北京時(shí)間5日晚，美股周五高開后走低。美國(guó)12月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)超出預(yù)期，失業(yè)率降至3.5%。平均時(shí)薪環(huán)比增長(zhǎng)0.3%，顯示工資通脹顯著降溫。
截至發(fā)稿，道指漲0.59%，納指漲0.12%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.48%。
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周五投資者迎來了備受關(guān)注的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。該報(bào)告顯示美國(guó)12月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加22.3萬(wàn)。市場(chǎng)預(yù)期該數(shù)字將增加20萬(wàn)。前值從增加26.30萬(wàn)下修到增加25.6萬(wàn)。
12月工資通脹顯著降溫，平均時(shí)薪環(huán)比增長(zhǎng)0.3%，低于市場(chǎng)預(yù)期0.4%，前值修正值為0.4%；同比增長(zhǎng)4.6%，同樣低于市場(chǎng)預(yù)期的5%%，11月份修正值為4.8%。
失業(yè)率意外下降至3.5%，低于預(yù)期和前值3.7%。自3月以來，失業(yè)率一直在3.5%—3.7%窄幅內(nèi)波動(dòng)。
勞動(dòng)參與率意外上升，12月數(shù)據(jù)升至62.3%，高于市場(chǎng)預(yù)期的62.2%，前值為62.1%。
美國(guó)12月失業(yè)率下降到3.5%有點(diǎn)令人驚訝，因?yàn)樯蟼€(gè)月的勞動(dòng)參與率實(shí)際上是上升的。
在此之前，美國(guó)公布的其他勞動(dòng)力市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至三個(gè)月低點(diǎn)，11月底平均每個(gè)失業(yè)者仍對(duì)應(yīng)1.74個(gè)工作崗位，裁員人數(shù)在12月下降了43%，這些都表明勞動(dòng)力市場(chǎng)保持彈性，可能促使美聯(lián)儲(chǔ)將其目標(biāo)利率上調(diào)至美聯(lián)儲(chǔ)上月預(yù)測(cè)的5.1%峰值之上，并在一段時(shí)間內(nèi)保持該水平。
富國(guó)銀行的分析師指出，雖然勞動(dòng)力市場(chǎng)正在放緩，但只是逐漸放緩，“每月非農(nóng)就業(yè)崗位增幅仍高于大流行前的平均水平，并且與招聘步伐保持一致。”
非農(nóng)報(bào)告公布后，芝加哥商業(yè)交易所的“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”工具顯示，美聯(lián)儲(chǔ)2月加息25個(gè)基點(diǎn)至4.50%-4.75%區(qū)間的概率為64.2%，加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為35.8%；到3月累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為11.1%，累計(jì)加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為59.3%，累計(jì)加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為29.6%。
本周公布的美聯(lián)儲(chǔ)12月政策會(huì)議紀(jì)要顯示，所有官員都同意美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該放慢激進(jìn)的加息步伐，但政策制定者仍專注于控制可能比預(yù)期更熱的價(jià)格上漲步伐，他們還擔(dān)心金融市場(chǎng)對(duì)其行動(dòng)出現(xiàn)任何“誤解”。
紀(jì)要顯示，加息步伐放緩并不意味著金融狀況放松。“一些與會(huì)者強(qiáng)調(diào)，重要的是要清楚地表明，加息步伐放緩并不表示委員會(huì)實(shí)現(xiàn)其價(jià)格穩(wěn)定目標(biāo)的決心有所減弱，或者判斷通脹已經(jīng)處于持續(xù)下行路徑。”
紀(jì)要還警告不要“無(wú)端”放松金融條件，“由于貨幣政策通過金融市場(chǎng)發(fā)揮重要作用，金融環(huán)境的無(wú)端寬松，尤其是如果公眾對(duì)委員會(huì)的反應(yīng)功能存在誤解，將使委員會(huì)恢復(fù)價(jià)格穩(wěn)定的努力變得復(fù)雜化。”
明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)總裁卡什卡利周三表示，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該至少在接下來的幾次會(huì)議上繼續(xù)加息，直到確定通脹已經(jīng)見頂，美聯(lián)儲(chǔ)必須避免過早下調(diào)政策利率。他預(yù)計(jì)，聯(lián)邦基金利率最終將升至5.4%。
圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)總裁布拉德周四表示，新的一年通脹壓力可以得到緩解，并補(bǔ)充說最近幾周美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)下降。他越來越樂觀地認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)能夠在不讓經(jīng)濟(jì)陷入衰退的情況下實(shí)現(xiàn)降低通脹的目標(biāo)。
