核心觀點(diǎn)：AIGC是內(nèi)容生產(chǎn)端的超級(jí)革新者，在內(nèi)容創(chuàng)作端如文本、圖片、視頻、游戲等行業(yè)成長(zhǎng)空間廣闊。其中游戲行業(yè)是AIGC的天然適用場(chǎng)景，是AIGC最重要的商業(yè)化方向之一。目前游戲存在研發(fā)成本高企帶來活力不足疊加技術(shù)瓶頸阻礙創(chuàng)新等問題，我們認(rèn)為，AIGC能夠有效地解決游戲行業(yè)存在的問題，為行業(yè)帶來全新的活力：（1）能夠有效降低成本、提升效率、增強(qiáng)質(zhì)量；（2）創(chuàng)造全新的游戲類型與玩法；（3）大幅增加精品化游戲的供給。
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AIGC：內(nèi)容生產(chǎn)端的超級(jí)革新者，有望為游戲行業(yè)帶來全新變革。“AIGC”即通過人工智能創(chuàng)造內(nèi)容，與過去PGC時(shí)代、PGC+UGC的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代相比，AIGC可以在創(chuàng)意、表現(xiàn)力、迭代、傳播、個(gè)性化等方面充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)。AIGC有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，包括創(chuàng)作效率高，創(chuàng)作成本低，使用門檻較低，可以大規(guī)模應(yīng)用于廣泛的行業(yè)，包括文本、音頻、視頻、游戲等等行業(yè)，成長(zhǎng)空間巨大。而游戲作為內(nèi)容端最復(fù)雜的應(yīng)用之一，有望直接受益于AIGC的發(fā)展。
行業(yè)格局：目前游戲行業(yè)存在研發(fā)成本高企拖累企業(yè)活力不足、技術(shù)瓶頸阻礙創(chuàng)新發(fā)展等問題。近年來中國游戲市場(chǎng)增速逐年放緩，游戲供給持續(xù)受限，大型游戲公司立項(xiàng)更加謹(jǐn)慎。對(duì)于游戲公司本身來說，游戲公司的研發(fā)費(fèi)用逐年走高，大型游戲的研發(fā)周期持續(xù)拉長(zhǎng)等因素決定產(chǎn)品數(shù)量受限；另一方面，游戲公司的創(chuàng)新在制作環(huán)節(jié)也受制于技術(shù)瓶頸限制，如MMORPG行業(yè)文案創(chuàng)作難點(diǎn)；開放世界產(chǎn)品巨量的內(nèi)容生產(chǎn)要求帶來長(zhǎng)期開發(fā)周期；GaaS產(chǎn)品帶來的持續(xù)開發(fā)成本和壓力等。
游戲行業(yè)與AICG具有天然適配性，AIGC有望帶來游戲行業(yè)新一輪爆發(fā)。游戲行業(yè)是AIGC的天然適用場(chǎng)景，是AIGC最重要的商業(yè)化方向之一。我們認(rèn)為，隨著未來AIGC技術(shù)不斷成熟，其對(duì)游戲行業(yè)將帶來變革式影響。主要體現(xiàn)在以下方面：（1）降低制作成本，提升質(zhì)量，提高效率，打破游戲行業(yè)“質(zhì)量、效率、成本”的不可能三角；（2）創(chuàng)造全新玩法和體驗(yàn)，AIGC有望帶來內(nèi)容質(zhì)量的變革式提升，參考微軟的《模擬飛行》，未來有望實(shí)現(xiàn)更多玩法和全新的游戲體驗(yàn)；（3）精品化游戲的供給或?qū)⒋蠓鲩L(zhǎng)，游戲本身在產(chǎn)業(yè)的話語權(quán)進(jìn)一步提升，行業(yè)供給有望呈現(xiàn)百花齊放的盛況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：AIGC技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期帶來的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)化進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，用戶端需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，硬件算力難