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接連三個(gè)交易日，美國$WTI原油主連(CLmain.US)$累計(jì)漲近6%，歐洲$布倫特原油(BZmain.US)$同樣收高超6%，$美國原油基金ETF(USO.US)$也迎來上漲。

消息面上，美國能源情報(bào)署(EIA)在周二發(fā)布的月度報(bào)告中預(yù)計(jì)，隨著新冠疫情消退和全球經(jīng)濟(jì)全面開放，全球汽油和柴油等液體燃料的消費(fèi)量可能在2024年達(dá)到歷史最高水平。

該預(yù)測顯示，2023年全球石油日均需求將自2019年以來首次超過1億桶，2024年將超過1.022億桶。這一數(shù)字高于去年的9,940萬桶。

(資料圖)

值得注意的是，盡管如此EIA還是下調(diào)了對美國和全球基準(zhǔn)油價(jià)的2023年預(yù)測，并指出未來美國和國外的石油產(chǎn)量將繼續(xù)增長兩年。

EIA還表示，布倫特原油2023年的平均價(jià)格預(yù)計(jì)為83.10美元；WTI原油2023年平均價(jià)格預(yù)計(jì)為每桶77.18美元。預(yù)計(jì)2024年WTI原油價(jià)格為71.57美元，布倫特原油價(jià)格為77.57美元的預(yù)測。

可以看到，2023年12月的WTI原油期貨已經(jīng)在76美元的位置，較EIA的預(yù)測差幅不大。

此外，在國際上EIA表示，由于歐盟將于2月5日禁止從俄羅斯海運(yùn)進(jìn)口石油產(chǎn)品，這可能比歐盟于2022 年12月5日實(shí)施的禁止從俄羅斯海運(yùn)進(jìn)口原油的禁令更具破壞性。

美國銀行預(yù)測，此舉將使俄羅斯每天供應(yīng)量減少約100萬桶。

目前，七國集團(tuán)和澳大利亞宣布對俄海運(yùn)出口原油設(shè)置每桶60美元的價(jià)格上限。而G7國家主要通過保險(xiǎn)公司不承保等海事服務(wù)進(jìn)行管控，主要由于歐美國家對海運(yùn)保險(xiǎn)具有非常強(qiáng)的壟斷力，2021年95%的國際原油貿(mào)易都由G7國家的保險(xiǎn)公司提供服務(wù)。

該行還認(rèn)為，歐佩克+可能也會全面實(shí)施200萬桶/日的減產(chǎn)計(jì)劃，以提振油價(jià)。

而市場目前喊聲最大的多頭“高盛”，則預(yù)計(jì)2023年三季度油價(jià)將上升至110美元。

高盛大宗商品研究全球主管Jeff Currie在接受電視采訪時(shí)表示，如果中國和其他亞洲經(jīng)濟(jì)體全面解除新冠疫情方面的限制，將空閑的飛機(jī)、火車和汽車重新開動，預(yù)計(jì)2023年石油需求增長將達(dá)到每日200萬桶，而供應(yīng)增長將難以達(dá)到每日110萬桶。

并且，早些時(shí)候，明星原油交易員Pierre Andurand也表示，如果亞洲經(jīng)濟(jì)體與新冠疫情相關(guān)的政策完全重新放開，今年油價(jià)可能會大幅上漲，他提出了更高的目標(biāo)價(jià)——超過140美元/桶：

如果中國經(jīng)濟(jì)全面重新放開，今年原油需求可能會增加400萬桶/日，較去年增加4%，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了其他分析師預(yù)測的原油需求。

與此同時(shí)，昨日美國也公布了與原油價(jià)格細(xì)細(xì)相關(guān)的CPI數(shù)據(jù)。12月CPI同比增 6.5%，前值 7.1%；季調(diào)后CPI環(huán)比 -0.1%，前值 0.1%；核心CPI同比增 5.7%，前值 6.0%；季調(diào)后核心CPI環(huán)比增 0.3%，前值 0.2%，通脹正在加快回落。

光大證券認(rèn)為，伴隨上半年美國通脹下行速度加快，或?qū)⒂?月迎來加息終點(diǎn)，利率終點(diǎn)為5%。據(jù)CME FedWatch，3月迎來加息終點(diǎn)的概率上升至77%。

并且，2023年美聯(lián)儲票委哈克表示，最糟糕的通脹飆升現(xiàn)在可能已經(jīng)結(jié)束，是時(shí)候?qū)⑽磥砑酉⒎日{(diào)整為25個(gè)基點(diǎn)了，超規(guī)模加息的時(shí)代已經(jīng)過去。美聯(lián)儲可能在2023年再加息幾次，核心通脹可能在2023年降至3.5%，2025年將達(dá)到美聯(lián)儲2%的目標(biāo)；一旦加息結(jié)束，美聯(lián)儲將需要維持一段時(shí)間的穩(wěn)定。

民生證券進(jìn)一步分析道，當(dāng)下美國利率中樞上移已基本確定，且終點(diǎn)利率也越發(fā)清晰，美國當(dāng)下交易主題將演變成“軟著陸”還是“強(qiáng)衰退”；目前，“衰退交易”下，金融數(shù)據(jù)更強(qiáng)的大宗商品原油和有色金屬反彈明顯。市場分析認(rèn)為，未來隨著過去一年的緊縮事實(shí)逐漸放緩，金屬和原油價(jià)格有望繼續(xù)反彈。

不過，還是有不少華爾街投行指出，短期內(nèi)原油供不應(yīng)求的狀況不會出現(xiàn)。

黑金資本管理公司資深分析師Gary N. Ross在推特上表示，去年四季度原油庫存大幅下降，而今年卻沒有，這表明需求持續(xù)疲軟，明年一季度這種疲軟很可能會持續(xù)。投資者也應(yīng)該注意短期和長期的供需匹配關(guān)系。

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