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來源：智通財(cái)經(jīng)

作者：葉志遠(yuǎn)

(資料圖片僅供參考)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，11月30日，MSCI半年度指數(shù)調(diào)整將于今日收盤后正式生效。本次調(diào)整中，MSCI中國指數(shù)新納入36只中國股票，其中包括28只A股標(biāo)的，8只港股標(biāo)的。

MSCI中國指數(shù)半年度調(diào)整今日生效

MSCI中國指數(shù)由國際知名指數(shù)編制公司MSCI(明晟)編制，用來跟蹤中國概念股票表現(xiàn)的指數(shù)，覆蓋大盤股、中盤股和小盤股等，主要針對中國市場上的國際和境內(nèi)投資者。

隨著公司財(cái)務(wù)和股價(jià)的變動(dòng)，或者政治經(jīng)濟(jì)及法律限制的改變，股價(jià)指數(shù)在經(jīng)過一段時(shí)間后便會(huì)失去參考價(jià)值。而MSCI于每季均會(huì)對旗下成分股作調(diào)整，以避免這一問題。MSCI指數(shù)的調(diào)整，原則上按照流動(dòng)性、公司市值、行業(yè)代表性等要素選股，其中流動(dòng)性是MSCI最關(guān)注的指標(biāo)。

本次新納入MSCI中國指數(shù)的名單中，A股標(biāo)的包括：$杭州銀行(600926.SH)$、$滬農(nóng)商行(601825.SH)$、$蘇州銀行(002966.SZ)$、$鵬輝能源(300438.SZ)$、$上海電力(600021.SH)$、$鋼研高納(300034.SZ)$、$燕京啤酒(000729.SZ)$、$大金重工(002487.SZ)$、$東陽光(600673.SH)$、$濱江集團(tuán)(002244.SZ)$、$橫店東磁(002056.SZ)$、$濟(jì)川藥業(yè)(600566.SH)$、$固德威(688390.SH)$、$吉祥航空(603885.SH)$、$科士達(dá)(002518.SZ)$、$奧特維(688516.SH)$、$中控技術(shù)(688777.SH)$等28只；港股標(biāo)的包括：$中國中免(01880.HK)$、$周大福(01929.HK)$、$新東方在線(01797.HK)$等8只。

從新納入成分股所屬行業(yè)來看，本次調(diào)整中銀行股、能源股、醫(yī)藥股、消費(fèi)股居多。名單中不乏細(xì)分行業(yè)龍頭獲看好，如中國中免(免稅行業(yè)龍頭)、周大福(珠寶龍頭)、新東方在線(在線教育龍頭)、燕京啤酒(國內(nèi)啤酒龍頭)、橫店東磁(磁材龍頭)、固德威(光伏逆變器龍頭)、鵬輝能源(傳統(tǒng)消費(fèi)鋰電龍頭)等。

據(jù)國元證券研報(bào)分析，每次定期指數(shù)調(diào)整都會(huì)給成分股帶來顯著的調(diào)倉沖擊。MSCI 指數(shù)調(diào)整通常會(huì)在調(diào)整日對被調(diào)整個(gè)股帶來尾盤異動(dòng)，這是由于跟蹤指數(shù)的境外被動(dòng)資金為了達(dá)到最小的追蹤誤差，一般在生效的前一交易日收盤集合競價(jià)時(shí)段進(jìn)行買賣操作。據(jù)了解，被動(dòng)資金流入通常是在宣布納入的月末收盤后的最后八分鐘集合競價(jià)被動(dòng)買入，而港股收盤的集合競價(jià)只允許在16點(diǎn)收盤價(jià)的上下5%報(bào)價(jià)。

國元證券指出，被動(dòng)資金因?yàn)橹笖?shù)調(diào)整而帶來的尾盤交易沖擊會(huì)對被調(diào)整個(gè)股的尾盤股價(jià)會(huì)產(chǎn)生影響，但對個(gè)股全天的價(jià)格變動(dòng)的影響不大。從 2020 年以來 MSCI 中國 A 股指數(shù)被納入和剔除個(gè)股的尾盤三分鐘漲跌幅占比來看，被納入的股票調(diào)整日尾盤平均上漲占比為 70%，而被剔除的股票調(diào)整日尾盤平均下跌占比為 90%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，本次新納入的港股標(biāo)的中，根據(jù)調(diào)整后權(quán)重變化計(jì)算，$周大福(01929.HK)$、$協(xié)鑫科技(03800.HK)$、$華潤醫(yī)藥(03320.HK)$、$新東方在線(01797.HK)$、$建發(fā)國際集團(tuán)(01908.HK)$、$海昌海洋公園-新(02255.HK)$、$中國中免(01880.HK)$獲得潛在被動(dòng)資金流入分別為1.968億港元、3.025億、5980萬港元、1.015億、6760萬港元、7300萬港元、7890萬港元。

值得注意的是，11月以來，中國股市的漲幅領(lǐng)跑全球，MSCI中國指數(shù)在11月已累計(jì)上漲了逾26%，而MSCI全球指數(shù)漲幅則不到5%。

近期，多家外資機(jī)構(gòu)也紛紛表示看好中國市場。11月中旬，高盛發(fā)布最新報(bào)告，維持對MSCI中國指數(shù)的超配評級，預(yù)計(jì)MSCI中國指數(shù)和滬深300指數(shù)在未來12個(gè)月回報(bào)率高達(dá)16%，若計(jì)入?yún)R率因素，其回報(bào)更是高達(dá)19%和21%。

英國資管公司瀚亞投資((Eastspring Investments)首席投資官Bill Maldonado表示：“最糟糕的情況已經(jīng)被消化，中國股市有很大的上行空間”。

美國資管巨頭富蘭克林鄧普頓新興市場股票團(tuán)隊(duì)中國股票組合經(jīng)理Michael Lai表示，中國股票市場中的投資者情緒以及市場整體估值目前已處于歷史低位，低迷的狀態(tài)不會(huì)持續(xù)太久。他表示：“相對于全球其他市場，我們對中國股市在未來可能展現(xiàn)出的投資前景表示樂觀。”

富達(dá)國際首席投資官Andrew McCaffery近日表示：“現(xiàn)在是時(shí)候抄底中國資產(chǎn)，撿便宜貨了。”他認(rèn)為，投資者目前應(yīng)將全球投資者的情緒與中國經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)實(shí)區(qū)分開，中國正努力推動(dòng)戰(zhàn)略性行業(yè)發(fā)展，如基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，這些方向?qū)⒀苌霰姸嗤顿Y機(jī)會(huì)。

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