以支持AIGC參數(shù)大規(guī)模運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)普及滲透率不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；版權(quán)專利歸屬問題帶來的法律風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)壟斷帶來的政策風(fēng)險(xiǎn)，用戶隱私保護(hù)不及預(yù)期帶來的隱私風(fēng)險(xiǎn)，安全性不及預(yù)期帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)，人權(quán)道德問題帶來的風(fēng)險(xiǎn)；在游戲行業(yè)應(yīng)用不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，游戲行業(yè)帶來的同質(zhì)化以及競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)，游戲行業(yè)受到的法律監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，游戲產(chǎn)業(yè)鏈渠道成本大幅上漲風(fēng)險(xiǎn)。
正文AIGC：內(nèi)容生產(chǎn)端的超級(jí)革新者
AIGC：內(nèi)容生產(chǎn)端的超級(jí)革新者，下一代互聯(lián)網(wǎng)的核心要素。“AIGC”即通過人工智能創(chuàng)造內(nèi)容，2022年9月，中國信通院將AIGC定義為“既是從內(nèi)容生產(chǎn)者視角進(jìn)行分類的一類內(nèi)容，又是一種內(nèi)容生產(chǎn)方式，還是用于內(nèi)容自動(dòng)化生成的一類技術(shù)集合”。與過去PGC時(shí)代、PGC+UGC的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代相比，AIGC可以在創(chuàng)意、表現(xiàn)力、迭代、傳播、個(gè)性化等方面充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)。而互聯(lián)網(wǎng)作為承載內(nèi)容的基礎(chǔ)設(shè)施，有望在AIGC推動(dòng)之下進(jìn)一步進(jìn)化，我們認(rèn)為，AIGC有望成為內(nèi)容端的超級(jí)革新者，會(huì)是下一代互聯(lián)網(wǎng)的核心要素。
相對(duì)于PGC和UGC來說，AIGC有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，未來前景空間巨大。相對(duì)于傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的UGC和PGC創(chuàng)作方式，AIGC有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，包括創(chuàng)作效率高，創(chuàng)作成本低，使用門檻較低，可以大規(guī)模應(yīng)用于廣泛的行業(yè)，包括文本、音頻、視頻、游戲等等行業(yè)，成長(zhǎng)空間巨大，目前國內(nèi)已經(jīng)有一些行業(yè)開始逐步應(yīng)用，如百度的小冰科技、同伴客數(shù)據(jù)等等。
AIGC應(yīng)用場(chǎng)景廣闊，行業(yè)滲透不斷提升。AIGC目前在國內(nèi)外已經(jīng)廣泛應(yīng)用于傳媒、電商、影視、娛樂等行業(yè)，行業(yè)滲透也在不斷提升，知名的項(xiàng)目比如AI主持人、AI主播&虛擬人、AI寫電影劇本、AI創(chuàng)造游戲地圖、AI進(jìn)行3D轉(zhuǎn)換等。我們認(rèn)為，AIGC有著天然的創(chuàng)作優(yōu)勢(shì)，未來應(yīng)用空間廣闊，行業(yè)滲透率有望不斷提升。