堪薩斯城聯(lián)儲(chǔ)總裁喬治周四表示，她希望美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)努力縮小資產(chǎn)負(fù)債表，同時(shí)警告稱，她認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)將需要推進(jìn)加息，并在收緊進(jìn)程結(jié)束后將利率維持在高位一段時(shí)間。
喬治認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)需要將目前介于4.25%至4.5%之間的聯(lián)邦基金利率目標(biāo)提高到5%以上，并維持至2024年，“直到得到通脹確實(shí)開始回落至2%目標(biāo)的信號(hào)”。
Omega Family Office分析師Leon Cooperman表示：“我想，受到美聯(lián)儲(chǔ)堅(jiān)持加息政策、量化緊縮（QT）、美元走強(qiáng)或油價(jià)影響，今年年底前美國(guó)會(huì)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退。”
他認(rèn)為，在經(jīng)濟(jì)衰退出現(xiàn)之前，美股將從峰值下跌35%，標(biāo)普500指數(shù)將大約下跌到3000點(diǎn)的水平。
摩根大通的報(bào)告也指出，美國(guó)大多數(shù)企業(yè)預(yù)期2023年經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)衰退。該行的一項(xiàng)新研究顯示，近三分之二的美國(guó)中小型企業(yè)預(yù)計(jì)該國(guó)經(jīng)濟(jì)將陷入衰退，該研究指出，在美聯(lián)儲(chǔ)與高通脹持續(xù)斗爭(zhēng)數(shù)月之后，運(yùn)營(yíng)成本價(jià)格上漲成為該國(guó)企業(yè)最關(guān)心的問題。
摩根大通當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四發(fā)布的2023年年度商業(yè)領(lǐng)袖展望調(diào)查顯示，美國(guó)65%的中型企業(yè)和61%的小型企業(yè)預(yù)計(jì)2023年將出現(xiàn)衰退，且大多數(shù)小型企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)人表示，預(yù)計(jì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本價(jià)格的上漲趨勢(shì)將在未來持續(xù)。
超過90%的中型企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者表示企業(yè)正面臨高通脹帶來的挑戰(zhàn)，45%的小型企業(yè)將成本價(jià)格上漲列為他們最關(guān)心的問題，這一比例較去年同比增加了20%。
本周經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）預(yù)測(cè)，到2023年，美國(guó)和歐元區(qū)都將僅增長(zhǎng)0.5%，遠(yuǎn)低于歷史平均水平。而歐洲最大的經(jīng)濟(jì)體德國(guó)實(shí)際上將收縮0.3%。英國(guó)央行預(yù)計(jì)，英國(guó)經(jīng)濟(jì)將持續(xù)萎縮至2024年年中。
而國(guó)際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃上周末表示，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要引擎都在同時(shí)放緩，這使得2023年的全球經(jīng)濟(jì)比2022年更加艱難。
焦點(diǎn)個(gè)股明星科技股普跌，亞馬遜、谷歌跌超1%，奈飛、微軟、英偉達(dá)跟跌。
新能源車股走低，特斯拉跌超4%，蔚來、小鵬、理想均跌創(chuàng)兩位數(shù)跌幅。特斯拉中國(guó)宣布對(duì)國(guó)產(chǎn)Model 3后驅(qū)版、高性能版，及Model Y后驅(qū)版、長(zhǎng)續(xù)航版、高性能版等五款車型進(jìn)行降價(jià)，降幅最高超13%。
中概股繼續(xù)回落，造車新勢(shì)力領(lǐng)跌，京東、B站跌超4%，阿里跌近1%。
$3B家居(BBBY.US)$跌超23%，消息人士透露3B家居準(zhǔn)備在幾周內(nèi)申請(qǐng)破產(chǎn)，此前假日季節(jié)銷售額未達(dá)預(yù)期，相關(guān)討論可能會(huì)延續(xù)到2月。
$好市多(COST.US)$漲超6%，公司公告，截至2023年1月1日的五周得12月零售月的凈銷售額為238億美元，比去年的222.4億美元增長(zhǎng)了7.0%。
$Shell PLC(SHEL.US)$漲1%，表示，盡管由于工廠停產(chǎn)導(dǎo)致產(chǎn)量大幅下降，但去年Q4殼牌液化天然氣交易業(yè)務(wù)的收益可能大幅提高，并預(yù)計(jì)將繳納20億美元暴利稅；
$CytomX(CTMX.US)$漲超54%，與Moderna達(dá)成合作協(xié)議，雙方聯(lián)合研發(fā)mRNA療法。
福達(dá)股份：擬不超9500萬(wàn)元回
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