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招商證券表示，創(chuàng)新藥新增適應(yīng)癥納入簡(jiǎn)易續(xù)約范圍內(nèi)，簡(jiǎn)易續(xù)約根據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)不同降價(jià)幅度，相對(duì)于重新談判降幅有望縮短價(jià)格降幅，利好創(chuàng)新藥發(fā)展。

據(jù)揚(yáng)子晚報(bào)等報(bào)道，新一輪國(guó)家醫(yī)保談判將于1月5日-1月8日舉行，共有199個(gè)目錄外的中藥和西藥以及145個(gè)目錄內(nèi)的中藥和西藥參與談判。

醫(yī)保談判，指的是國(guó)家有關(guān)機(jī)構(gòu)通過(guò)與藥企進(jìn)行價(jià)格和采購(gòu)量方面的談判，最終決定是否要將藥企的相關(guān)產(chǎn)品納入醫(yī)保范圍內(nèi)，如果某產(chǎn)品通過(guò)談判，被納入了醫(yī)保，那么我們老百姓以后買(mǎi)這類(lèi)藥時(shí)，就能夠享受到報(bào)銷(xiāo)的待遇。

(資料圖)

2018年至2021年，藥品談判成功品種分別是17個(gè)、70個(gè)、119個(gè)和94個(gè)，平均降幅為57%、61%、51%和62%。據(jù)民生證券研報(bào)，從平均降幅上看，入保產(chǎn)品價(jià)格降幅近幾年較為穩(wěn)定，其預(yù)計(jì)降價(jià)幅度進(jìn)一步大幅增加可能性較小。

而入保產(chǎn)品收入規(guī)模總體也出現(xiàn)逐年大幅走升的態(tài)勢(shì)。據(jù)醫(yī)藥魔方數(shù)據(jù)，經(jīng)2017年、2018年和2019年談判納入醫(yī)保的藥品，在2021年的銷(xiāo)售額分別較各自談判年度的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了1.8倍、3.7倍和0.9倍，藥品進(jìn)入醫(yī)保對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售具有較大積極意義。

其中，恒瑞醫(yī)藥AR抑制劑瑞維魯胺片、CDK4/6抑制劑達(dá)爾西利片、SGLT2抑制劑恒格列凈片首次參與談判，吡咯替尼，卡瑞利珠新增適應(yīng)癥談判；榮昌生物HER2-ADC維迪西妥單抗新增尿路上皮癌適應(yīng)癥；再鼎醫(yī)藥兩款新產(chǎn)品參與醫(yī)保談判，康方生物PD1/CTLA4雙抗卡度尼利有資格參與談判；國(guó)內(nèi)三款三代EGFR抑制劑均新增適應(yīng)癥談判；PD-1領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)依舊激烈。

2022年6月29日，國(guó)家醫(yī)保局公布了《2022年國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)藥品目錄調(diào)整工作方案》，首次公布了簡(jiǎn)易續(xù)約規(guī)則。

據(jù)悉，簡(jiǎn)易續(xù)約根據(jù)A\B兩個(gè)系數(shù)進(jìn)行相加調(diào)整，簡(jiǎn)而言之，規(guī)則按照醫(yī)保實(shí)際超支金額和支付范圍調(diào)整的大小來(lái)進(jìn)行降價(jià)，實(shí)際超支的醫(yī)保資金越多，降幅越大；新納入的適應(yīng)癥越大，降幅越大。

招商證券指出，創(chuàng)新藥新增適應(yīng)癥納入簡(jiǎn)易續(xù)約范圍內(nèi)，簡(jiǎn)易續(xù)約根據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)不同降價(jià)幅度，相對(duì)于重新談判降幅有望縮短價(jià)格降幅，利好創(chuàng)新藥發(fā)展。

浙商證券也認(rèn)為，簡(jiǎn)易續(xù)約有望打消市場(chǎng)對(duì)于創(chuàng)新藥每年醫(yī)保談判/新增適應(yīng)癥續(xù)約都會(huì)大幅降價(jià)的擔(dān)心，降價(jià)溫和有望形成收入/利潤(rùn)可持續(xù)增長(zhǎng)-研發(fā)投入持續(xù)增長(zhǎng)-創(chuàng)新藥持續(xù)推進(jìn)-商業(yè)化正反饋。

據(jù)國(guó)盛證券研報(bào)，2022年受內(nèi)憂+外患雙重沖擊，創(chuàng)新藥板塊幾經(jīng)波折。

內(nèi)憂，1）2021年7月，CDE頒布《以臨床價(jià)值為導(dǎo)向的抗腫瘤藥物臨床研發(fā)指導(dǎo)原則（征求意見(jiàn)稿）》，對(duì)藥企創(chuàng)新研發(fā)能力提出更高要求；2）醫(yī)療改革持續(xù)，控費(fèi)大背景壓縮藥品市場(chǎng)空間；3）同質(zhì)類(lèi)產(chǎn)品扎堆上市，me-too類(lèi)創(chuàng)新藥內(nèi)卷激化。

外患：1）FDA藥物審批政策呈現(xiàn)收緊趨勢(shì)，國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥出海路途坎坷；2）全球投融資環(huán)境惡化，海內(nèi)外創(chuàng)新藥企同遇資本寒潮。XBI、NBI指數(shù)自2021年初均在經(jīng)歷超過(guò)一年的持續(xù)下行；3）明星靶點(diǎn)研發(fā)遇挫沖擊資本市場(chǎng)信心，國(guó)際地緣政治負(fù)向影響波及。

展望未來(lái)，國(guó)盛證券表示，復(fù)盤(pán)2022年初以來(lái)國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥代表性企業(yè)股價(jià)表現(xiàn)，整體價(jià)值均被大幅度低估，當(dāng)下性?xún)r(jià)比凸顯。

其同時(shí)表示，在經(jīng)歷三年多紅利期之后，中國(guó)創(chuàng)新藥行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)型優(yōu)化階段，我國(guó)目前創(chuàng)新藥研發(fā)同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，靶向藥物同質(zhì)化現(xiàn)象最為嚴(yán)重。創(chuàng)新藥上市即重磅炸彈的時(shí)代慢慢過(guò)去，政策給予“泛泛創(chuàng)新”的時(shí)間窗口期越來(lái)越短。我國(guó)的創(chuàng)新藥市場(chǎng)在當(dāng)下已經(jīng)慢慢從“泛泛創(chuàng)新”進(jìn)入到“精選優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新”的時(shí)刻。

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