國內(nèi)外公司積極布局，AIGC商業(yè)化有望加速落地。隨著AIGC的潛力逐漸凸顯，國內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛跟進(jìn)推出AI創(chuàng)作類平臺(tái)和工具：知名開源AI創(chuàng)作工具有Disco Diffusion、Discord頻道的Midjourney、OpenAI的DALL?E2、谷歌的Imagen和Parti、微軟的NUWA等，不僅包括傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭，也包括眾多新晉獨(dú)角獸。AI平臺(tái)的功能逐漸從文本到繪畫再到視頻等眾多新領(lǐng)域。如OpenAI，其技術(shù)積累強(qiáng)勁，發(fā)布了多款生成式AI底層算法，基于其底層OpenAI GPT-3的工具可以實(shí)現(xiàn)視頻、圖片、代碼等等眾多內(nèi)容生成功能估值或達(dá)290億美元，或吸引微軟高達(dá)百億美金的潛在投入。國內(nèi)公司也在加速布局，騰訊、阿里巴巴、網(wǎng)易、字節(jié)跳動(dòng)等國內(nèi)頭部互聯(lián)網(wǎng)公司及旗下 人工智能實(shí)驗(yàn)室正在基于自身業(yè)務(wù)情況，研發(fā)文本、圖片、音樂等內(nèi)容的AIGC技術(shù)和工具。如昆侖萬維發(fā)布AIGC平臺(tái)昆侖天工，昆侖天工旗下模型包括天工巧繪SkyPaint、天工樂府SkyMusic、天工妙筆SkyText、天工智碼SkyCode，覆蓋圖像、音樂、文本、編程等多模態(tài)內(nèi)容生成能力。我們認(rèn)為隨著國內(nèi)外企業(yè)的加速布局，AIGC技術(shù)商業(yè)化有望進(jìn)一步落地。
02 游戲行業(yè)目前存在研發(fā)高企以及技術(shù)瓶頸等問題
中國移動(dòng)游戲增速逐漸見頂，需要?jiǎng)?chuàng)新帶動(dòng)行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)中國音數(shù)協(xié)游戲工委數(shù)據(jù)，2021年，中國游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入2965.13億元，同比增長(zhǎng)6.40%；其中移動(dòng)游戲收入達(dá)2255億元，同比增速為8%；中國游戲行業(yè)增速逐漸放緩，背后包括人口紅利見頂、版號(hào)供給受限疊加游戲創(chuàng)作門檻變高與創(chuàng)新能力不足等多方面原因。我們認(rèn)為，游戲行業(yè)是供給帶動(dòng)需求的行業(yè)，游戲的創(chuàng)新有望持續(xù)提升行業(yè)活力，行業(yè)門檻降低有望增加行業(yè)供給。簡(jiǎn)而言之，行業(yè)的降本與創(chuàng)新有望為行業(yè)帶來新一輪爆發(fā)。
游戲行業(yè)研發(fā)成本持續(xù)提升，內(nèi)容制作成本逐年高漲。2021年網(wǎng)易研發(fā)費(fèi)用超過140億元，心動(dòng)公司超過12億元，IGG超過10億元，研發(fā)費(fèi)用與研發(fā)費(fèi)用率均保持逐年上升趨勢(shì)；主要原因系游戲公司內(nèi)容制作成本逐漸高升，我們認(rèn)為，以3A大型游戲?yàn)榇淼挠螒蜓邪l(fā)成本高企極大提升了行業(yè)門檻，也帶來了行業(yè)創(chuàng)新力不足，公司活力不夠等問題。
從成本拆解看內(nèi)容制作價(jià)格昂貴的原因：成本=成員平均費(fèi)用*開發(fā)時(shí)間*團(tuán)隊(duì)規(guī)模。（1）成員平均費(fèi)用提升：根據(jù)伽馬抽樣數(shù)據(jù)顯示，2020年游戲行業(yè)策劃人均薪酬上漲23%，運(yùn)營(yíng)上漲12%，美術(shù)上漲30%，程序上漲24%；游戲從業(yè)人員人均費(fèi)用逐年上漲，盡管近年來游戲公司采用美術(shù)團(tuán)隊(duì)外包等方式降低成本，但是外包成本依然高居不下疊加較高的溝通成本等原因，沒有為游戲公司帶來明顯的成本改善。（2）開發(fā)時(shí)間較長(zhǎng)：尤其是對(duì)大型3A游戲、開放世界類游戲來說，由于這類游戲品質(zhì)較高，內(nèi)容宏大等原因，游戲開發(fā)時(shí)間要以數(shù)年為周期，如《Red Dead Redemption 2》擁有市場(chǎng)上任何游戲中最美麗、最完整的虛擬世界之一，其開發(fā)周期長(zhǎng)達(dá)八年。