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今年三季度以來(lái)，巴菲特一路減持比亞迪。

據(jù)港交所數(shù)據(jù)，巴菲特旗下伯克希爾近兩個(gè)月繼續(xù)減持$比亞迪股份(01211.HK)$，累計(jì)減持1037.5萬(wàn)股。按比亞迪股份在此期間平均價(jià)約201港元測(cè)算，涉資約21億港元。

(相關(guān)資料圖)

圖注：巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋近兩個(gè)月繼續(xù)減持比亞迪股份

這是今年來(lái)伯克希爾第三次披露減持比亞迪，截至11月1日，伯克希爾持有1.96億股比亞迪股份，占比亞迪總股本的比例進(jìn)一步降至了17.92%，相較2008年最初買入持有的2.25億股，巴菲特已累計(jì)減持2823.5萬(wàn)股。

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業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)下伯克希爾·哈撒韋的持續(xù)減持，是在美聯(lián)儲(chǔ)加息強(qiáng)預(yù)期持續(xù)擾動(dòng)、匯率貶值壓力的影響下的正常調(diào)整。

盡管巴菲特的減持行為給比亞迪的股價(jià)帶來(lái)一定壓力，但是也沒(méi)造成太大的恐慌。截至午間收盤(pán)，比亞迪股份今日小幅上揚(yáng)。值得注意的是，自8月底伯克希爾首次披露減持以來(lái)，累計(jì)跌超24%。

不過(guò)，近幾天有所反彈，相對(duì)于此前巴菲特移倉(cāng)以及初次減持時(shí)跌勢(shì)有所減緩，這也反映出巴菲特減持的影響正在淡化。

巴菲特減持的同時(shí)，比亞迪的業(yè)績(jī)表現(xiàn)仍很突出，發(fā)展勢(shì)頭已經(jīng)進(jìn)入了「快車道」。

11月3日比亞迪公告，10月新能源汽車銷量21.78萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)168.78%。這也是繼9月之后，比亞迪汽車單月銷量再度突破20萬(wàn)輛；今年累計(jì)銷量約140萬(wàn)輛，同比增加233.92%。

同日，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布預(yù)估數(shù)據(jù)顯示，特斯拉中國(guó)10月銷量71704輛，同比增長(zhǎng)31.83%，環(huán)比下降13.75%。這意味著，在10月的中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)，比亞迪銷量已是特斯拉中國(guó)的三倍。

來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)官網(wǎng)

比亞迪2022年前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)93.11億元，同比增281.13%。從凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)看，比亞迪2022年前三季度的凈利潤(rùn)已是去年全年凈利潤(rùn)30.45億元的三倍。其中，比亞迪在第三季度增長(zhǎng)尤其迅速，單季度營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)分別達(dá)到1170.81億元、57.16億元，分別同比增長(zhǎng)115.59%、350.26%。

對(duì)此，天風(fēng)證券研報(bào)預(yù)計(jì)Q4單車?yán)麧?rùn)有望達(dá)到1.2萬(wàn)元左右，銷量有望達(dá)65-70萬(wàn)。三項(xiàng)費(fèi)用率有望下降， 盈利能力將繼續(xù)提升。由于Q3業(yè)績(jī)表現(xiàn)超市場(chǎng)預(yù)期，該機(jī)構(gòu)將公司2022-2024的歸母凈利潤(rùn)預(yù)期從118億元、357億元、531億元調(diào)整為171億元、363億元、540億元，對(duì)應(yīng)PE分別為46倍、21倍、14倍，維持「買入」評(píng)級(jí)。

招銀國(guó)際（香港）認(rèn)為，公司處于技術(shù)兌現(xiàn)期以及產(chǎn)品強(qiáng)周期，品牌力正在顯著躍升，訂單充足，未來(lái)隨著規(guī)模進(jìn)一步提升以及原材料價(jià)格下降，公司盈利能力還將進(jìn)一步提升；同時(shí)出海將為公司提供第二增長(zhǎng)點(diǎn)，往后看經(jīng)營(yíng)邊際提升趨勢(shì)確定，維持增持評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)387港元。

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事實(shí)上，在巴菲特減持比亞迪的同時(shí)，私募機(jī)構(gòu)和公募基金卻都選擇增持比亞迪，仍堅(jiān)定看好國(guó)內(nèi)新能源汽車。在比亞迪近期公布的三季報(bào)中，國(guó)內(nèi)百億私募高毅資產(chǎn)現(xiàn)身比亞迪前十大流通股東，高毅曉峰2號(hào)截至三季度持有比亞迪754萬(wàn)股，期末參考市值達(dá)19億元，成為第8大流通股東。

此外，目前市場(chǎng)上規(guī)模最大、流通性最好的新能源車行業(yè)主題ETF——新能源車ETF也在第三季度選擇加倉(cāng)比亞迪。

牛友們，

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站在當(dāng)下時(shí)點(diǎn)，

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