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內房股今日繼續下挫,截至發稿,$雅居樂集團(03383.HK)$跌超18%,$旭輝控股集團(00884.HK)$跌超15%,$新城發展(01030.HK)$跌超7%,$碧桂園(02007.HK)$跌近7%。
消息面上,近期多家房企掀起配股融資潮。昨日,雅居樂、旭輝控股均發布折價配售公告,新城發展則宣布已完成近20億港元配股,此外,萬科計劃制定發行境外上市外資股(H股)方案。
雅居樂集團:擬以先舊后新方式配售2.685億股份,占經認購事項擴大后公司已發行股本約5.99%,每股配售價2.32港元,較上個交易日收市價每股2.81港元折讓約17.4%。
認購事項的所得款項凈額估計約為6.172億港元,擬將認購事項所得款項凈額用作償還由遠航金門國際有限公司發行2026年到期的有抵押及有擔保可交換債券的尚未償還票息付款、現有債項再融資及一般企業用途。
旭輝控股集團:將以每股1.14港元的價格(折價14.29%)先舊后新配售8.4億股股票,將通過配股籌集資金9.57億港元。配售股份占已發行股份的8.77%。
預期認購事項所得款項凈額約為9.46億港元。因此,經扣除該等費用、成本及開支后,認購價凈額估計約為每股認購股份1.13港元。公司擬將配售事項所得款項凈額用作償還現有債務(包括應計利息)及用作一般企業用途。
新城發展:完成先舊后新配售5.6億股,配售價3.5港元,凈籌約19.43億港元,占擴大后總股本的7.93%,將用于償還境外債務及用作一般營運資金。
萬科:公司2022年第一次臨時股東大會已審議通過《關于提請股東大會給予董事會發行公司股份之一般性授權的議案》,董事會在股東大會授權范圍內,根據市場情況和公司需要,制定了以新股配售方式、向非關連人士發行境外上市外資股(H股)的方案。本次發行尚需獲得相關監管機構的核準批復。
摩根大通預計,更多內地房地產企業近期可能在香港配股集資,因為它們正在努力提升流動性。海通國際認為,只要有足夠的認購需求,預估大部分民企內房股均有配股需求。中信證券此前表示,能否在未來6個月取得股權融資和適當增加杠桿利用,可能是決定企業未來發展前景的關鍵。
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