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來源：Wind

美股市場本周焦點將轉向最新通脹指標，投資者將繼續(xù)消化美聯(lián)儲最新的利率決定。

具體來看，美國10月CPI數(shù)據(jù)將于周四出爐。經(jīng)濟學家預計，10月份整體CPI同比增幅為7.9%，較9月份8.2%的同比增幅有所放緩。核心CPI預計為6.5%，與上月的6.6%相比變化不大，核心CPI剔除了波動較大的食品和能源成分。

(相關資料圖)

美股三大股指上周五均收高，但上周整體走低，原因是美國公布了10月就業(yè)數(shù)據(jù)、一連串低于預期的財報，以及美聯(lián)儲再次大舉加息，并宣稱未來還將進一步加息。

在截至上周五的五個交易日中，道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌1.4%，標普500指數(shù)下跌3.4%，納斯達克綜合指數(shù)下跌5.7%，這是科技股為主的指數(shù)自今年1月以來表現(xiàn)最差的一周，因為蘋果、亞馬遜和Alphabet在第三季度財報令華爾街失望后，股價均下跌超過10%。

美國10月新增就業(yè)26.1萬人，這是又一個強勁的就業(yè)數(shù)據(jù)，被視為向政策制定者確認，就業(yè)環(huán)境能夠經(jīng)受住美聯(lián)儲為對抗歷史性通脹而進一步升息的考驗。美聯(lián)儲連續(xù)第4次加息75個基點，同時暗示加息步伐將放緩，但最終終端利率將提高。

投資者希望美聯(lián)儲發(fā)出可能放寬貨幣政策的信號，這將推動主要股指上漲。上月，由于市場預期美聯(lián)儲將調整政策，主要股指收高。但在通脹和就業(yè)人數(shù)仍處于高位的情況下，鮑威爾反駁了美聯(lián)儲即將改變政策方向的說法。

鮑威爾表示：「恢復價格穩(wěn)定可能需要在一段時間內保持限制性政策立場，最近的通脹數(shù)據(jù)再次高于預期。」

在上周鮑威爾發(fā)表講話后，一波華爾街策略師提高了他們對美聯(lián)儲加息幅度的預期。本周公布的10月CPI或將證實修正后的預期，同時為投資者提供12月加息幅度的線索。

在聯(lián)邦公開市場委員會11月會議召開前的幾天里，高盛是第一家警告利率可能在2023年3月前升至5%的大型銀行。

道明證券將最終利率預期區(qū)間從4.75%-5.00%上調至5.25%-5.50%，并預計在12月13-14日的下次會議上將加息50個基點。法國巴黎銀行(BNP Paribas)預計，美聯(lián)儲將在下個月第五次加息75個基點，明年第一季度聯(lián)邦基金利率終端水平將升至5.25%。

在上周五的就業(yè)報告公布后，美國銀行的經(jīng)濟學家將最終利率預期從4.75-5.0%上調至5.0-5.25%，并預計12月將上調50個基點。

以Michael Gapen為首的策略師周五在一份報告中稱：「我們認為，聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)修正后的利率路徑仍存在上行風險，即將公布的CPI通脹數(shù)據(jù)和11月就業(yè)報告將嚴重影響美聯(lián)儲的短期政策路徑。」

在企業(yè)方面，美股財報季繼續(xù)進入最后階段。目前已公布第三季度實際業(yè)績的標普500指數(shù)成份股公司中，有70%的公司每股收益高于預期，低于77%的5年平均水平和73%的10年平均水平。在數(shù)據(jù)高于預期的企業(yè)中，平均業(yè)績僅比預期高出1.9%，遠低于8.7%的5年平均業(yè)績和6.5%的10年平均業(yè)績。

本周公布財報的公司包括動視暴雪、BioNTech、Lyft、迪士尼和Rivian Automotive。

編輯/Corrine

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