偶，國(guó)內(nèi)外各大車企也正加快電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。

2022年，比亞迪曾在宣布停售燃油車；長(zhǎng)城哈弗品牌將在2030年正式停售燃油車。東風(fēng)本田在一次溝通會(huì)中確認(rèn)，2030年后在華不投放新燃油車。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)新能源乘用車批發(fā)649.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)96.3%，1-12月保持趨勢(shì)性上升走勢(shì)。1-12月新能源乘用車國(guó)內(nèi)零售567.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)90.0%。

此外，包括奔馳、奧迪、大眾、日產(chǎn)、沃爾沃、賓利、瑪莎拉蒂、Jeep、捷豹路虎、戴姆勒，都曾經(jīng)發(fā)布過(guò)相關(guān)停售燃油車計(jì)劃。

中信建投表示，政策刺激歐洲市場(chǎng)快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2023年歐洲電車銷量280-300萬(wàn)，同比+11-19%。

東吳證券指出，壓鑄企業(yè)加速募資擴(kuò)產(chǎn)，一體化壓鑄東風(fēng)已至。

對(duì)比傳統(tǒng)汽車制造工藝的沖壓、焊裝、涂裝及總裝四個(gè)環(huán)節(jié)，一體化壓鑄將沖壓及焊接環(huán)節(jié)進(jìn)行合并，簡(jiǎn)化了車身的制造過(guò)程。汽車一體化壓鑄在制造成本、生產(chǎn)效率、人力成本、材料回收等多方面具備優(yōu)勢(shì)。

據(jù)媒體報(bào)道，3月1日，在特斯拉投資者日上，特斯拉宏圖計(jì)劃推出第三篇章。

業(yè)界猜測(cè)，投資者活動(dòng)日上會(huì)公布有關(guān)廉價(jià)新車型的信息。馬斯克2022年8月在特斯拉年度股東大會(huì)上曾表示，他的宏圖第三部分“從根本上講是關(guān)于規(guī)模化”，涉及汽車生產(chǎn)和支持汽車生產(chǎn)的供應(yīng)鏈，此次特斯拉將討論擴(kuò)張計(jì)劃、資本分配及其第三代汽車平臺(tái)，預(yù)計(jì)將大幅降低生產(chǎn)成本。

申萬(wàn)宏源表示，一體化壓鑄的發(fā)展前提為單車規(guī)模化生產(chǎn)以及需求的高確定性，過(guò)去兩年眾多主機(jī)廠完成初步布局，2023年行業(yè)進(jìn)展有望加速。目前新能源汽車價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇，降本訴求強(qiáng)烈，主機(jī)廠通過(guò)一體化壓鑄降本將成為必然趨勢(shì)。

中銀證券測(cè)算，結(jié)合量產(chǎn)情況，隨著一體壓鑄技術(shù)的快速滲透，2025年后地板/前地板/電池托盤滲透率達(dá)25%/15%/10%，2025年市場(chǎng)空間有望達(dá)到389億元，2021-2025年的CAGR達(dá)到205%。

中信證券研報(bào)測(cè)算，2030年全球范圍內(nèi)一體鑄造的滲透率有望達(dá)到30%，保守估計(jì)單車配套價(jià)值量有望達(dá)到1萬(wàn)元，行業(yè)空間在2400億以上。

當(dāng)前全球車企對(duì)新能源汽車的投入加大，一體化壓鑄作為車身制造技術(shù)及工藝的創(chuàng)新方案，滲透率正處于快速攀升的階段。

據(jù)公開資料統(tǒng)計(jì)，近月A股公司一體化壓鑄簡(jiǎn)述如下：

2月份之后，上市公司2022年報(bào)進(jìn)入披露高峰，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)將成為投資者關(guān)注焦點(diǎn)。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2月15日，一體化壓鑄、特斯拉類公司共有25家公司公布了2022年業(yè)績(jī)預(yù)告，20家公司業(yè)績(jī)盈利且實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，總體來(lái)看業(yè)績(jī)相對(duì)較好。

其中，三花智控盈利能力排名第一，預(yù)計(jì)2022年凈利潤(rùn)約25.26億元～30.31億元，增長(zhǎng)50%～80%；模塑科技、銘利達(dá)、文燦股份、萬(wàn)豐奧威、天汽模等業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)排名靠前。

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