（3）團(tuán)隊(duì)規(guī)模較大：一個(gè)典型游戲開發(fā)團(tuán)隊(duì)主要有三種職位，策劃，美工和程序。這三大工種之下可以分為系統(tǒng)、文案、數(shù)值、關(guān)卡、引擎、界面、客戶端、服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、2D、3D、美術(shù)風(fēng)格、角色、場(chǎng)景、原畫等近20個(gè)職能，此外還有音頻和測(cè)試。復(fù)雜的開發(fā)流程決定了游戲開發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模難以降低。
游戲品質(zhì)提升疊加玩法創(chuàng)新使得大型游戲的制作費(fèi)用水漲船高。1988-2010年之間，典型的大型游戲制作成本在幾千萬美元之間，但是在15年之后，一些制作更加優(yōu)質(zhì)，元素增加豐富的游戲制作成本高達(dá)數(shù)億美元，且后期的維護(hù)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用也高居不下。如《原神》制作成本高達(dá)3-5億美金，《賽博朋克2077》制作成本近兩億美金。內(nèi)容優(yōu)質(zhì)、元素豐富的大型游戲和高昂的制作成本直接掛鉤。
創(chuàng)新對(duì)于游戲發(fā)展至關(guān)重要，但是目前技術(shù)瓶頸阻礙了品類的創(chuàng)新。根據(jù)伽馬調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年約59%的用戶對(duì)于游戲創(chuàng)新的看法是“很重要”，而游戲如美術(shù)等環(huán)節(jié)存在缺乏創(chuàng)新、同質(zhì)化嚴(yán)重等問題。游戲研發(fā)對(duì)于文本，美術(shù)，音視頻大規(guī)模生成，巨量算法建模，智能互動(dòng)等方面提出了很高的要求。傳統(tǒng)的人工開發(fā)流程在這些地方遇到了很多的瓶頸，使得品類創(chuàng)新難以高效開展，而品類廣泛創(chuàng)新恰恰是行業(yè)維持高增長(zhǎng)的原因。
游戲行業(yè)是一個(gè)內(nèi)容綜合大集成的行業(yè)，也是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的行業(yè)，過去二十幾年從硬件設(shè)備到游戲玩法都使得到了極大地提升。在2000-2010年之間，硬件設(shè)備、游戲類型、游戲玩法迎來創(chuàng)新：（1）硬件：如手機(jī)，跳舞地毯，任天堂，PSP，NDS等；（2）游戲類型與玩法：3D、加入時(shí)間維度，利用物理特性構(gòu)建游戲玩法，沙盒建造，隱蔽玩法，與音樂領(lǐng)域有著更深入的結(jié)合等；體感操作，觸屏操作，雙屏獨(dú)立顯示與交互，陀螺儀操作等；2010-2020十年間，由于軟硬件的極大發(fā)展，游戲迎來新一波創(chuàng)新浪潮，（1）設(shè)備：Kinect，VR頭顯，全觸摸屏幕手機(jī)，3DS，switch，健身環(huán)等特殊外設(shè)；（2）游戲類型與玩法：VR，AR，GPS，新類型的體感游戲；開放世界逐漸成為大型RPG游戲的標(biāo)配；3A游戲更加注重細(xì)節(jié)打磨。
目前傳統(tǒng)的游戲開發(fā)流程主要依靠人工，很多環(huán)節(jié)還存在瓶頸，使得品類創(chuàng)新難以高效開展，而品類廣泛創(chuàng)新恰恰是行業(yè)維持高增長(zhǎng)的原因。傳統(tǒng)游戲開發(fā)流程存在的問題如：（1）文案創(chuàng)作難點(diǎn)，如MMORPG行業(yè)文案創(chuàng)作難點(diǎn)；（2）開放世界產(chǎn)品巨量的內(nèi)容生產(chǎn)要求帶來長(zhǎng)期開發(fā)周期；（3）GaaS產(chǎn)品帶來的持續(xù)開發(fā)成本和壓力等。
