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降價或成2023年光伏產(chǎn)業(yè)鏈主旋律。

1月6日早盤，A股一眾光伏概念股瘋狂拉漲掀漲停潮，光伏指數(shù)早盤一度漲超2.5%。

個股方面，截至發(fā)稿，海優(yōu)新材漲近17%，東方日升、中信博、明冠新材、固德威等漲超10%，鹿山新材、愛旭股份、鈞達股份、福斯特等紛紛漲停。

(資料圖片)

HJT電池指數(shù)亦出現(xiàn)快速上漲，宇邦新材漲超15%，東方日升、羅博特科、陽光電源、海源復(fù)材、帝科股份、隆基綠能等大幅攀升。

與此同時，港股光伏太陽能全線走強，福萊特玻璃一度漲超13%，信義光能、新特能源、洛陽玻璃股份、協(xié)鑫科技等跟漲。

消息面上，受近兩日硅片價格企穩(wěn)以及組件企業(yè)對于2月訂單需求情況的看好，市場信心出現(xiàn)恢復(fù)，多家組件企業(yè)開始臨時上調(diào)1月組件排產(chǎn)企劃，其中某陜西龍頭企業(yè)于1月5日下午召開提產(chǎn)會議，除此之外一線組件企業(yè)JK以及JA也紛紛放出提產(chǎn)計劃。

華泰證券研報指出，伴隨硅料產(chǎn)能的逐步釋放，近期光伏主材價格快速回落。預(yù)計光伏主材價格的回落有利于2023年裝機需求延續(xù)較強增長，但對光伏玻璃行業(yè)而言，當(dāng)前核心矛盾仍未緩解。由于22-23年更為快速的產(chǎn)能增長，預(yù)計2023年光伏玻璃行業(yè)的競爭或?qū)⒏吋ち摇?/p>降價或成2023年光伏產(chǎn)業(yè)鏈主旋律

硅業(yè)分會近日報價顯示，本周國內(nèi)單晶復(fù)投料成交均價為17.82萬元/噸；單晶致密料成交均價為17.62萬元/噸，整體價格較2021年高點跌了逾四成。市場成交情況清淡，實際訂單簽訂企業(yè)僅2-3家。因市場價格跌幅和跌速遠超預(yù)期，大多一線上下游企業(yè)仍處于僵持觀望中。

硅片價格持續(xù)下挫。M6單晶硅片成交均價降至3.5元/片；M10單晶硅片成交均價降至3.74元/片；G12單晶硅片成交均價降至4.9元/片，M6、G12單晶硅片周環(huán)比均跌超20%。

硅料、硅片環(huán)節(jié)降價正加速向下游電池片、組件環(huán)節(jié)傳導(dǎo)。硅業(yè)分會最新數(shù)據(jù)顯示，主流電池片報價在0.8-0.85元/W，環(huán)比下跌26%；組件方面，前期簽訂的組件訂單基本都在1.6元/W以上。

而實際上，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格已在2022年底驟然降溫。自2022年10月硅片價格先于上游硅料環(huán)節(jié)出現(xiàn)大跌，價格戰(zhàn)全面開打，降價潮迅速向下游電池環(huán)節(jié)蔓延。據(jù)中國證券報報道，由于供應(yīng)端新增產(chǎn)能持續(xù)釋放及季節(jié)性終端需求銳減，上下游的心理拉鋸戰(zhàn)變得愈加敏感，“買漲不買跌”的觀望情緒濃重。產(chǎn)業(yè)鏈價格仍未見底，短期內(nèi)跌勢還將持續(xù)。

2023年降價將是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的主旋律。不少業(yè)內(nèi)人士表示，2023年光伏裝機體量會繼續(xù)增加，但由于后端電池、組件環(huán)節(jié)的擴產(chǎn)速度慢于前端硅料、硅片環(huán)節(jié)，前端產(chǎn)能會處于過剩狀態(tài)。這種情況下，降價是大勢所趨。

“從硅料、硅片到電池片再到組件，2023年會持續(xù)降價。硅料價格會回歸到正常狀態(tài)，之前30萬元/噸是暴利，未來會回歸到8萬元至12萬元/噸的正常區(qū)間。”一位業(yè)內(nèi)人士說。

光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈主要分為硅料、硅片、電池片和組件4個環(huán)節(jié)。

在過去兩年間，硅料價格漲勢兇猛，光伏行業(yè)一度“擁硅為王”。數(shù)據(jù)顯示，自2021年年初起，硅料價格從80元/千克上漲至今年第三季度的超過300元/千克，累計上漲超3倍，創(chuàng)下十年新高。硅料企業(yè)拿走了光伏產(chǎn)業(yè)鏈大部分的利潤，成為最大受益者。

據(jù)統(tǒng)計，今年前三個季度，硅料龍頭企業(yè)通威股份、大全能源分別實現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤217.30億元和150.85億元，同比增長265.54%和237.23%。大全能源前三季度銷售毛利率甚至高達近74%。

剩余環(huán)節(jié)中，硅片企業(yè)掌握一定的定價權(quán)，可以較好地將上游硅料的漲價向下傳導(dǎo)，從而相應(yīng)擠壓了電池片、組件環(huán)節(jié)的利潤。例如，組件廠商晶澳科技前三季度的毛利率為13.44%，天合光能前三季度的毛利率為13.45%，均相較去年同期微降。上述公司表示，毛利率的微降主要是受上游硅料價格較高影響。

然而，業(yè)內(nèi)專家認為，隨著硅料供應(yīng)瓶頸逐步解除，產(chǎn)業(yè)鏈利潤將由上游環(huán)節(jié)向下游轉(zhuǎn)移，電池片和組件環(huán)節(jié)有望在產(chǎn)業(yè)鏈利潤重新分配中受益。

財信證券指出，“擁硅為王”的時代結(jié)束，光伏產(chǎn)業(yè)鏈競爭格局將重塑，行業(yè)將從供需錯配產(chǎn)生的價格彈性轉(zhuǎn)向技術(shù)變革的發(fā)展久期。在此背景下，多家機構(gòu)建議關(guān)注電池片環(huán)節(jié)盈利修復(fù)、電池技術(shù)迭代以及光伏材料缺口等。

中信證券分析研判，2023年我國光伏新增裝機規(guī)模將達到1.4億千瓦。特別是隨著2023年起硅料等環(huán)節(jié)新產(chǎn)能釋放，成本逐步回落，此前受低收益率壓制的地面電站裝機或迎復(fù)蘇，裝機比例有望回升，預(yù)計地面電站同比增速有望達80%，而分布式同樣有望維持近40%的增速。中信證券認為，展望2023年，我們認為通過硅料價格下行來實現(xiàn)組件價格以及裝機成本下行，從而帶來的量增邏輯非常明確，因硅料價格下跌而出現(xiàn)的利潤缺口將順著產(chǎn)業(yè)鏈向下游傳導(dǎo)。

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