（1）MMORPG文案創(chuàng)作較難。如《巫師》系列游戲的世界觀承接于波蘭奇幻小說作家Andrzej Sapkowski的一系列小說故事，故事圍繞的核心依是游戲中主角杰洛特的冒險(xiǎn)故事。《巫師》根據(jù)IP改傳統(tǒng)編，是一個(gè)充分的設(shè)計(jì)完備的世界觀，但是CD Projeck對(duì)小說進(jìn)行了重新編排和再創(chuàng)作，使得游戲后續(xù)制作可以發(fā)揮更大的空間，也為后來《巫師》的爆火奠定了基礎(chǔ)。未來MMO的發(fā)展趨勢(shì)無疑是更大更寬廣的沙盤扮演類，對(duì)于游戲劇情文本設(shè)計(jì)師來說，這種大世界意味著更多的角色小傳，人物譜系，支線劇情，勢(shì)力背景，地理文化等等等等海量的內(nèi)容創(chuàng)意設(shè)計(jì)，而且還必須統(tǒng)一在超一世界觀之下，難度可見一斑。
（2）開放世界產(chǎn)品巨量的內(nèi)容生產(chǎn)要求帶來長(zhǎng)期開發(fā)周期。“開放世界游戲”的重點(diǎn)是“開放”二字，會(huì)更加偏向于可探索空間的連續(xù)性與開放性，玩家可以探索一個(gè)巨大、開放且連續(xù)的地圖，去他想去的任何地方，因此開放世界類游戲包含了非常豐富的游戲機(jī)制、游戲玩法和各種游戲元素，這也決定了這類游戲具有很大的研發(fā)投入和開發(fā)周期。如《Red Dead Redemption 2》擁有市場(chǎng)上任何游戲中最美麗、最完整的虛擬世界之一，這種大型游戲耗資近3億美元制作，花了近8年的時(shí)間來建造，其投入資源之巨大成為很多公司難以進(jìn)入的門檻。
（3）GaaS產(chǎn)品帶來的持續(xù)開發(fā)成本和壓力。對(duì)于很多GaaS類游戲來說，他們需要長(zhǎng)線運(yùn)營(yíng)，游戲上線之后，后續(xù)需要按照既定的頻率推出更新內(nèi)容，不斷刺激玩家保持活躍，因此游戲的持續(xù)開發(fā)成本和壓力會(huì)持續(xù)存在。如《堡壘之夜》這種同時(shí)支持主機(jī)、PC 和手機(jī)跨平臺(tái)聯(lián)機(jī)的產(chǎn)品來說，每周都要更新玩法、皮膚、角色及各種聯(lián)動(dòng)內(nèi)容，持續(xù)的人物設(shè)計(jì)、元素更新、地圖拓展等會(huì)帶來制作成本持續(xù)提升。
03 AIGC：游戲在AIGC加持下有望迸發(fā)更大活力
游戲市場(chǎng)空間廣闊，用戶數(shù)量眾多，與AIGC具備天然適配性。根據(jù)Newzoo報(bào)告，2022年全球游戲市場(chǎng)收入仍在增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)消費(fèi)者支出將達(dá)到2031億美元，同比2021年增長(zhǎng)5.4%。全球玩家數(shù)量也將在今年年底突破30億大關(guān)，達(dá)到30.9億玩家。全球游戲商業(yè)化空間十分廣闊，我們認(rèn)為，游戲行業(yè)是AIGC的天然適用場(chǎng)景，是AIGC最重要的商業(yè)化方向之一：首先，游戲行業(yè)是一個(gè)吸金能力天然強(qiáng)大的行業(yè)，同時(shí)其成本高，大型游戲開發(fā)時(shí)間長(zhǎng)，AIGC能夠有效地實(shí)現(xiàn)降本增效，游戲可以實(shí)現(xiàn)AIGC的直接商業(yè)化落地；其次，游戲制作環(huán)節(jié)復(fù)雜，包括音頻、視頻、文本、3D、編輯器等多種環(huán)節(jié)，AIGC能夠充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)，對(duì)每一個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行相應(yīng)的優(yōu)化，應(yīng)用環(huán)節(jié)全面，能夠更加充分地發(fā)揮AIGC的創(chuàng)造力。
游戲行業(yè)遇見AICG迸發(fā)更多活力，發(fā)揮更多想象空間。我們認(rèn)為，隨著未來AIGC技術(shù)不斷成熟，應(yīng)用進(jìn)一步普及，其對(duì)游戲行業(yè)將帶來變革式影響。我們認(rèn)為主要體現(xiàn)在以下方面：（1）降低制作成本，提升質(zhì)量，提高效率，打破游戲行業(yè)“質(zhì)量、效率、成本”的不可能三角；（2）創(chuàng)造全新玩法和體驗(yàn)，AIGC有望帶來內(nèi)容質(zhì)量的變革式提升，參考微軟的《模擬飛行》，未來有望實(shí)現(xiàn)更多玩法和全新的游戲體驗(yàn)；（3）精品化游戲的供給或?qū)⒋蠓鲩L(zhǎng)，游戲本身在產(chǎn)業(yè)的話語權(quán)進(jìn)一步提升，行業(yè)供給有望呈現(xiàn)百花齊放的盛況。
降低游戲制作成本，打破“質(zhì)量、效率、成本”的不可能三角。傳統(tǒng)游戲行業(yè)在大型游戲的制作過程中，需要投入大量的資金、人力、資源等，而且開發(fā)周期很長(zhǎng)、涉及的資產(chǎn)類型（2D藝術(shù)、3D藝術(shù)、聲音效果、音樂、對(duì)話等）的數(shù)量極多；制作一個(gè)現(xiàn)代的、名列前茅的游戲會(huì)帶來極高的成本，難以實(shí)現(xiàn)效率、質(zhì)量、成本的共贏。如《Red Dead Redemption 2》擁有市場(chǎng)上任何游戲中最美麗、最完整的虛擬世界之一，這種大型游戲耗資近5億美元制作，花了近8年的時(shí)間來建造，擁有1000多個(gè)不可玩的角色（每個(gè)角色都有自己的個(gè)性、藝術(shù)品和配音演員），一個(gè)近30平方英里大小的世界，6個(gè)章節(jié)的100多個(gè)任務(wù)，以及由100多個(gè)音樂家創(chuàng)作的近60小時(shí)的音樂。其投入資源之巨大成為很多公司難以進(jìn)入的門檻。
深度滲透游戲制作流程，有望降低創(chuàng)作的門檻。AIGC可以滲透到游戲制作的各個(gè)方面，具體來說，游戲中的劇本、人物、頭像、道具、場(chǎng)景、配音、動(dòng)作、特效、主程序未來都可以通過AIGC生成。由于其極高的效率，各個(gè)環(huán)節(jié)都有很大的創(chuàng)新空間。AIGC有望創(chuàng)造新的和創(chuàng)新的游戲內(nèi)容，改進(jìn)游戲機(jī)制，并提高玩家的參與度。憑借生成海量數(shù)據(jù)的能力，生成式 AI 正在幫助游戲開發(fā)人員創(chuàng)造更加身臨其境和逼真的游戲體驗(yàn)。我們認(rèn)為，AIGC本身具備極高的創(chuàng)造力，隨著游戲制作環(huán)節(jié)對(duì)于AI的滲透，有望創(chuàng)造全新的游戲類型和游戲玩法。
（1）生成文案：AIGC生成文字能夠塑造傳統(tǒng)3A游戲中全新的敘事體驗(yàn)，提高故事互動(dòng)性。隨著游戲開放世界的愈加復(fù)雜，一個(gè)游戲世界里面可能會(huì)存在成千上萬的NPC。引入AIGC能夠賦予每個(gè)NPC獨(dú)立性格、能力、人際關(guān)系等，讓每一個(gè)NPC都能夠在游戲敘事中發(fā)揮較大的互動(dòng)性。Hidden Door就是一個(gè)以AIGC相關(guān)技術(shù)為基礎(chǔ)開發(fā)的圖形化敘事游戲平臺(tái)，用AI協(xié)助玩家構(gòu)建完整的游戲敘事，為每個(gè)人創(chuàng)造以粉絲為中心的沉浸式故事體驗(yàn)。
AIGC助力生成實(shí)時(shí)游戲劇情，提升游戲體驗(yàn)自由度。2023年1月，游戲公司 Cyber Manufacture Co. 發(fā)布了最新的 AIGC 技術(shù)預(yù)覽 Quantum Engine，在其網(wǎng)站上，用戶可以通過英語、中文等多種語言，與AI實(shí)時(shí)進(jìn)行游戲劇情互動(dòng)。且在更新版本中，用戶可以使用“自主上傳故事”功能，AI通過學(xué)習(xí)上傳劇本的人物關(guān)系、表達(dá)邏輯和角色人物特點(diǎn)等，領(lǐng)悟角色并與用戶展開互動(dòng)，從而在游戲劇情方面實(shí)現(xiàn)千人千面的個(gè)性化體驗(yàn)，在劇本范疇內(nèi)開展更加自由的劇情互動(dòng)。未來，該技術(shù)預(yù)覽的最終目的也是想實(shí)現(xiàn)電影或游戲畫面效果。
（2）生成圖像：AIGC生成圖像實(shí)現(xiàn)大批量、低成本、高精度的制作游戲資產(chǎn)。美術(shù)和游戲資產(chǎn)制作方面的人力成本往往是游戲制作的一大門檻，AIGC工具在幫助游戲設(shè)計(jì)師時(shí)，能非常迅速地探索概念和想法，以產(chǎn)生概念圖像，降低藝術(shù)創(chuàng)作門檻，節(jié)約很大一部分成本。目前像Midjourney、Dall-E 2、Stable Diffusion這樣的AIGC工具可以幫助從文本中生成高質(zhì)量的2D圖片，運(yùn)用到游戲中去則可以在塑造游戲人物角色、道具及場(chǎng)景等中發(fā)揮作用。例如，名為Scenario的初創(chuàng)公司就通過Stable Diffusion模型做微調(diào)，制作出高品質(zhì)的游戲美術(shù)素材。
（3）生成音頻：AIGC生成音頻使得游戲人物、場(chǎng)景等更加生動(dòng)，玩家更容易沉浸于劇情。在游戲體驗(yàn)中，聲音和音樂是游戲體驗(yàn)的一個(gè)重要部分。從聲音效果來看，目前大多數(shù)游戲都是通過少量先前錄制的聲音來生成相關(guān)聲音的，這些聲音往往比較重復(fù)和不真實(shí)，而通過AIGC模擬，根據(jù)游戲里面的參數(shù)，例如地面、角色重量、走路姿勢(shì)等，都會(huì)產(chǎn)生合適的聲音效果。從背景音樂來看，自適應(yīng)音樂一直是游戲音頻的關(guān)注點(diǎn)，目前有如Soundful、Musico、Aiva等的公司正在嘗試人工智能創(chuàng)造音樂，通過AIGC創(chuàng)造音樂對(duì)于游戲來說能夠更好地實(shí)現(xiàn)互動(dòng)配樂。從講話和對(duì)話來看，通常情況下，游戲中的語音是由配音演員提前錄制，對(duì)話比較受限，如果引入AIGC對(duì)話，則NPC就可以根據(jù)玩家所做的事情做出充分的反應(yīng)，更自由靈活的對(duì)話。
（4）生成視頻：AIGC生成視頻能更高效制作優(yōu)秀動(dòng)畫。目前AI生成視頻的算法模型尚未成熟，Meta和Google都分別發(fā)布了AI視頻制作工具M(jìn)ake-A-Video和Phenaki，但生成動(dòng)畫的過渡和連貫性技術(shù)還不是很成熟。由文字生成視頻，需要先生成多張圖片并將其連貫起來，難度較大。如果能實(shí)現(xiàn)高效地轉(zhuǎn)換，那么不僅能夠提升游戲視頻、動(dòng)畫制作的效率和成本，還能幫助游戲設(shè)計(jì)師產(chǎn)生更多的靈感和創(chuàng)意。
（5）生成3D：AIGC生成3D能更加高效為游戲創(chuàng)建3D資產(chǎn)。3D資產(chǎn)是所有虛擬游戲世界及元宇宙的組成部分，創(chuàng)建一個(gè)3D資產(chǎn)涉及多個(gè)步驟，包括模型的創(chuàng)建、添加紋理和效果、創(chuàng)建動(dòng)畫等等。從3D模型創(chuàng)建來說，像Kaedim、Mirage、Hypothetic、Nvidia等公司都在試圖往創(chuàng)建3D模型方向發(fā)展。從制作三維動(dòng)畫來說，通常，用專門的儀器對(duì)演員的使用動(dòng)作進(jìn)行捕捉是降低成本和創(chuàng)造更真實(shí)的動(dòng)畫的方法之一，而目前AIGC技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)直接從視頻中捕捉動(dòng)畫，不再需要昂貴的動(dòng)作捕捉設(shè)備，另外還可以對(duì)現(xiàn)有動(dòng)畫進(jìn)行過濾。像Kinetix、DeepMotion、Plask等一類的公司則專注于實(shí)現(xiàn)這類功能。
（6）生成代碼：AIGC可以用較小的人工成本實(shí)現(xiàn)代碼的開發(fā)效率快速提升。以GitHub Copilot為例，該工具通過AI技術(shù)能夠根據(jù)項(xiàng)目的上下文和風(fēng)格約定自動(dòng)補(bǔ)齊代碼，從而幫助開發(fā)人員更快地編寫。從游戲上來看，對(duì)于游戲的研發(fā)、運(yùn)營(yíng)中的每個(gè)版塊的編寫，AIGC通過其代碼生成功能，則可以讓每一塊業(yè)務(wù)的研發(fā)人員提高開發(fā)效率，從而加快了游戲產(chǎn)品迭代更新的速度，更好滿足客戶的需求。
昆侖萬維發(fā)布AIGC全系列算法與模型，開源以豐富AIGC生態(tài)發(fā)展。2022年12月，游戲公司昆侖萬維在發(fā)布會(huì)上發(fā)布了與圖像、音樂、文本、編程有關(guān)的一系列AI算法與模型，并宣布模型將會(huì)全部開源。在公司提出的AI編程方面，其天工智碼SkyCode能作為插件安裝在編輯器中，實(shí)現(xiàn)快速高效地生成多種主流編程語言的代碼，能在工作中降低20%-30%的代碼工作量。開源會(huì)推動(dòng)技術(shù)民主化、降低行業(yè)的入局門檻，獲取封閉生態(tài)不能提供的迭代速度和更多的使用場(chǎng)景。
游戲玩法類型的創(chuàng)新得益于技術(shù)的進(jìn)步，AIGC有望帶來游戲類型和玩法的全新體驗(yàn)。縱觀近二十年游戲大作發(fā)展，游戲的玩法和類型持續(xù)多樣化，2000-2010年之間，軟硬件技術(shù)推動(dòng)游戲類型大發(fā)展，包括體感操作，觸屏操作，雙屏獨(dú)立顯示與交互，加入時(shí)間維度，利用物理特性構(gòu)建游戲玩法，與音樂領(lǐng)域有著更深入的結(jié)合等，同時(shí)3A大作也開始陸續(xù)誕生。2010-2020年進(jìn)一步更新了硬件設(shè)備，玩家可以體驗(yàn)VR，AR，GPS等新類型的體感游戲。2020年至今，VR設(shè)備硬件不斷升級(jí)，技術(shù)問題在被逐漸解決，越來越多基于VR的新游戲不斷誕生。隨著體感游戲的發(fā)展，未來或?qū)⒊霈F(xiàn)更多類型的外設(shè)，用于體育競(jìng)技、動(dòng)作、角色扮演等游戲類型，同時(shí)，電子游戲也將從單一的視覺層面發(fā)展成多感官的娛樂藝術(shù)。我們認(rèn)為，游戲玩法類型創(chuàng)新得益于技術(shù)的進(jìn)步，AIGC有望在游戲的制作環(huán)節(jié)帶來革命性的變革，未來在AIGC的驅(qū)動(dòng)之下，行業(yè)有望迎來新一輪的創(chuàng)新性產(chǎn)品的爆發(fā)。
以微軟的《模擬飛行》為例，其創(chuàng)新玩法主要得益于AI。其場(chǎng)景非常壯觀，Microsoft Flight Simulator使玩家能夠圍繞整個(gè)地球飛行，所有1.97億平方英里的地方。微軟主要是通過與blackshark.ai合作，訓(xùn)練人工智能從二維衛(wèi)星圖像生成一個(gè)逼真的三維世界。AI的應(yīng)用成功創(chuàng)造出如《模擬飛行》這種超大型的游戲世界觀，帶來了全新的玩法，我們認(rèn)為，長(zhǎng)期來看在AIGC工具的幫助下，游戲的全新變革或?qū)⒊蔀橼厔?shì)。
游戲供給將快速增長(zhǎng)，微型游戲工作室或?qū)⑴d起。根據(jù)Steam數(shù)據(jù)，2021年平臺(tái)共發(fā)布11773款游戲，雖然數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，但是增速受制于大型游戲巨額投入以及較長(zhǎng)的研發(fā)周期的限制，游戲數(shù)量難以實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。我們認(rèn)為，隨著AIGC的應(yīng)用，游戲行業(yè)成本有望持續(xù)降低，疊加在內(nèi)容創(chuàng)作周期的大幅縮短，游戲的供給有望顯著增長(zhǎng)。由于AIGC的幫助，游戲制作對(duì)于人員的需求將減少，屆時(shí)小型商業(yè)游戲開發(fā)工作室或?qū)V泛誕生，如熱門游戲《Among Us》是由只有5名員工的工作室Innersloth創(chuàng)造的，但這些小型工作室能夠創(chuàng)造的游戲的規(guī)模將實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。
游戲制作廠商的話語權(quán)有望顯著增強(qiáng)。根據(jù)青瓷游戲招股書，游戲開發(fā)商在整個(gè)游戲流水中占比在15%-25%左右，話語權(quán)相對(duì)較弱，但是《原神》的成功證明了游戲產(chǎn)業(yè)鏈的精品化內(nèi)容話語權(quán)比重逐步提升。我們認(rèn)為，隨著AIGC應(yīng)用未來精品化游戲的供給大幅增長(zhǎng)，游戲品質(zhì)直線提升，整個(gè)游戲產(chǎn)業(yè)鏈格局或?qū)⒂瓉碜兏铮螒蛑谱鲝S商的話語權(quán)有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。
關(guān)鍵詞： 游戲行業(yè)
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